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Vaxcyte发行可转换票据及股权融资
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AI 综述
2026年10月8日，Vaxcyte, Inc. 公布计划发行总额5亿美元的2032年到期可转换高级票据，并同步发行约741.25万股普通股。票据票面利率为1.50%，可于2029年10月22日后由公司赎回，转换率为每1,000美元面值11.1607股，对应初始转换价格约89.60美元。资金将用于VAX-31临床开发、制造扩产及一般企业用途。早先报道称公司计划以每股64美元发行普通股及预融资认股权证，但后续报道未提及该细节。
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最新进展10月8日 16:34 美东
2026年10月8日，Vaxcyte公布融资细节，预计净募资约4.733亿美元。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月8日
- SEC · EDGAR 财务披露精选Vaxcyte发行5亿美元可转换高级票据并同步进行股权融资
Vaxcyte, Inc. 发行总额5亿美元、票面利率1.50%的2032年到期可转换高级票据，并同步进行约741.25万股普通股的股权发行，预计净募资约4.733亿美元。资金将用于VAX-31临床开发、制造扩产及一般企业用途。票据可于2029年10月22日后由公司赎回，转换率为每1,000美元面值11.1607股，对应初始转换价格约89.60美元。
- SEC · EDGAR 财务披露Vaxcyte Inc. 公开发行普通股及可转换优先票据
Vaxcyte Inc. 计划以每股64美元发行741.25万股普通股及40万股预融资认股权证，并发行5亿美元1.50%可转换优先票据。公司预计通过此次融资获得约4.733亿美元净收益，用于VAX-31临床开发及制造扩产。截至2026年9月30日，公司现金及投资约23亿美元。
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