高盛集团发行1.607亿美元S&P 500指数挂钩票据
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高盛集团通过其子公司GS Finance Corp.发行了1.607亿美元的自动触发S&P 500®指数挂钩票据,由高盛集团担保。票据可能在2027年11月3日被自动触发赎回,若未被触发,到期支付将根据S&P 500®指数表现计算。票据的估计价值低于发行价,且存在较高的市场和税务风险。
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高盛集团通过其子公司GS Finance Corp.发行了1.607亿美元的自动触发S&P 500®指数挂钩票据,由高盛集团担保。票据可能在2027年11月3日被自动触发赎回,若未被触发,到期支付将根据S&P 500®指数表现计算。票据的估计价值低于发行价,且存在较高的市场和税务风险。
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高盛集团下属GS Finance Corp.发行了面值34万美元的自动触发篮子挂钩票据,由高盛集团担保,票据于2029年10月25日到期,可能在2027年10月21日被自动触发。
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高盛集团发行了1,500万美元的GS Finance Corp.自动赎回型篮子挂钩票据,由高盛集团担保。票据基于8家公司的等权重篮子表现,初始篮子水平为100,若在2027年11月2日篮子水平≥100,将自动赎回,支付1,213美元/1,000美元面值。若未赎回,到期支付取决于篮子回报,存在信用风险和市场波动风险。
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高盛集团发行了575,000份挂钩三只股票的自动赎回可变票息障碍票据,面值10美元,总发行额575万美元。若观察值高于门槛值,投资者可获得票息,若未自动赎回且到期时市场篮子跌幅超过20%,本金可能全部损失。票据由高盛集团担保,但无FDIC保险,投资者需承担信用风险和市场波动风险。
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Goldman Sachs Group Inc. 发行总额 514.5 万美元的 2031 年到期的 GS Finance Corp. 可赎回挂钩指数票据。该票据挂钩道琼斯工业平均指数、罗素 2000 指数和标普 500 指数,若任一标的低于初始水平的 60%,投资者将损失本金。该票据在 2026 年 10 月 21 日发行,面值 1000 美元的估计价值为 993 美元。
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高盛集团发行4.45亿美元杠杆缓冲标普500期货超额收益指数挂钩票据,到期日为2029年10月25日。若最终指数低于初始水平超过25%,每1%跌幅将导致本金损失1%。票据无利息,按面值100%发行,承销折扣1%。
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高盛集团发行了面值为70万美元的自动赎回标普500期货40% VT适应性响应6%递减指数(USD)收益联动票据,由高盛集团担保。票据将于2033年10月26日到期,若在2027年10月开始的任何赎回观察日标普500期货指数达到初始水平,将支付面值加上适用的赎回溢价。
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Goldman Sachs Group Inc. 发行了 $1,366,000 的自动赎回结构性票据,挂钩 GSMBFC5 指数,到期支付 $1,000 或根据指数表现获得 100% 参与率。票据估值低于面值,存在信用风险和市场波动风险,且无利息支付。
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高盛集团发行1.8489亿美元与英伟达股价挂钩的可自动赎回票据,若股价未达触发水平将面临本金损失。票据按月支付浮动股息,最高年化约13%,到期按股价表现支付现金。票据由高盛集团担保,发行价为面值的95.4%,额外金额至2027年1月20日。
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高盛集团发行了面值1,872,000美元的自动赎回指数挂钩票据,到期时根据高盛动量构建者®聚焦ER指数表现支付金额。票据初始面值1,000美元,交易日估值为897美元,承销折扣4%,发行人净收益96%。票据无利息,投资者需注意信用风险与市场波动影响。
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GS Finance Corp. 发行总额1,843,000美元的自动赎回纳斯达克-100指数挂钩票据,由高盛集团担保。若标的指数达到初始水平,票据将在到期前自动赎回,每1,000美元面值可获1,165美元现金。票据无利息,最终结算金额取决于指数表现。
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高盛集团发行17.61亿美元自动赎回股权挂钩票据,挂钩GE Vernova公司股票。若标的股价低于缓冲水平,投资者可能损失部分本金。票据到期日为2029年10月31日,每月支付条件性股息。
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高盛发行340万美元杠杆缓冲标普500指数挂钩票据,到期日为2028年3月24日。若标普500指数下跌超过10%,每1000美元面值将损失1%。票据无利息,最大结算金额为1197.10美元。
