金融市场日报 · 2026 年 11 月 7 日 · 星期六
MARKETHOT
Fox提前完成22亿美元收购Roku交易
Fox于11月6日提前完成对Roku的22亿美元收购，预计两年内每年节省4亿美元成本。交易完成后，Fox将拥有Tubi和Roku Channel两大免费流媒体平台，并任命Mustafa Ozgen为Roku新CEO。
市场观察
美国计算机及半导体进口9月创纪录达869亿美元
美国9月计算机、计算机配件及半导体进口额达869亿美元，环比激增121亿美元，创历史第二高月度增幅；自2024年初以来进口额增长超四倍，同比增幅达151%，为历史最高，且进口额年化率首次突破1万亿美元。
Kitco News · 贵金属与市场金价持稳银价回落，美股暴跌及美联储加息预期降温
周四现货黄金交易价约每盎司4,087.26美元，上涨25.93美元，涨幅0.64%；现货白银交易价约每盎司51.778美元，下跌0.407美元，跌幅0.78%。
美股11月6日：中期选举后AI抛售致纳指与标普500反弹
11月6日美股反弹，纳斯达克100指数和标普500指数在AI驱动的科技股抛售后上涨。纳指100下跌6.3%，标普500下跌4.4%，均抹去约2.3万亿至2.8万亿美元市值。美国10月新增非农就业165,000人，失业率降至4.1%，高于预期的59,000人。
Bespoke：AI设备股遭错杀？数据中心盖在哪并非核心问题
Bespoke Investment Group 认为，对业务遍及全球的设备供应商而言，只要全球数据中心建设持续推进，其获取订单的机会就不受特定地区监管阻力影响，但前提是整体投资规模未缩减。以 6 月 22 日高點為基準，光通訊與網路設備類股下跌約 45%，電力與備援設備類股回落約 43%。Vertiv 週五反彈 3.47%，收在 182.86 美元，但仍較 52 週高點下跌約 51.9%。
Evercore ISI：若两党合作标普500或突破9000点
Evercore ISI策略师Julian Emanuel提出乐观情境，认为若美国两党在核心经济议题合作并配合美联储抑制通胀，标普500指数可能突破年底7750点目标并进一步朝9000点迈进。该行建议通过买入与纳斯达克100指数ETF QQQ连结的轻度价外买权参与此行情，而非直接追高。
美股收盘：晶片股反弹那指涨1.1%但周线连四黑
那斯达克指数收涨264点至24,579点，涨幅1.1%，费城半导体指数大涨4.2%，英伟达上涨2.8%，超微劲扬11%；标普500指数上涨23点，道琼指数下跌237点。
散戶周五仍進場買股 但英伟达、槓桿ETF成買盤焦點
散戶周五進場買股，英伟达與槓桿ETF成買盤焦點。Vanda Research顯示，英伟达開盤初期為散戶買進最多股票，SOXL與TQQQ也受關注。市場波動加劇，投資人表現謹慎。
公司快讯
Business Insider · 商业与科技Fox提前完成22亿美元收购Roku交易 并调整高管团队
Fox于11月6日提前完成对Roku的22亿美元收购，预计两年内每年节省4亿美元成本。交易完成后，Fox将拥有Tubi和Roku Channel两大免费流媒体平台，并任命Mustafa Ozgen为Roku新CEO，同时Tubi CEO Anjali Sud离职。
SEC · EDGAR 财务披露一手West Pharmaceutical Services Inc. 2026年第三季度净销售额8.745亿美元，净收入2.14亿美元
West Pharmaceutical Services Inc. 2026年第三季度净销售额8.745亿美元，同比增长8.7%；净收入2.14亿美元，同比增长52.9%。前三季度净收入5.07亿美元，同比增长40.2%。公司现金及现金等价物较上年末减少41.3%，长期债务保持稳定。公司面临外汇折算调整、养老金计划调整、网络安全风险及证券集体诉讼等挑战。
SEC · EDGAR 财务披露一手HCA Healthcare 2026年第三季度营收198.49亿美元，净收入15.79亿美元
HCA Healthcare 2026年第三季度营收198.49亿美元，同比增长3.6%；净收入15.79亿美元，同比下降3.9%。公司前三季度营收591.88亿美元，同比增长5.5%；净收入48.98亿美元。
SEC · EDGAR 财务披露一手Mondelēz 2026年第三季度营收99.67亿美元，净收益13.05亿美元
Mondelez International 2026年第三季度净营收99.67亿美元，同比增长2.3%；净收益13.05亿美元，同比增长75.6%。欧洲市场营收同比下降3.3%，主要受价格下降和货币不利影响。公司预计2027年第一季度完成对Undercover Snacks的收购，同时面临商品成本上涨和汇率波动等风险。
Moderna上调2026年营收增长预期至15%-25%
Moderna Q3营收和每股收益均超预期，并将2026年全年营收增长预期从最高10%上调至15%-25%。CEO表示新疫苗产品和地理多元化是主要推动因素。
高盛与Apollo牵头SpaceX 400亿美元GPU融资交易
高盛与Apollo Global Management正牵头为SpaceX约400亿美元的GPU采购融资寻找投资者，部分投资者被要求认购高达5亿美元的份额。该交易通过Apollo支持的SPV购买Nvidia芯片并发行债务，SpaceX以五年租赁协议租用芯片，不承担设备残值风险。
