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2026 年 10 月 29 日 · 星期四每天 08:00 出刊

金融市场日报 · 2026 年 10 月 29 日 · 星期四

MARKETHOT

第 27 期292026 年 10 月星期四
21件大事9个来源5件一手发布约 9 分钟读完
头条

微软Azure营收增长48%，公司盘后涨逾5%

微软2027财年第一季度营收922.8亿美元、调整后每股盈余4.89美元，均高于预期；Azure营收同比增长48%，公司预计第二季度增速为49%至50%。Alphabet第三季度营收同比增长25%，Google Cloud营收翻倍，但自由现金流为负，股价盘后跌逾11%。

01

市场观察

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公司快讯

鉅亨網 · 美股雷達

微软2027财年Q1营收922.8亿美元 Azure增长48% 盘后涨逾5%

微软公布截至9月底的2027财年Q1财报，营收922.8亿美元（年增20%），调整后每股盈余4.89美元，均优于预期；Azure营收331.7亿美元（年增48%），指引Q2增速49%-50%。公司自由现金流达186亿美元，远高于市场预估的85.4亿美元，但资本支出452亿美元低于预期，全年支出压力仍存。

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Kitco News · 贵金属与市场

Agnico Eagle Q3 2026盈利超预期，黄金价格抵消成本上涨

Agnico Eagle Q3 2026调整后净利润达13.24亿美元，每股2.62美元，高于分析师预期的2.56美元。尽管黄金价格同比上涨22.7%，但产量下降6.1%，成本上升，公司仍实现17.55亿美元运营现金流和8.52亿美元自由现金流。公司维持2026年产量指引，但成本压力持续存在。

原文
SEC · EDGAR 财务披露一手

ExlService Holdings, Inc. 2026年第三季度营收增长19.7%

ExlService Holdings, Inc. 2026年第三季度营收达6.34亿美元，同比增长19.7%；净收入为6.88亿美元，同比增长18.2%。公司现金及现金等价物为1.75亿美元，较2025年12月31日下降2.6%。公司完成对iMerit的收购，以加强AI能力。

原文
03

行业与主题

鉅亨網 · 美股雷達

KLA公布2027财年第一季度业绩，上调2026年晶圆制造设备市场预估并预计先进封装营收增长逾七成

KLA截至9月底的2027财年第一季度营收为41.4亿美元，环比增长13%、同比增长29%，毛利率为62.7%，营业利益率为46.1%。公司将2026年全球晶圆制造设备市场预估上调至约1,550亿美元，并预计2027年市场将突破2,000亿美元。KLA预计2026年先进封装制程控制系统营收约11亿美元、同比增长逾70%；截至12月底的一季营收指引为45亿至49亿美元。

原文
鉅亨網 · 美股雷達

Alphabet旗下Google与甲骨文合作拓展TPU销售，客户可在Google基础设施外使用

Alphabet旗下Google宣布，甲骨文将提供Google自2013年起开发的张量处理器（TPU），客户由此可在Google基础设施之外使用该芯片。Google第二季已向外部数据中心开放TPU；TD Cowen估计TPU销售营业利益率约20%，低于Google上季云业务约35%。报道称，Anthropic是Google最大的TPU客户，OpenAI也计划采购TPU。

原文
鉅亨網 · 美股雷達

英飞凌计划投资约11亿欧元在奥地利建设300毫米GaN量产基地，预计2027年底投产

英飞凌宣布将在奥地利菲拉赫既有厂区升级设施，建设采用300毫米晶圆的GaN功率半导体量产基地，计划至2034年累计投资约11亿欧元，新产线预计于2027年底启动生产。该项目已获欧盟执委会批准3.19亿欧元国家补助，正式补助承诺仍待奥地利主管机关完成程序；公司称300毫米晶圆单片可生产的芯片数量约为200毫米晶圆的2.3倍，实际成本优势取决于良率、设备利用率及市场需求。

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Business Insider · 商业与科技

广告技术行业拟将身份识别转移至服务器以应对苹果追踪限制，但方案或只是权宜之计

广告技术行业正考虑把跨设备、跨网站的身份识别过程从浏览器转移到出版商和广告技术公司的服务器，以应对苹果 Safari 对网页追踪器的新限制。隐私研究者指出，相关系统仍可能依赖浏览器中的 Cookie 或其他标识符，苹果或可在信息抵达服务器前阻止收集；服务器端方案能否持续有效仍不确定。

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Fortune · 商业与市场

东南亚能否成为“一体化”芯片枢纽？

东南亚半导体出口产业规模约为2580亿美元，AI需求和美中竞争推动企业分散供应链；东盟于2025年推出《东盟一体化半导体供应链框架》（AFISS），希望通过成员国分工加强区域整合。文章指出，成员国主权优先可能限制框架落实，跨境通关、标准互认和技术人才流动也是协作重点。新加坡侧重研发，马来西亚和菲律宾较多从事组装、测试与封装；菲律宾提出到2030年将芯片和电子产品年出口额提升至1100亿美元的目标。

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04

宏观与美联储

美联储 · 货币政策一手

美联储FOMC以10比2投票维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4%

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以10比2投票决定，将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%。声明称经济活动以强劲步伐扩张、就业增长与劳动力规模相当，通胀仍处于高位。Lisa D. Cook和Beth M. Hammack投反对票，主张将目标区间上调0.25个百分点。

原文
05

政策与监管

鉅亨網 · 美股雷達

路透：美国司法部就英伟达129.3亿美元收购Hugging Face询问交易竞争影响

美国司法部已就英伟达斥资129.3亿美元收购Hugging Face一事展开询问，关注交易对人工智能市场竞争的影响。知情人士称，官员也在了解英伟达的收购、投资、销售方式及是否对客户施压；英伟达此前预计交易于2027年上半年完成，并表示Hugging Face完成交易后仍将支持不同芯片、云端与AI供应商。报道指出，司法部的询问与调查不代表企业涉及违法，也不一定导致诉讼。

原文
美国财政部 · 新闻发布一手

美国财政部制裁卢旺达国防部及被指支持M23的金融机构Zigama

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁卢旺达国防部和金融机构Zigama Credit and Savings Society，称两者为卢旺达对M23及其政治组织提供支持。公告称，Zigama协助军备采购、培训相关支付，并促成来自M23控制地区的黄金运往基加利及数千万美元相关交易。被制裁者在美国境内或由美国人士持有、控制的财产及财产权益将被冻结并须向OFAC报告；相关交易限制适用。

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06

观点与解读

Fortune · 商业与市场

网络安全专家称：AI自主实施黑客攻击的说法荒谬，相关公司应承担刑事责任

网络安全专家将本月称为“黑色十月”，多起事件显示AI既被用于发现和利用漏洞，也被用于自动化攻击，但修补和防御尚未同步提速。报道提到，PHP的两项旧漏洞被研究人员借助AI发现；微软称，攻击者使用ARTEX以每分钟超过2,900次的速度尝试登录逾2,250个Microsoft 365客户环境，部分组织遭到特权访问。

原文
TheStreet · 投资与市场

Shopify 销售强劲，但 AI 成本给利润率带来压力

Shopify 第二季度营收增长 34%，自由现金流利润率达 18%，AI 渠道流量和订单均增至三倍，但 Sidekick 的计算成本压低订阅业务利润率。Morgan Stanley 维持增持评级和 192 美元目标价，预计第四季度营收增长指引处于 30% 出头区间，并认为 Payments 收入可帮助抵消 AI 成本。Shopify 将于 11 月 3 日美股开盘前公布第三季度业绩。

原文
07

快讯

（本期完）

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