金融市场日报 · 2026 年 11 月 1 日 · 星期日
MARKETHOT
礼来第三季度净利润64.51亿美元，同比增长39%
礼来公布2026年第三季度净利润64.51亿美元，同比增长39%；前九个月净利润209.42亿美元。同时，科技股遭遇抛售，纳斯达克100指数单日市值蒸发逾1万亿美元。
市场观察
Fortune · 商业与市场科技股两日遭抛售：纳斯达克100指数公司周五市值蒸发逾1万亿美元，AI巨头的竞争壁垒面临检验
周四和周五的科技股抛售使AI巨头的竞争壁垒受到关注；文章称，纳斯达克100指数公司周五单日市值损失逾1万亿美元。Alphabet周四下跌12.6%，核心搜索业务收入未达预期，季度自由现金流为负91亿美元；ServiceNow同日下跌27%，文章将其归因于收入增长放缓和业绩指引令人失望。
美国投资级公司债11月发行额预计达1750亿美元，同比增长27%，年内发行额已达1.76万亿美元
美国投资级公司债11月销售额预计为1750亿美元，较上年同期增加370亿美元、增长27%，将创有记录以来11月最高；较2024年11月增加760亿美元、增长77%。年内发行额已达1.76万亿美元，超过2025年全年1.75万亿美元；2026年至今，全球投资级市场已发行逾3000亿美元AI相关公司债，接近2025年全年的3倍。
公司快讯
SEC · EDGAR 财务披露一手Banco Santander披露2026年前九个月业绩：基础归属利润111.76亿欧元，同比增长14%
Banco Santander称，2026年前九个月基础归属利润为111.76亿欧元，按固定汇率同比增长14%；归属利润为124.05亿欧元，同比增长18%。同期营收468.07亿欧元、净利息收入346.14亿欧元，分别按固定汇率同比增长7%和8%；CET1比率为12.7%，基础RoTE为16.0%。
SEC · EDGAR 财务披露一手MiMedx公布截至2026年9月30日季度及九个月业绩：销售下降并转亏，拟收购Sanara仍待审查
MiMedx披露，截至2026年9月30日的第三季度净销售额为6,228.3万美元，净亏损868.3万美元，基本及摊薄每股亏损均为0.06美元；前九个月净销售额为1.85636亿美元，净亏损3,438.3万美元。
SEC · EDGAR 财务披露一手Oshkosh提交截至2026年9月30日的第三季度10-Q：净利润同比下降并下调2026年业绩指引
Oshkosh Corporation提交截至2026年9月30日的第三季度Form 10-Q；第三季度净销售额为28.416亿美元，同比增长5.7%，净利润为1.384亿美元，摊薄每股收益2.22美元，均低于上年同期。
SEC · EDGAR 财务披露一手Textron公布截至2026年10月3日季度及前九个月业绩：前九个月营收112.73亿美元、净利润7.38亿美元
Textron截至2026年10月3日的第三季度营收为37.51亿美元，净利润2.70亿美元，稀释每股收益1.56美元；前九个月营收112.73亿美元，持续经营净利润7.38亿美元，稀释每股收益4.23美元。
SEC · EDGAR 财务披露一手洲际交易所（ICE）披露截至2026年9月30日季度及九个月业绩，并更新MarketAxess收购融资安排
洲际交易所（ICE）披露，截至2026年9月30日止九个月总收入109.07亿美元、净利润33.63亿美元；第三季度总收入36.30亿美元、净利润9.56亿美元，比较期均为上年同期。
SEC · EDGAR 财务披露一手Indivior公布截至2026年9月30日季度业绩，并披露与Supernus合并及10亿美元特别股息安排
Indivior截至2026年9月30日的第三季度净收入为3.56亿美元、净利润1.37亿美元，摊薄每股收益1.12美元；前九个月净收入为10.16亿美元、净利润3.48亿美元，摊薄每股收益2.78美元。公司与Supernus的合并已获双方股东批准，仍待其他交割条件满足或豁免，预计于2026年11月2日左右完成；Indivior已宣布总额10亿美元的特别现金股息，拟在合并生效后支付。
SEC · EDGAR 财务披露一手礼来提交截至2026年9月30日季度的10-Q：第三季度收入243.97亿美元，净利润64.51亿美元
礼来披露，2026年第三季度收入为243.97亿美元，同比增长39%；净利润为64.51亿美元，摊薄每股收益7.22美元。2026年前九个月收入为671.70亿美元，净利润为209.42亿美元，摊薄每股收益23.42美元。公司称收入增长主要由销量增加推动，部分被实现价格下降抵消；Mounjaro和Zepbound是主要相关产品。
华尔街看清AI竞赛赢家：巨头靠融资与现金流续命，小玩家面临债务困境
Meta在10月26日以每股625美元的价格发售4000万股，筹资250亿美元，订单量约为发行量的五倍，并计划使用更多Nvidia Vera Rubin系统。Alphabet云收入同比翻倍至307亿美元，但资本支出超514亿美元，导致自由现金流转负91亿美元。
行业与主题
SanDisk财报优于预期仍跌13.47%，鎧俠下调下一季获利展望引发NAND涨价放缓担忧
SanDisk上一季营收为110.3亿美元、非GAAP每股盈余49.51美元，均高于市场预期；公司给出的下一季营收中值指引为124亿美元，非GAAP每股盈余指引为55至57美元。周五收盘，SanDisk下跌13.47%，美光下跌5.30%。鎧俠预计本季营业利益约2兆日元，低于市场预期的2.35兆日元；截至9月的三个月，NAND平均售价上涨约25%，低于前一季约70%的涨幅。
Axios：尽管反对声浪加大，迄今10万亿美元的AI基础设施建设仍未停下