沙烏地主權基金與銀湖資本擬250億美元私有化收購Unity
沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）與銀湖資本正與3D軟體及遊戲引擎開發商Unity接觸，研議以約250億美元估值進行私有化收購。Unity已聘請投資銀行評估戰略選項，該報價對應溢價率約16%。Unity 2026年第三季營收6.22億美元，年增32%，並實現上市後首次GAAP淨利潤。銀湖資本目前持股約8%，PIF近年透過Savvy Games Group大舉投資遊戲產業。
AMD与NVIDIA英特尔估值分化：Morningstar重估三巨头
Morningstar将AMD公允价值预估上调至570美元，认为其股价已接近公允水平；NVIDIA和英特尔则分别有约50%和40%的上涨空间。AMD三季度数据中心营收85亿美元，同比增长97%，并宣布与Anthropic合作价值最高达50亿美元；英特尔三季度营收165亿美元，但四季度指引低于预期。
行业与主题
Fortune · 商业与市场Arkansas Smackover 地层或终结美国对华锂依赖，埃克森美孚等石油巨头已布局
美国阿肯色州和德克萨斯州的 Smackover 地层因高浓度锂矿藏被称为“地质奇观”，Standard Lithium 计划 2027 年启动年产 22,500 吨的 South West Arkansas 项目，EnergyX 计划 2027 年底前动工年产 15,000 吨的 Project Lonestar 商业设施。
Business Insider · 商业与科技美国全尺寸电动皮卡市场为何遇冷？
全尺寸电动皮卡未能达到预期，销量同比下降53%，导致通用、福特和Stellantis累计减记超560亿美元。特斯拉宣布停产Cybertruck，福特和Stellantis转向开发更小更便宜的电动皮卡。
宏观与美联储
美国劳工统计局 · 就业报告一手美国10月非农就业人数增加16.5万，失业率维持4.1%
美国10月非农就业人数增加16.5万，失业率维持在4.1%。就业增长主要来自专业和商业服务、医疗保健以及交通运输和仓储行业。失业率自3月以来保持在4.1%至4.3%之间。
10月平均时薪环比增长0.4% 超预期且较前期修正
10月平均时薪环比增长0.4%，高于0.3%的市场预期，较前值0.3%修正后亦有所上升（此前为0.1%）。
美国9月职位空缺增加33.3万至752万，创2024年11月以来第三高
美国9月职位空缺增加33.3万至752万，为2024年4月以来最大月增幅，专业和商业服务及州和地方政府带动增长。职位空缺与失业人数之比升至1.06，创2025年1月以来新高。
达拉斯联储 · 经济更新一手二叠纪盆地三季度经济指标：就业与油价回升，住房市场降温
2026年第三季度，二叠纪盆地就业增长1.3%，失业率下降，原油产量增至690万桶/日，WTI原油均价86美元/桶；同期单户住宅许可与销量下降，中位价升至34.6万美元。
油价下跌但新风险浮现：能源冲击如何影响你的401(k)
11月6日美国汽油均价降至约4.07美元/加仑，但仍较一年前高出1美元以上。EIA预测2027年汽油均价约3.56美元/加仑，Brent原油均价约84美元/桶。美联储研究显示油价上涨时汽油涨幅往往快于下跌时的降幅。油价波动影响消费者支出、企业利润及美联储利率决策，能源股与航空等燃料密集型企业受影响不同。投资者应通过资产配置分散风险，避免过度集中于能源或科技股。
SEC · EDGAR 财务披露一手社区健康系统公司发布2026年第三季度财报
社区健康系统公司2026年第三季度净收入亏损5亿美元，上年同期为盈利5.16亿美元。公司总资产下降至121.08亿美元，总负债增至130.45亿美元。公司计划继续评估医疗补助政策变化对其财务的潜在影响。
政策与监管
德州新州長當選：資料中心許可審查暫停，最早2027年5月底解凍
民主黨候選人希諾霍薩以約52.8%得票率當選德州州長，承諾在州立法機關通過保護居民權益的法律前，暫停所有資料中心的許可證與建設審理，解凍時間最早為2027年5月底。高盛分析指出，德州占全美計畫中AI資料中心容量的25%，全美約有45%的擴張容量面臨暫停風險。CoreWeave債券殖利率升至15%，高於預期投資報酬率，反映擴建過程中的財務張力。
《金融时报》：美情报指黄仁勋曾与中国女间谍交往 英伟达客户Megaspeed涉走私晶片
《金融时报》援引知情人士称，美国政府备忘录指出英伟达执行长黄仁勋曾与新加坡云端计算公司Megaspeed高层黄乐发展恋爱关系，美方认为黄乐已遭中国情报机构吸收。Megaspeed因涉嫌违反美国出口管制将英伟达先进晶片走私至中国正受审查，英伟达内部调查未发现不当行为。报道还提及多名共和党议员要求黄仁勋闭门作证，美方官员私下对黄仁勋曾游说允许向中国出口H200晶片表示不满。
美国司法部 · 反垄断一手美国司法部结束对福克斯与罗克韦尔合并的调查
美国司法部反垄断局结束对FOX Corporation收购Roku Inc.的调查，认为该交易不太可能损害市场竞争。FOX承诺在合并后至少三年内继续在Roku平台上提供非FOX内容，并保持内容搜索结果的中立性。
快讯
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