Vaxcyte发行5亿美元可转换高级票据并同步进行股权融资

Vaxcyte, Inc. 发行总额5亿美元、票面利率1.50%的2032年到期可转换高级票据，并同步进行约741.25万股普通股的股权发行，预计净募资约4.733亿美元。资金将用于VAX-31临床开发、制造扩产及一般企业用途。票据可于2029年10月22日后由公司赎回，转换率为每1,000美元面值11.1607股，对应初始转换价格约89.60美元。