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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d)

OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

Date of Report (Date of earliest event reported): October 19, 2026

$\"maximus-logo.jpg\"$

Maximus, Inc.

(Exact name of registrant as specified in its charter)

Virginia

1-12997

54-1000588

(State or other jurisdiction of incorporation)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1600 Tysons Boulevard

McLean

22102

(Address of principal executive offices)

(Zip Code)

Registrant's telephone number, including the area code

(

703

)

251-8500

No Change

(Former name or former address, if changed since last report)

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:

☐ Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)

☐ Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)

☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))

☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))

Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:

Title of each class

Trading Symbol(s)

Name of each exchange on which registered

Common Stock, no par value

MMS

New York Stock Exchange

Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405 of this chapter) or Rule 12b-2 of the Securities Exchange Act of 1934 (§240.12b-2 of this chapter).

Emerging growth company ☐

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐

Item 1.01 Entry into a Definitive Material Agreement.

Agile Defense Acquisition

2026年10月19日，Maximus Federal Services, Inc.（“Maximus Federal”）作为Maximus, Inc.（“公司”）的全资子公司，与Arclight Equity Holdings, LLC（“卖方”）签订了一份具有约束力的股权购买协议（“购买协议”），以收购Agile Defense, LLC（特拉华州有限责任公司，“Agile”）及其某些子公司和关联公司的全部已发行股权（“股权”）（Agile及其某些子公司和关联公司统称为“Agile Defense”），前提是满足购买协议中规定的条件。公司是Maximus Federal在购买协议项下付款义务的担保人。在购买协议项下完成收购（“收购”）后，Agile和被收购的Agile附属公司将成为公司的直接和间接全资子公司。该收购预计将在公司2027财年第一财季完成，前提是满足常规的交割条件。

在收购交割时，公司将向卖方支付现金购买价款6.6亿美元，用于购买股权，该价款将扣除（i）Agile Defense的债务金额以及（ii）用于支付某些Agile Defense交易费用的金额。购买价款将根据Agile Defense在交割日的营运资本和现金以及其他资产负债表项目进行调整。此外，如果被收购的Agile Defense业务在交割日后12个月内达到某些收入目标，卖方将有权获得最多总计5000万美元的额外或有支付。任何或有支付将根据购买协议中规定的计算方法进行计算，并在确定相关财务结果后支付。

购买协议以及收购的完成均无需公司股东的批准。收购的完成需满足常规条件，包括但不限于：（i）购买协议中各方作出的陈述和保证在购买协议中描述的方面在实质上真实且正确；（ii）各方履行其在购买协议下的承诺和协议；（iii）根据1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案规定的任何等待期届满或终止；（iv）不存在任何法律或命令或政府行动正在政府机构面前进行，该法律或命令或政府行动将阻止或阻止购买协议项下拟议交易的完成；（v）Agile Defense未出现重大不利影响。

购买协议包含各方的常规陈述、保证和承诺。在购买协议签署日至收购交割日之间期间，购买协议规定，除其他义务外，Agile Defense将按照以往惯例以正常方式开展其业务，并确保其子公司也以正常方式开展各自业务。

作为卖方某些赔偿义务的担保，购买价格中的1500万美元（“托管账户”）将由第三方托管代理持有，同时在交割时将设立一份保额为1亿美元的买方陈述与保证保险。此外，购买价格中的800万美元将存入托管账户，以根据购买协议的规定用于满足交割后的价格调整。

购买协议中规定了Maximus Federal和卖方的终止权利，包括如果截至2026年12月18日尚未完成收购，任何一方均可终止购买协议，但若与哈特-斯科特-罗迪奥反托拉斯改进法（HSR Act）等待期届满或政府命令不存在相关的交割条件尚未满足，任何一方均有权将该日期延长45天。