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GS Finance Corp.发行总面值116.1万美元、由The Goldman Sachs Group, Inc.担保的指数挂钩票据,期限至2029年,挂钩Nasdaq-100、Russell 2000和S&P 500指数。
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GS Finance Corp.发行本金总额281,000美元、2033年10月25日到期的Goldman Sachs Momentum Builder® Focus ER Index挂钩票据,由The Goldman Sachs Group, Inc.提供无条件全额担保。
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GS Finance Corp.拟发行总面额2938.1万美元、由高盛集团全额无条件担保的结构性票据,挂钩标普500指数、罗素2000指数及两只State Street行业ETF,期限至2029年7月。每1,000美元面值在符合条件时每月支付8.834美元票息;若未提前赎回,到期偿付取决于表现最差的标的,跌破初始水平75%可能导致本金损失。票据无存款保险,发行人及担保人承担信用风险。
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GS Finance Corp.发行总面额205万美元、由高盛集团担保的Zscaler普通股挂钩票据,票据不计息,2028年到期。若最终股价达到初始水平的50%触发缓冲位或以上,每1000美元面额支付1278美元;若低于该水平,投资者按标的跌幅承担损失,可能损失全部本金。交易日估值为每1000美元962美元,低于发行价。
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GS Finance Corp.拟发行总额58.3万美元、由The Goldman Sachs Group, Inc.担保的5年期票据,挂钩Roundhill Generative AI & Technology ETF(CHAT)。
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GS Finance Corp.拟发行本金总额600万美元、由The Goldman Sachs Group, Inc.全额无条件担保的指数挂钩票据,挂钩Russell 2000、S&P 500和Nasdaq-100,预计2026年10月23日发行、2029年10月25日到期。
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GS Finance Corp.发行面额总计4,049,000美元、2033年到期的 Goldman Sachs Momentum Builder® Focus ER Index 挂钩自动赎回票据,由 The Goldman Sachs Group, Inc.提供全额无条件担保。
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GS Finance Corp.发行本金总额40,469,870美元、2030年到期的或有收益票据,由The Goldman Sachs Group, Inc.担保,挂钩标普500、罗素2000和纳斯达克100指数中表现最差者。
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GS Finance Corp.发行面值总额$450,000的缓冲篮子挂钩票据,由高盛集团无条件担保,到期日为2028年4月24日。投资回报基于Arista、Broadcom、Micron、NVIDIA、TSMC、Vertiv六只股票篮子的表现,若篮子水平下跌不超过15%收回面值,上涨最高结算$1,405。该票据被认定为预付衍生合约,存在无活跃二级市场、对冲活动冲突及税务处理不确定性等风险。
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高盛集团发行1,490万美元与标的物挂钩的票据,收益与欧元斯托克50指数和MSCI EAFE ETF表现相关。票据到期时按最低标的物回报计算,最高结算金额为1,420万美元, upside 参与率为150%。投资者可能面临重大损失风险,票据不计息。
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GS Finance Corp 发行总面值588万美元的自动赎回指数挂钩票据,由高盛集团担保。票据挂钩Russell 2000®、S&P 500®、EURO STOXX 50®和Nikkei 225指数,若任一指数低于初始水平70%则不支付票息。票据期限至2030年3月22日,发行价100%面值,承销折扣为0.2%。
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高盛发行1.36亿美元自动赎回新兴市场指数挂钩票据,若指数表现达标将自动赎回。票据到期时按指数表现支付现金,最高可获200%收益,最低保本。票据无利息,投资存在本金损失风险。
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高盛集团发行面值55.5万美元的看空杠杆S&P 500指数挂钩票据,到期日为2027年12月23日。若S&P 500指数最终水平低于初始水平7,690.73,投资者最高可获2,100美元/千美元面值回报,否则可能损失全部投资。该票据由高盛集团担保,不受FDIC保险,且无二级市场做市义务。
