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美利坚合众国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15(d) 条

《1934 年证券交易法》

报告日期（所报告事项的最早发生日期）：2026 年 10 月 27 日

EnerSys

（注册人章程中规定的准确名称）

委员会档案编号：1-32253

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

特拉华州

23-3058564

（州或其他司法管辖区

注册成立地）

（美国国税局雇主

识别号码）

2366 Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(610) 208-1991

（注册人电话号码，包括区号）

（自上次报告以来如有变更，填写前名称或前地址）

如果本 8-K 文件旨在同时履行注册人在以下任何条款下的申报义务，请勾选下面相应方框：

\n\n\n

☐	根据《证券法》规则 425（17 CFR 230.425）进行的书面通信

\n\n\n

☐	根据《交易法》规则 14a-12（17 CFR 240.14a-12)）进行的征求材料

\n\n\n

☒	根据《交易法》规则 14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b))）进行的要约开始前通信

\n\n\n

☐	根据《交易法》规则 13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c))）进行的要约开始前通信

根据该法第 12(b) 条注册的证券：

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n	\n	\n	\n
各类别名称		交易代码		上市交易所名称
普通股，每股面值 $0.01		ENS		纽约证券交易所

请勾选标记，说明注册人是否为《1933 年证券法》规则 405（17 CFR §230.405）或《1934 年证券交易法》规则 12b-2（17 CFR §240.12b-2).所定义的新兴成长型公司。 ☐

如果注册人为新兴成长型公司，请勾选标记，说明其是否已选择不使用《交易法》第 13(a) 条规定的延长过渡期，以遵守任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项。签订重大最终协议

合并协议和计划

2026 年 10 月 27 日，特拉华州公司 EnerSys（“EnerSys”或“母公司”）与特拉华州公司 EnerSys Mergersub Inc.（母公司的全资子公司，“合并子公司”）以及特拉华州公司 Ultralife Corporation（“Ultralife”）签订了合并协议和计划（“合并协议”）。

合并协议规定，母公司将通过两步交易收购 Ultralife，包括先进行要约收购，随后合并子公司与 Ultralife 合并（“合并”）。根据合并协议，合并子公司将在切实可行的范围内尽快且无论如何不迟于合并协议签订之日起 10 个工作日内启动要约收购（“要约”），以每股 $16.00（“要约价格”）的价格购买 Ultralife 所有已发行普通股（每股面值 $0.10，“股份”）；款项以现金支付给卖方，不计利息，并须扣除任何依法要求预扣的税款。要约完成后，合并将根据经修订的《特拉华州普通公司法》第 251(h) 条（“DGCL”）实施，无需召开 Ultralife 股东大会或进行表决；合并后 Ultralife 将存续并成为母公司的全资子公司。

要约最初定于要约开始后第 25 个工作日当日纽约市时间下午 5:00 到期，但可根据《合并协议》的条款延期。如果在当时预定的任何到期日，任何要约条件（定义如下）尚未满足或豁免，Merger Sub 可每次连续延长要约最多 10 个工作日；如适用法律、SEC（定义如下）或 Nasdaq 或其各自工作人员要求的最低期限，Merger Sub 也可按该期限延长要约，但 Merger Sub 在任何情况下均无义务将要约延长至外部截止日期（定义如下）之后。根据《合并协议》延期后的要约到期日称为“到期日”；Merger Sub 接受根据要约有效提交且未有效撤回的股份之日期和时间称为“接受时点”。Merger Sub 完成要约的义务须满足或豁免惯常条件（统称“要约条件”），包括：(i) 有效提交并“收到”（定义见《特拉华州普通公司法》第 251(h) 条），且未撤回的股份数量，加上 Merger Sub 及其关联方当时实益拥有的股份，合计至少比接受时点已发行在外股份总数的 50% 多一股（“最低条件”）；(ii) 经修订的 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（“HSR 法”）规定的等待期届满或终止；(iii) 获得英国《2021 年国家安全与投资法》（“NSIA”）项下的批准，以及取得美国以外任何司法管辖区法律要求的其他批准、核准或同意，或任何所需等待期届满或终止；(iv) 不存在禁止提出或完成要约或合并的法律、命令或其他法律限制；(v) Ultralife 的陈述与保证准确，但须符合特定的重要性限定；(vi) Ultralife 遵守其在《合并协议》项下的契约；(vii) 自《合并协议》签订之日起，Ultralife 未发生持续存在的重大不利影响（定义见《合并协议》）；(viii) 收到 Ultralife 高管出具的证明，确认第 (v) 至 (vii) 项条件均已满足；以及 (ix) 《合并协议》未按照其条款有效终止。完成要约不以获得融资为条件。