以上对购买协议及其中所设想交易的描述并不完整，且应完全参照购买协议的文本，该文本作为本报告的附录2.1并在此Item 1.01中引用。

购买协议中各方的陈述与保证仅是为了其他协议方的利益而作出，并非旨在且不应被公司股东依赖；不应被视为对事实的绝对陈述，而应视为在各方之间分配风险的一种方式；在某些情况下，已通过在协商购买协议过程中向其他方披露的信息进行了限定，而这些披露并未反映在购买协议中；可能以与投资者采用的物质性标准不同的方式应用物质性标准；且仅在购买协议签署之日或购买协议中可能规定的其他日期作出，并且受该日期之后发生的发展情况的约束。

项目2.02 经营成果和财务状况。

2026年10月20日，公司在未考虑收购的情况下宣布，截至2026年9月30日的季度，债务（扣除允许的现金）与合并EBITDA（根据公司信贷协议定义）的初步比率是1.7倍。公司还宣布，在考虑收购的情况下，截至2026年9月30日的季度，债务（扣除允许的现金）与合并EBITDA的初步比率在2.2倍至2.3倍之间，这仍处于公司目标净杠杆率2倍至3倍的范围内。

初步财务信息

以上财务信息为初步信息，未经审计，基于目前可获得的信息，且可能在提交公司2026财年9月30日的10-K表格年度报告时进行调整。上述初步信息反映了基于目前可获得信息的初步、未经审计的估计，可能会发生变化。此类初步信息受年末财务和会计程序最终确定的影响。在进行这些程序时，公司可能会发现需要对其上述初步财务信息估计进行调整的项目。因此，公司的实际财务结果可能与本文所述信息不同，且差异可能重大。此外，初步和估计的财务结果不应被视为公司2026财年9月30日完整年度财务报表的替代，该报表将按照美国通用会计准则编制。

非GAAP信息

合并EBITDA是一项非GAAP指标，关于其计算方式的描述和详细信息将包含在公司2026财年9月30日的10-K表格中。该非GAAP指标的呈现不应被视为单独考虑，也不应作为业绩衡量指标的净收入替代。根据公司确定和呈现的该非GAAP财务指标，可能与其他公司提供的相关或类似名称的指标不具有可比性。

本8-K表格当前报告第2.02项中包含的信息不得视为根据1934年《证券交易法》第18条（以下简称“证券交易法”）的规定“提交”，也不得在任何根据1933年《证券法》（经修订）或证券交易法提交的文件中引用，除非在该文件中明确通过具体引用说明。

第7.01项公平披露

2026年10月19日，公司发布了一则新闻稿，宣布了上述交易。该新闻稿全文作为本8-K表格当前报告的99.1号附录提交。

本8-K表格当前报告第7.01项中包含的信息，包括99.1号附录，根据8-K表格第7.01项提交，不得视为根据证券交易法第18条的规定“提交”，也不得视为受该条规定的责任约束，也不得视为在任何根据1933年《证券法》（经修订）或证券交易法提交的文件中引用，除非在该文件中明确通过具体引用说明。

第9.01项财务报表和附录。

（d）附录。


附录编号		描述
2.1	†	由Maximus Federal Services, Inc.（一家弗吉尼亚州公司）、Arclight Equity Holdings, LLC（一家特拉华州有限责任公司）、Agile Defense Blocker Co., Inc.（一家特拉华州公司）、Agile Defense, LLC（一家特拉华州有限责任公司）、IntelliBridge, LLC（一家马里兰州有限责任公司）、IntelliBridge Corp.（一家特拉华州公司）以及仅用于第12.16节目的MAXIMUS, Inc.（一家弗吉尼亚州公司）于2026年10月19日签订的股权购买协议。
99.1		2026年10月19日的新闻稿。
104		本8-K形式的当前报告封面页的内联XBRL。

