AI 投资者为何需要英伟达与应用股

Baron Capital 管理人 Mehra 认为应同时配置 AI 基础设施与应用层。该基金在近期回调中增持了英伟达和美光，并看好 Spotify 等应用公司。BCTK 仍持有亚马逊、Alphabet 和 SpaceX 等大型云服务商，未持有专门的“新云”公司。