Business Insider · 商业与科技· Alex Nicoll·· 9 小时前AI 评分38
AI 帮助 Angeles Wealth Management 顾问自动化财富管理工作，但 Rick Nott 不担心失去竞争优势
AI helped me automate some of my wealth advisor job. Here's why I'm not worried about it stealing my edge.
AI 导读
Angeles Wealth Management 高级董事总经理兼私人财富顾问 Rick Nott 利用 AI 自动收集数据、分析客户投资组合，并把原本耗时的资产负债表报告扩展到净资产较低的客户。处理文档后，分析师可复核 AI 提取和整理的信息，顾问则能把更多时间用于客户关系；Nott 认为投资判断和人与人的连接仍需要顾问参与。
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