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微软与甲骨文AI野心激增：资本开支与未完成合同双双创纪录
Microsoft and Oracle's AI ambitions are suddenly a lot more expensive
AI 导读
微软第三季度商业未完成合同额跃升73%至6770亿美元，资本开支达452亿美元，Azure增长48%；甲骨文未完成合同额达6640亿美元，云基础设施收入翻倍。高盛预计2027年五大超大规模云厂商AI基础设施支出将达1.2万亿美元。Vertiv因AI服务器散热需求激增，营收增长61%。
推荐理由
微软和甲骨文庞大的未完成合同与激增的资本开支反映了AI基础设施建设的紧迫性，但高昂的投入与债务融资成本增加了财务杠杆风险，且微软的业绩增长高度依赖OpenAI的收入兑现。
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