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2026 年 11 月 2 日 · 星期一每天 08:00 出刊

金融市场日报 · 2026 年 11 月 2 日 · 星期一

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第 31 期022026 年 11 月星期一
26件大事8个来源8件一手发布约 9 分钟读完
头条

埃克森美孚三季度炼油利润超上游业务

埃克森美孚三季度炼油业务经调整盈利达90.5亿美元，超过上游油气业务的73.1亿美元。炼油利润较二季度增长120%，受全球柴油短缺影响，柴油裂解价差一度达每桶90多美元。

01

市场观察

The Kobeissi Letter · X

美国信息处理设备与软件投资创纪录，AI支出加速

2026年第三季度美国信息处理设备与软件的私人固定投资达1.77万亿美元，同比增长7.3%，创下自1983年以来最大季度增幅。该指标占GDP比重升至5.4%，超过2000年互联网泡沫时期4.5%的历史高点。自2022年第四季度以来，相关投资已增长61%。

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The Kobeissi Letter · X

美国退休资产Q2 2026激增3800亿美元至创纪录5.12万亿美元

2026年第二季度美国退休资产激增3800亿美元（+7.9%），达到创纪录的5.12万亿美元。个人退休账户（IRA）增长1.7万亿美元（+9.2%）至1.99万亿美元，设定历史新高；缴费确定型（DC）计划增长1.2万亿美元（+8.7%）至1.5万亿美元。

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TheStreet · 投资与市场

高盛警告：被AI取代的工人重返职场需多耗时且更难

高盛经济学家基于政府调查数据发现，自2025年以来因AI相关岗位被裁的工人，找到新工作平均比其他被裁工人多耗时约一个月，一年后失业率高出约10个百分点。35岁以上的被裁工人重返全职工作的时间比其他被裁者多约五周。此外，约49%的长工龄被裁员工在重返全职岗位后薪资未达或低于此前水平。

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老沉 · X一手

GPUB300租赁价格一个月下跌41.8%

GPUB300租赁价格一个月内从每小时7.9美元降至4.6美元，降幅达41.8%。RightNow AI创始人透露GPU供应商态度发生显著转变。AI算力市场供需关系正在快速变化，可能预示行业重大调整。

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02

公司快讯

SEC · EDGAR 财务披露一手

MasTec Inc. 2026年第三季度营收达51.52亿美元

MasTec Inc. 2026年第三季度营收为51.523亿美元，同比增长29.9%。净收入为1.677亿美元，同比增长0.7%。公司主要受益于收购活动及多个业务部门的增长，包括清洁能源与基础设施、电力输送和管道基础设施。

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TheStreet · 投资与市场

分析师推演：若SpaceX收购特斯拉，股权结构如何变化

分析师Perry推演若SpaceX以全股票方式收购特斯拉，在无溢价情况下，特斯拉股东将持有合并后公司约42.4%的股份，马斯克将持有约36.3%的经济权益和55.6%的投票权；若给予20%至30%的溢价，特斯拉股东持股比例将升至约46.9%至48.9%，但马斯克仍将保持超过50%的投票权。

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SEC · EDGAR 财务披露一手

LKQ Corporation 2026年第三季度净亏损2.7亿美元，商誉减值8.8亿美元

LKQ Corporation 2026年第三季度营收33.19亿美元，同比下降6.6%；净亏损2.7亿美元，而2025年同期盈利1.8亿美元。九个月累计营收102.25亿美元，同比下降2.0%；净亏损1.88亿美元，而2025年同期盈利5.42亿美元。公司计提商誉减值8.8亿美元，主要由于Specialty报告单位的公允价值低于账面价值。

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Michael Burry · Cassandra Unchained一手

Michael Burry：Global Payments私有化传闻下的估值与风险

彭博援引金融时报消息，私募股权公司Clayton Dubilier & Rice正联合最大股东GTCR洽购支付处理器Global Payments，传闻推动其股价一度上涨18%。作者认为当前股价隐含约10%的年化回报率，若对标Worldpay 9.8倍或Issuer 12.3倍的EBITDA倍数，交易可能面临失望风险。

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TheStreet · 投资与市场

默克股价上涨：个性化癌症策略获关注

默克与莫德纳合作开发的个性化mRNA疗法intismeran在III期试验中，与Keytruda联用将黑色素瘤复发或死亡风险降低42%。默克三季度Keytruda销售额达86亿美元，公司上调了2030年代中期产品收入预期。尽管该疗法前景广阔，但总生存期数据尚未出炉，且个性化生产的规模化与成本仍是商业化挑战。

