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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格

8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条

报告日期（最早报告事件日期）：2026年10月29日

XEROX HOLDINGS CORPORATION

XEROX CORPORATION

（注册人章程中规定的确切名称）

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

纽约

001-39013

001-04471

83-3933743

16-0468020

（州或其他司法管辖区

注册地）

（委员会

档案编号）

（美国国税局雇主

识别号）

邮政信箱 4505，401 Merritt 7

康涅狄格州诺沃克 06851-1059

（主要行政办公室地址，含邮政编码）

(203)

849-5216

（注册人电话号码，含区号）

201 Merritt 7，诺沃克，

康涅狄格州

06851-1056

（自上次报告以来更改的前名称或前地址）

请在下方勾选适当方框，说明本表格

8-K

本申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

\n\n\n

☐	根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面通信

\n\n\n

☐	根据规则 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)

\n\n\n

☐	开始前 communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))

\n\n\n

☐	开始前 communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))

根据该法第12(b)条注册的证券：

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

各类别名称

交易

代码

注册所在

交易所名称

Xerox Holdings Corporation普通股，面值$1.00

XRX

纳斯达克全球精选市场

请勾选表明注册人是否为《1933年证券法》第405条（本章§230.405）或《1934年证券交易法》第

12b-2

条

（本章§240.12b-2

条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否已选择不采用《证券交易法》第13(a)条规定的延长过渡期，以遵守任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第1.01项。签订重大最终协议。

2026年10月29日，Xerox Corporation（“Xerox”）、Xerox Holdings Corporation（“Holdings”，与Xerox合称“公司”）、其中列名的子公司担保人（“担保人”），以及Holdings的5.500% 2028年到期优先票据（“2028年票据”）、现有第一留置权票据（定义见下文）和/或《定期贷款信贷协议》（定义见下文）项下定期贷款的若干持有人，或其投资顾问、次级顾问或管理人（各称“同意持有人”，合称“同意持有人”，并与公司及担保人合称“ESA各方”）签订了交换支持协议（“交换支持协议”），据此，ESA各方同意下述交易条款并支持相关交易。

这些交易（统称“交易”）包括：(A) 启动交换要约（“交换要约”），以 Consenting Holders 持有的约 $174.0 million 2028 Notes 本金总额（约占 2028 Notes 未偿还本金总额的 31.1%）交换以下证券：每交换 $1,000 本金金额的 2028 Notes，可获得：(i) Xerox 新发行的本金总额为 $690.00 的 10.250% Senior Secured First Lien Notes (2026 Issue) due 2030（“新 1L 交换票据”），其条款、优先级和抵押品与现有第一留置权契约（定义见下文）项下的现有第一留置权票据基本相同，但须遵守补充契约（定义见下文）的修订；以及 (ii) 3,872,062 股 Holdings 普通股，每股面值 $1.00（“普通股”），或在有限情形下，额外本金金额为 $60.00 的新 1L 交换票据；以及 (B) (i) 修订日期为 November 17, 2023 的第一留置权定期贷款信贷协议（“定期贷款信贷协议修正案”）。该协议由 Xerox（作为借款人）、Holdings（作为担保人）、其他协议当事方担保人、不时加入的贷款人以及 Jefferies Finance LLC（作为行政代理人和抵押代理人）签订；该协议在本文日期之前经修订、重述、修订并重述、补充或以其他方式修改，称为“定期贷款信贷协议”；以及 (ii) 对日期为 April 11, 2025 的契约（“补充契约”）进行补充。该契约由 Xerox（作为发行人）、Holdings（作为担保人）、其他协议当事方担保人以及 U.S. Bank Trust Company, National Association（作为受托人和抵押代理人）签订，涉及 Xerox 的 10.250% Senior Secured First Lien Notes due 2030（“现有第一留置权票据”）；该契约在本文日期之前经修订、重述、修订并重述、补充或以其他方式修改，称为“现有第一留置权契约”。上述两项修订均将增加一项负面契约，限制各公司允许某些实体新增债务或发行新增股权的能力。

根据《交换支持协议》，同意持有人已同意（其中包括）：(i) 参与交换要约，包括于2026年11月 12日（交换要约的提前交换截止日期（“提前交换截止日期”））之前提交交换协议（其格式附于《交换支持协议》，以下简称“交换协议”），以正式交换该等同意持有人持有的2028年票据，但须遵守《交换支持协议》中列明的条件；以及(ii)如其持有《定期贷款信贷协议》项下的定期贷款，则同意实施《定期贷款信贷协议修正案》。此外，自交换要约完成时起，各同意持有人均已同意（且每一新发行第一留置权交换票据的实益拥有人接受该票据即表示同意），不对公司、其子公司或各自的关联方及代表，以及公司及其子公司现有融资债务项下的代理人、受托人和担保代理人提起、推进或支持任何诉讼或程序；在每种情况下，该等诉讼或程序均须源于或涉及此前于2026年2月宣布的合资企业及相关交易，并须遵守《交换支持协议》中列明的条件。同时，公司已同意（其中包括）尽商业上合理的努力：(i) 采取或促使采取一切合理必要的行动以完成各项交易，包括签订交换协议、《定期贷款信贷协议修正案》和补充契约；以及(ii) 促使控股公司不迟于交换要约结算日（“结算日”）提交一份登记声明，以登记交换要约中将发行的普通股转售；以上各项均依照《交换支持协议》的规定并受其条件约束。

