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2026 年 10 月 19 日 · 星期一每天 08:00 出刊

金融市场日报 · 2026 年 10 月 19 日 · 星期一

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第 17 期192026 年 10 月星期一
24件大事8个来源6件一手发布约 10 分钟读完
头条

亚马逊计划今年投入2200亿美元建设AI数据中心

亚马逊加速扩建AI数据中心，但电力、设备交付和施工协调可能拖慢服务器部署及收入实现；AWS预计AI业务现金流为负还将持续数年，且2027年需求仍将超过可用容量。台积电重申2026年资本开支为600亿至640亿美元，相关设备股随后下跌。

01

市场观察

TheStreet · 投资与市场

Paul Tudor Jones 预测 2027 年将迎来史上最大 AI IPO 浪潮并看空美股

Tudor Investment Corporation 创始人 Paul Tudor Jones 计划在 2027 年每月做空美股，理由是 AI 领域的 Anthropic 和 OpenAI 等公司将迎来史上最大规模的 IPO，预计 2027 年美国股权发行额将达 6000 亿美元。此外，10 年期美债收益率突破 5.3% 以及潜在的财政赤字风险也加剧了市场压力。

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TheStreet · 投资与市场

Yardeni Research将标普500指数2026年年末目标下调至7,900，仍预计本年代末达到10,000

Yardeni Research将标普500指数2026年年末目标从8,400下调至7,900，并将原8,400目标调整至2027年年中；公司称调整反映估值预期变化，而非企业盈利恶化。该机构将年末预期远期市盈率从19.8下调至18.6，维持2027年每股收益预测为425美元，并仍预计本年代末指数达到10,000。文章指出，盈利增长能否兑现并扩展至更多公司，是这一长期判断的重要条件。

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TheStreet · 投资与市场

Carvana 如何在增长与利率压力间寻求平衡

Carvana 第二季度营收 73.8 亿美元，同比增长 38%，实现 5.13 亿美元净利润，连续十个季度盈利。摩根士丹利将评级维持“增持”，但将目标价从 90 美元下调至 88 美元，主要担忧利率上升压缩了每车融资利润。

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The Kobeissi Letter · X

黑色星期一股市暴跌未现

This aged well. 3 hours into the supposed "Black Monday" stock market crash and Nasdaq 100 futures are now up nearly +1%. The S&P 500 is set to add +$350 billion in market cap at the open again. As we stated 24 hours ago: Ignore the noise.

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02

公司快讯

Business Insider · 商业与科技

亚马逊今年计划投入2200亿美元建设AI数据中心，扩张面临电力与交付挑战

亚马逊正加快建设AI数据中心，但电力不足、设备交付与施工协调等问题可能使已购服务器延迟部署，并推迟相关收入实现。AWS高管称，AI业务现金流为负的情况预计还将持续“未来几年左右”；公司预计2027年需求仍将超过可用容量。文章还称，AWS在16个州有44吉瓦数据中心容量处于开发中，这一估算来自Cleanview Research。

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TheStreet · 投资与市场

美国银行预计Meta第三季度营收63.8亿美元、每股收益3.79美元，受一次性法律费用拖累

美国银行预计Meta第三季度营收为638亿美元，高于630亿美元的市场一致预期；受预计确认的100亿美元一次性法律费用影响，每股收益估计从此前的7.08美元下调至3.79美元，低于市场一致预期的6.08美元。该行还预计Meta 2027年资本开支为2050亿美元、自由现金流约为负296亿美元；这些均为分析师预测。

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鉅亨網 · 美股雷達

分析师称新兴云端业者债券收益率飙升，英伟达股东面临警讯

《The Motley Fool》分析师Adam Levy认为，新兴云端业者融资压力可能波及英伟达的增长与资产负债表。CoreWeave部分债券收益率升至15%以上，Nebius也面临资金成本压力；英伟达今年分别对两家公司战略投资20亿美元，并承诺收购CoreWeave至2032年前未售出的云端算力容量。

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SEC · EDGAR 财务披露一手

特斯拉2026年股东大会将于12月3日举行，涉及高管薪酬及董事选举

特斯拉将于2026年12月3日举行年度股东大会，会议将进行线上投票，提案包括选举三名Class I董事、对2025年高管薪酬进行非约束性咨询投票，以及批准普华永道为2026财年独立审计师。马斯克的2025年CEO绩效奖尚未归属，且其股权激励计划涉及多个业绩里程碑。公司治理方面，董事会成员及高管的质押政策有所调整。