________________________

† 本附录的某些附表和附件根据Regulation S-K第601(a)(5)条的规定被省略。发行人同意在要求时补充提供任何被省略的附表或附件的副本。

前瞻性声明

本8-K形式的当前报告包含根据《1934年证券交易法》第21E条、《1933年证券法》第27A条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括所有非历史事实的声明，通常可以通过使用诸如“预期”、“意图”、“计划”、“目标”、“寻求”、“在轨道上”、“机会”、“可能”、“潜在”、“相信”、“预计”、“估计”、“期望”、“继续”、“预测”、“策略”、“未来”、“很可能”、“可能”、“应该”、“将”等词语以及对未来时期的类似参考来识别。本当前报告中的前瞻性声明基于公司的当前预期、估计和对拟议收购的预计完成日期及其潜在好处、各自业务和行业、管理层的信念以及公司和卖方所做的某些假设，所有这些都可能发生变化。本当前报告中的前瞻性声明可能涉及但不限于：公司初步财务信息（如上所述）；拟议收购的预计时间和完成可能性；与拟议收购相关的各种监管程序的时间和结果；以及与拟议收购相关的交易和融资成本增加或持续增加的影响或其他影响。

前瞻性声明涉及风险、不确定性和假设，这些可能造成实际结果与前瞻性声明中表达的结果有重大差异。因此，可能会有或将会有一些重要因素可能导致实际结果与这些声明中所指示的结果有重大差异，因此您不应过分依赖任何此类声明，并且在依赖前瞻性声明时必须谨慎。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于以下内容：任何可能引发一方或双方根据拟议收购的购买协议终止协议的事件、变化或其他情况；可能针对公司、Maximus Federal、Agile Defense或卖方提起的潜在法律诉讼可能导致重大辩护、赔偿或责任成本；拟议收购可能无法按预期或根本无法完成，因为所需的监管批准或其他交割条件未能及时或根本未被接受或满足（以及此类监管批准可能导致施加可能对合并后的公司或拟议收购的预期收益产生不利影响的条件的风险）；合并后的公司可能无法实现预期收益、成本节约、收益增强、协同效应和/或增长，或者上述任何一项可能需要更长时间才能实现或比预期更昂贵；由于拟议收购的公告和待决状态导致各方业务中断；与拟议收购待决状态预计持续时间相关的成本，包括购买协议中包含的限制，这些限制可能影响公司或卖方在拟议收购待决期间按照以往惯例进行正常业务以外运营的能力；公司管理团队因收购相关事项而分散注意力和时间，从而影响持续的业务运营和机会；整合Agile Defense业务可能面临重大延迟或比预期更昂贵、更困难的风险，或者公司可能无法成功将Agile Defense的业务整合到其业务中；拟议收购可能比预期更昂贵，包括由于意外因素或事件；公司或卖方的客户、供应商、员工、工会或其他商业伙伴可能产生的声誉风险和负面反应，包括由于拟议收购的公告或完成而产生的反应；公司或卖方业务、状况或经营成果的实质性不利变化；国内或国际经济、政治或商业状况的变化；公司成功实施各自运营、生产率和战略计划的能力；涉及公司、Maximus Federal、Agile Defense或卖方的索赔、诉讼、政府程序和调查的结果。

本季度报告中的前瞻性声明应与上述风险因素以及公司截至2025年9月30日财年的年度报告10-K表中包含的风险因素一起阅读和理解，该报告于2025年11月20日提交，并且随后向证券交易委员会提交的文件，包括公司即将发布的截至2026年9月30日财年的年度报告10-K表，其副本可免费在公司网站investor.maximus.com上获取，读者在评估这些前瞻性声明时应参考这些风险、不确定性和风险因素。

本季度报告中的前瞻性声明仅基于我们目前可获得的信息，并仅在作出该声明的日期有效。公司不承担更新这些前瞻性声明的义务，除非法律要求。

签名

根据《交易法》的要求，注册人已 duly 由下文签署人 duly 授权代表公司签署本报告。


		Maximus, Inc.
		（注册人）

日期： 2026年10月20日		/s/ Elizabeth Moellering
		Elizabeth Moellering
		总法律顾问兼公司秘书

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