在某些情况下，同意持有人（其合计持有所有同意持有人所持未偿还2028年票据本金总额的至少66.67%）或公司可终止《交换支持协议》，其中包括：如果交换要约未能于2026年11月 20日或之前提前结算（同意持有人终止时），或协议相对方严重违反其在《交换支持协议》中的义务、陈述、保证或承诺（适用的补救期限届满后）。

结算日预计为2026年11月 13日左右，即提前交换截止日期后的下一个工作日。

公司在签订《交换支持协议》的同时，签订了上述《定期贷款信贷协议修正案》。尽管《定期贷款信贷协议修正案》已签订，其操作性条款仅在结算日生效。

此处所含信息仅供参考，不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。

上述内容概述了相关重要条款，并受以下文件全文的约束：(i) 《交换支持协议》及其所附文件（包括交换要约条款摘要，以及《交换协议》、《新1L交换票据契约》、《定期贷款信贷协议修正案》和《补充契约》的格式文本），该文件副本作为附件10.1提交，并以引用方式并入本文；以及(ii) 《定期贷款信贷协议修正案》，其副本作为附件10.2提交，并以引用方式并入本文。

第7.01项。Regulation FD披露。

2026年10月29日，Companies发布新闻稿，宣布部分交易；该新闻稿副本作为附件99.1提供，并以引用方式并入本文。

本第7.01项中的信息（包括附件99.1）不得视为根据经修订的《1934年证券交易法》（“《交易法》”）第18条“提交”，亦不受该条规定的责任约束；除非某项申报中明确通过具体引用予以规定，否则不得视为以引用方式并入根据经修订的《1933年证券法》或《交易法》提交的任何文件。

关于前瞻性陈述的警示说明

本8-K表格当前报告及其所附附件包含并非历史事实、根据联邦证券法律被视为前瞻性陈述的声明。这些声明可能使用“预计”“相信”“估计”“预期”“打算”“计划”“潜在”“预测”“预计”“寻求”“应当”“将”“会”“可能”“能够”“以……为目标”“预计”“推动”“未来”“计划”“预测”“可能”等词语或类似含义的词语加以识别，包括但不限于有关交易、交易预期完成时间以及Companies实现交易预期收益能力的陈述。前瞻性陈述并非对未来表现的保证，Companies的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述仅截至本文日期或其所指日期有效。可能导致此类差异的因素包括但不限于Companies向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素，包括Companies的10-K表格和10-Q表格报告。除法律要求外，Companies不承担因任何原因修订或更新任何前瞻性陈述的义务。

第9.01项。财务报表及附件。

(d) 附件。

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附件编号		说明
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10.1*		《交换支持协议》，日期为2026年10月29日，由Xerox Corporation、Xerox Holdings Corporation、其他作为协议当事方的担保人及同意持有人签订。
\n
10.2		《第一留置权定期贷款信贷协议第2号修正案》，日期为2026年10月29日；该《第一留置权定期贷款信贷协议》日期为2023年11月17日，由Xerox Corporation、Xerox Holdings Corporation、其他作为协议当事方的担保人、不时作为协议当事方的贷款人以及作为行政代理和抵押代理的Jefferies Finance LLC签订。
\n
99.1		新闻稿，日期为2026年10月29日。
\n
104		封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）。

\n\n\n

*	根据《条例》S-K第 601(b)(10)(iv) 项，本展品中的某些已识别信息已被删除，因为这些信息既不重要，也是公司视为私人或机密的信息类型。

签名

根据《1934 年证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。

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\n\n	\n	\n\n	\n	\n\n	\n
\n		\n		Xerox Corporation
\n	\n	\n
日期：2026 年 10 月 29 日		\n		签署人：		/s/ Charles Douglas Butler
\n		\n		\n		姓名：Charles Douglas Butler
\n		\n		\n		职务：首席财务官
\n	\n
\n		\n		Xerox Holdings Corporation
\n	\n	\n
日期：2026 年 10 月 29 日		\n		签署人：		/s/ Charles Douglas Butler
\n		\n		\n		姓名：Charles Douglas Butler
\n		\n		\n		职务：首席财务官

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