General Motors Financial Company 拟发行12.5亿美元、票面利率5.600%的2029年到期高级票据

General Motors Financial Company 拟发行本金总额12.5亿美元、票面利率5.600%、于2029年10月30日到期的无担保高级票据，发行价为面值的99.926%。公司预计扣除承销折扣及发行费用后净募资约12.4亿美元，用于一般公司用途；票据与非次级债务同顺位，但在担保资产范围内劣后于有担保债务，并在结构上劣后于子公司负债。