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高盛集团发行399.4万美元自动赎回指数挂钩票据,到期时根据纳斯达克100指数和标普500指数表现支付现金。若指数未达门槛,投资者可能损失部分本金。票据无利息,由高盛集团担保。
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高盛集团担保发行总面值90.3万美元的结构化票据,本金及收益取决于GS Momentum Builder® Focus ER指数表现。若指数在观察日收盘价≥初始水平,票据将自动赎回,赎回金额为1000美元加逐年递增10%-40%溢价。该票据在交易日的估计价值为921美元/1000美元面值,低于原始发行价。
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高盛集团发行300万美元自动赎回票据,挂钩波音股价,初始价190.21美元。若观察日股价≥190.21美元,票据将自动赎回,年化回报最高达20.475%。若未自动赎回,投资者可能仅收回面值60%以下,面临全部损失风险。
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高盛集团发行211.5万美元自动赎回标普500指数挂钩票据,若标的指数达到初始水平将自动赎回。票据到期时按标的指数表现支付现金,最高可获200%收益,但可能损失部分本金。票据由高盛集团担保,未获SEC批准。
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高盛集团发行95.5万美元欧元斯托克斯50指数挂钩票据,到期日为2032年10月21日。若指数表现优于初始水平,投资者可获156%的参与率收益;若下跌超过40%,将按比例亏损。该票据无利息,由高盛集团担保。
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GS Finance Corp.于2026年10月16日发行四只挂钩亚马逊、道氏、GE Vernova及UPS股票的触发式自动赎回附息票据,总面额约6,059,440美元,到期日为2029年10月19日。若股价在观察日低于初始价65%的障碍价,投资者可能面临本金全损及无票息风险;若股价回升至初始价,票据将被自动赎回。发行价为面值100%,每10美元面值预估价值约9.63-9.71美元,低于发行价。
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GS Finance Corp. 发行本金总额$2,926,000的Lookback Trigger PLUS,由高盛集团担保,到期日为2028年10月19日。若ETF价格高于初始价格,投资者可获125%杠杆收益,最高支付额为$1,191.90。该证券不付息,存在本金损失风险及信用风险。
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高盛集团发行4,228,000美元自动赎回型收益挂钩票据,标的为礼来公司股票。若标的股价高于触发水平,将支付季度收益,否则收益为零。票据在到期时按标的股价表现支付本金或调整金额。
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高盛发行190万美元杠杆缓冲罗素2000指数挂钩票据,到期日为2027年10月21日。若指数下跌超过10%,每1000美元本金将损失1%。票据无利息,最大结算金额为1162美元。
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高盛集团发行3,511,000美元与标普500指数挂钩的债券,到期支付金额取决于指数表现。每1,000美元面值债券最高可获1,560美元现金。债券不计利息,交易日为2026年10月16日。
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GS Finance Corp. 发行由 Goldman Sachs 担保的触发式自动赎回票据,挂钩 EURON STOXX 50® 指数,发行规模 $11,221,510。若指数在观察日收盘价≥100%初始水平,投资者将获得本金加10.35%至43.99%年化回报。该票据涉及信用风险、市场风险及流动性风险,且无利息。
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高盛集团发行850万美元杠杆缓冲标普500指数挂钩票据,到期日为2027年10月21日。若标普500指数下跌超过10%,每1000美元面值将损失1%。票据不计息,最大结算金额为1125美元。
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GS Finance Corp.发行由高盛集团担保的2028年到期可自动赎回缓冲篮子挂钩票据,发行金额3,394,000美元,初始发行价100%面值,承销折扣1.75%。
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GS Finance Corp.发行总面额$3,569,000的挂钩iShares® Russell 2000 ETF (IWM)、VanEck半导体ETF (SMH)和State Street金融精选板块SPDR® ETF (XLF)的自动赎回型附息票据,由高盛集团担保。该票据于2026年10月16日发行,若未提前赎回,到期偿付金额基于表现最差的标的ETF回报率计算,投资者可能损失全部本金。
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