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TheStreet · 投资与市场

亚马逊Q3财报：AWS增长39.3%但自由现金流转负，管理层上调AI支出

亚马逊第三季度营收和每股收益均略低于预期，AWS营收同比增长39.3%至460亿美元，运营利润178亿美元，但自由现金流在12个月内转为424亿美元流出。公司维持今年约2200亿美元资本开支预期，并计划明年显著增加支出，CEO Andy Jassy预计AWS在2027年和2028年每年增长超40%以实现万亿美元营收目标。

原文
SEC · EDGAR 财务披露一手

达维塔公司2026年第三季度财报发布

达维塔公司发布2026年第三季度财报，营收35.78亿美元，同比增长0.7%；运营收入4.99亿美元，同比下降13.8%。公司披露商誉减值损失6200万美元，面临多项法律和监管调查，并提及未来运营风险。

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03

行业与主题

TheStreet · 投资与市场

埃克森美孚三季度炼油利润超上游业务，柴油短缺推高利润

埃克森美孚三季度能源产品（炼油）业务经调整盈利90.5亿美元，超过上游油气业务73.1亿美元的盈利，炼油利润较二季度增长120%。受乌克兰无人机袭击俄罗斯炼厂及中东局势影响，全球炼油产能紧张，柴油裂解价差在7月下旬达到每桶90多美元。埃克森美孚预计未来将增加10万桶/日的柴油型燃料加工量，但CEO表示炼油产能仍将保持紧张。

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04

宏观与美联储

鉅亨網 · 美股雷達

美债巨頭按兵不動：等待選舉與通膨數據出爐

美債市場在期中大選前夕罕見收縮押注，多家機構暫緩交易以等待選舉結果與通膨數據。PGIM Credit認為選舉影響重大，摩根士丹利策略性暫緩，富蘭克林鄧普頓則認為客戶配置重心仍在AI與多元化。

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Fortune · 商业与市场

J.P. Morgan：美国住房市场问题或源于人口增长放缓而非房屋短缺

J.P. Morgan首席全球策略师David Kelly认为，美国住房市场问题可能并非房屋供应不足，而是人口增长放缓导致需求下降。他预计未来几年美国年均人口增长仅80万人，远低于2000年至2020年平均每年240万人的水平。此外，移民政策收紧和利率波动加剧了市场压力。

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Fortune · 商业与市场

经济学家：健康保险成本飙升正在抵消工资涨幅

美国第三季度工资和薪酬同比增长3.1%，但雇主健康保险贡献同比激增6.4%，创二十年来最快增速。经济学家计算若雇主贡献增速维持在3%，工资增速将快0.2-0.3个百分点。此外，2027年ACA计划保费将上涨13%，平均月保费达704美元，参保人数自2025年以来已减少约1200万。

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05

政策与监管

SEC · EDGAR 财务披露一手

DoubleVerify Holdings 股东通过并购协议

DoubleVerify Holdings, Inc. 股东于2026年10月29日通过了与Neptune BidCo US Inc. 的并购协议。该协议规定，Merger Sub 将与公司合并，公司将成为 Parent 的全资子公司。投票结果显示，118,218,914股赞成，7,592,263股反对，214,454股弃权。

原文
06

观点与解读

TheStreet · 投资与市场

Jim Cramer 警惕 Lam Research 股价“接飞刀”

Jim Cramer 在 10 月 29 日建议投资者买入 Lam Research (LRCX) 时最多只买 25 股，并等待 5 天，原因是受 Intel Q3 财报指引低于预期影响，股价处于自由落体状态。尽管 Lam Research Q1 财报营收 82.2 亿美元、每股收益 2.20 美元均超预期，但市场仍因 AI 资本支出担忧和供应链限制而抛售。

原文
TheStreet · 投资与市场

Cramer 认为 Boeing 问题难解，建议买入 GE

GE Aerospace 股价自 8 月 6 日以来下跌约 23%，尽管三季度自由现金流同比下降 14%，但商业发动机及服务订单增长 58%，Cramer 称此次回调提供了买入机会。Boeing 股价跌至 52 周新低，因下调未来现金流预期且生产目标推迟至 2027 年初，但 Cramer 认为这是“清算事件”，且 737 Max 10 已获批准。

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07

快讯

（本期完）

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