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03

行业与主题

TheStreet · 投资与市场

Mizuho上调Albemarle评级：电池储能需求或支撑锂价

Mizuho将Albemarle评级上调至跑赢大市，预计2027年锂需求将增长近10%，并上调公司2027年调整后EBITDA预期至32亿美元。美国公用事业级电池储能装机容量在2025年底达43.6吉瓦，2026年上半年新增8.3吉瓦，且计划持续扩容。Albemarle二季度储能业务销售额达12.8亿美元，同比增长78%，平均实现锂价同比上涨61%。

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TheStreet · 投资与市场

Sandisk HBF芯片或助云巨头省数百亿美元，但难惠及消费者

高盛研究指出，Sandisk与SK Hynix开发的High Bandwidth Flash（HBF）技术通过将闪存堆叠在处理器旁，可使四颗处理器的性能匹配八颗，并降低约30%的请求响应成本，预计到2028年HBF将占全球闪存产量的不到4%，但消耗近9%的晶圆厂产能。

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TheStreet · 投资与市场

TSMC上调2026年资本开支至600亿至640亿美元，设备股却连跌

台积电在2026年10月15日的业绩电话会上重申2026年资本开支预算为600亿至640亿美元，并预计2026至2028年开支将显著高于前三年。受此影响，台积电股价微跌2%，而应用材料(AMAT)和泛林半导体(LRCX)股价分别下跌3.7%和连跌9日，创下自1984年上市以来最长的连跌纪录。

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04

宏观与美联储

Axios · 经济与市场

特朗普政府暂缓对俄制裁与关税：赖特称柴油安排是促和激励，鲁比奥称俄罗斯无论如何都会出售

特朗普政府官员对俄罗斯柴油安排给出不同解释：能源部长克里斯·赖特称，允许柴油进入世界市场是促使俄罗斯减少对乌冲突的激励；国务卿马可·鲁比奥则称俄罗斯无论如何都会出售柴油。特朗普周五暂缓动用上月签署的《格雷厄姆法案》所涉新对俄制裁及对俄能源主要买家的关税。文章称，俄炼油厂遭乌克兰无人机袭击影响柴油出口，伊朗战争也加剧供应压力；多名共和党议员批评豁免决定。

原文
Econbrowser · 美国经济分析一手

Econbrowser：华尔街对美国国债收益率预期“更高更久”

10月《华尔街日报》调查显示，受访经济学家对10年期美国国债收益率的预期较7月调查上移。文章称，增长改善、新的通胀压力和对美国财政轨迹的担忧推动债券收益率自夏初以来走高；对2027年12月收益率的预测区间为3.95%至5.63%。

原文
05

政策与监管

SEC · EDGAR 财务披露一手

Lisata Therapeutics 2026年股东大会将审议控制权变更及反向拆股

Lisata Therapeutics 将于2026年11月9日召开年度股东大会，审议包括控制权变更、反向拆股、股权激励计划及ESPP等8项提案。公司已完成对Marea Therapeutics的收购，交易后Marea股东将持有约59.54%的普通股。若未获批准，公司可能面临现金结算或退市风险。

原文
鉅亨網 · 美股雷達

美欧科技监管争议升温：欧盟拟优先向本土业者分配卫星频谱，美国大使警告将采取“毁灭性”报复

美国驻欧盟大使Andrew Puzder警告，若欧盟推进优先向欧洲企业分配部分卫星直连手机频谱、压缩非欧洲业者可用频率空间的方案，美国可能对欧洲企业采取“毁灭性”报复，SpaceX星链可能受影响。欧盟称提案旨在鼓励本土供应商进入市场、实现供应多元，同时仍向非欧盟业者开放其他频段；方案仍待成员国与欧洲议会磋商，尚未正式生效。

原文
06

观点与解读

TheStreet · 投资与市场

Ralph Lauren 如何在零售疲软中保持韧性

Ralph Lauren 财报显示 2027 财年第一季度营收约 19.6 亿美元，同比增长 14%，且毛利率和营业利润率预计将分别扩大 90 个基点和 60 个基点。分析师认为公司通过锁定海运价格和提升产品定价，有效抵御了运费上涨和消费降级的影响。

原文
07

快讯

（本期完）

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