尽管美国已有300多个地方暂停令并出现政治反对，数据中心建设仍在快速推进。SemiAnalysis称，行业2027年可能新增逾50吉瓦容量，其中近半已进入后期建设阶段，开发商已签署1万亿美元租赁协议支持扩张。地方反对、许可和电力供应等问题延误了部分项目；文章称，当前形成的是局部瓶颈，尚未使整体建设停摆。
Fortune · 商业与市场巴西通过 REDATA 数据中心设备税收优惠法，吸引云与 AI 基础设施投资
巴西总统卢拉于9月15日签署 REDATA 法案，为符合条件的数据中心设备减税，旨在增加本地计算能力并提升数据主权。受益企业须向巴西客户提供至少10%的合格计算服务，并将受惠设备价值的2%投入巴西研发。
美国联合航空取消所有飞往图卢姆的航班
美国联合航空将于2027年1月停飞所有图卢姆国际机场航班。2026年上半年游客数量同比下降33%至40%，导致多条航线被取消。图卢姆机场将主要由低成本航空公司运营。
宏观与美联储
美国政府本周通过11场拍卖发行9070亿美元国债，拍卖收益率普遍回落
美国政府本周通过11场拍卖售出9070亿美元国债，其中6700亿美元为国库券、2370亿美元为国债票据；多类国债拍卖收益率较一个月前下降。作者称，AI与芯片股下跌期间，投资者转向国债避险，推动较长期国债收益率回落；10年期收益率本周下降6个基点至4.94%。文章还指出，国库券占可交易国债的比例约为22%，并认为高通胀和持续的国债供给可能对长期收益率形成上行压力。
Fortune · 商业与市场美国劳动者收入占比降至1947年以来最低，第二季度跌至52.8%
美国劳动者获得的经济产出份额在2026年第二季度降至52.8%，为劳工统计局自1947年开始记录以来最低，低于前一季度的53.6%。文章援引经济学家观点称，自动化、劳动力市场走弱及移民政策可能影响就业与劳动收入；AI导致的就业替代尚未在经济数据中显著显现。
政策与监管
SEC · EDGAR 财务披露一手Dynamix Corporation将于2026年10月30日赎回全部公众股，每股预计约10.71美元；认股权证将到期作废
Dynamix Corporation于2026年10月29日宣布，因未能在章程规定期限内完成初始业务合并，将于2026年10月30日赎回全部A类公众股，每股预计赎回价约10.71美元。10月30日营业结束时，公众股将被视为注销，仅代表收取赎回款的权利；公司认股权证没有赎回权或清算分配，将到期作废。
SEC · EDGAR 财务披露一手Roundhill推出S&P 500防御性收入ETF（DINK）
Roundhill ETF Trust提交注册文件，拟推出S&P 500 Weekly Put-Write Index (USD) TR跟踪型ETF（DINK），年管理费0.49%。基金通过卖出看跌期权获取权利金，但面临市场下跌时重大损失风险，且未披露完整风险细节。该ETF尚未开始运营，无投资组合换手率数据。
币安63亿美元加密资产失窃案获FBI确认
FBI确认，朝鲜黑客组织TraderTraitor实施了币安约63亿美元加密资产失窃案。盗窃主要过程约20分钟，发生于10月29日；FBI确认日期为10月31日。被盗资产正主要转换为以太坊（ETH），并可能通过DeFi渠道进一步洗钱。
观点与解读
Fortune · 商业与市场专家称人民币无意取代美元，目标是成为“紧急时可用”的替代选择
中国问题学者宗原·佐伊·刘称，北京推动人民币国际化，主要是为了降低对美元金融体系及美国制裁的依赖，并不想承担全球储备货币的责任。人民币支付网络已覆盖191个国家，但再投资环节仍较弱；她认为，若中国巩固对关键绿色产业链的主导地位，人民币或可成为相关商品的定价货币。
美以领导人通话及对伊军事行动动向
突发：据《华尔街日报》报道，在美国准备恢复轰炸伊朗之际，特朗普总统今天与以色列总理内塔尼亚胡通话。 特朗普政府还警告阿拉伯海湾国家，为11月3日中期选举后的“短暂而激烈”军事行动做好准备。 今天是伊朗战争开始后的第245天。
快讯
- 爱迪生国际与南加州爱迪生披露截至2026年9月30日季度及九个月Form 10-QSEC · EDGAR 财务披露
- YPF 2026年第三季度营收655.7亿美元，调整后EBITDA为25.03亿美元，净利润11.96亿美元SEC · EDGAR 财务披露
- NXP公布截至2026年9月27日季度及九个月业绩：第三季度营收37.86亿美元，稀释每股收益3.48美元SEC · EDGAR 财务披露
- Alphabet提交截至2026年9月30日季度的Form 10-Q：前三季度收入3,572.69亿美元，净利润2,012.39亿美元SEC · EDGAR 财务披露
- T-Mobile US公布2026年第三季度及前九个月10-Q：营收分别为235.84亿美元和694.82亿美元SEC · EDGAR 财务披露
- Albany International公布2026年第三季度及前九个月业绩：净收入增长，净利润转正SEC · EDGAR 财务披露
- MYR Group公布2026年第三季度及前九个月业绩：收入分别增至12.590亿美元和33.411亿美元SEC · EDGAR 财务披露
- Xerox签署交换支持协议，拟以2028年到期票据换取新一轮留置权票据及普通股SEC · EDGAR 财务披露
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- Sandisk CFO承认涨价伤害消费销售，Q1营收创纪录但股价跌12%TheStreet · 投资与市场
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