在合并生效时（“生效时间”），除以下股份外，每股股份将转换为收取现金要约价格的权利，不计利息，并须扣缴任何依法须扣缴的税款（“合并对价”）：(i) Ultralife 持有的股份（包括其库存股）；(ii) Parent 或 Merger Sub（或 Parent 的任何其他子公司）直接或间接拥有的股份；(iii) 已根据要约不可撤销地接受付款的股份；以及 (iv) 有权依据 DGCL 第 262 条对该等股份要求评估、已妥善提出要求且未未能完善、撤回或丧失该等权利的股东所持股份（“异议股份”）。根据要约接受付款的股份不会在合并中获得任何额外对价。

截至生效时间紧前，每项尚未行使且每股行权价低于要约价格的股份购买期权（各称“公司股票期权”）（“价内期权”）

\n将自动加速归属并全部归属，且将被注销，以换取一笔现金付款，不计利息并须扣缴适用税款；金额等于 (x) 要约价格减去适用的每股行权价，再乘以 (y) 该公司股票期权所对应的股份数量。每项每股行权价等于或高于要约价格的公司股票期权（“价外期权”），无论已归属或未归属，均将被注销且不支付任何对价。每股尚未发行的 Ultralife 限制性股票（统称“公司限制性股票”），无论已归属或未归属，均将自动加速归属并全部归属，且将被注销并转换为收取等于要约价格的现金的权利，不计利息并须扣缴适用税款。价内期权及公司限制性股票相关款项将在生效时间后合理及时地支付（且无论如何不迟于 30 个工作日）。公司股票期权和公司限制性股票统称为“公司股权奖励”。任何公司股权奖励均不会被承接或替换为与 Parent 股票相关的奖励。

《合并协议》包含此类交易惯常的陈述、保证和契约。双方已同意尽合理最大努力完成《合并协议》所拟议的交易，并根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》（HSR Act）、《国家安全与投资法案》（NSIA）及其他适用反垄断法律取得所需批准；但为取得任何此类批准，母公司无需同意任何资产剥离、业务分离安排、行为救济措施或其他条件或限制。自《合并协议》签订之日起至生效时间与《合并协议》终止之日两者中较早者止，除特定例外情形外，Ultralife 已同意按正常业务流程经营，并尽商业上合理努力基本维持其业务组织及关系的完整，且未经母公司事先书面同意，不采取若干特定行动。Ultralife 还同意尽合理最大努力，按母公司选择，取得其印度合资企业其他股东的豁免和同意，或出售 Ultralife 在该合资企业中的权益；但这并非要约的条件。在合并交割时，母公司将代表 Ultralife 偿还 Ultralife 现有信贷协议项下的所有未偿金额。

Ultralife 须遵守惯常限制，不得招揽其他收购提议，也不得就其他收购提议与第三方进行讨论或谈判。尽管有上述限制，在接受时间之前，在特定情况下，Ultralife 可向第三方提供信息并就未经招揽的善意书面收购提议（定义见《合并协议》）进行讨论或谈判；前提是 Ultralife 董事会（“董事会”）在咨询其财务顾问和外部法律顾问后，善意认定该提议构成或合理预期将导致更优提议（定义见《合并协议》），且董事会在咨询外部法律顾问后认定，不采取该等行动将合理预期与董事会根据适用法律所负的受信义务不一致。根据《合并协议》的条款，在接受时间之前，董事会可更改其建议，或终止《合并协议》以签订关于更优提议的最终协议；亦可因应介入事件（定义见《合并协议》）更改其建议。在每种情况下，Ultralife 均须至少提前三个工作日（对于某些后续变更或进展，则至少提前两个工作日）向母公司发出书面通知，并在该期限内与母公司善意谈判，讨论母公司提出的对《合并协议》或要约的任何修订。

《合并协议》包含惯常的终止权，包括在接受时间之前经双方书面同意终止，以及由 Parent 或 Ultralife 任一方终止：(i) 如果截至 2027 年 4 月 27 日（经延长后的日期为“最终截止日”），接受时间仍未发生，但若除涉及 HSR 法案、NSIA 或其他反垄断法的要约条件外，所有要约条件均已满足或豁免，则最终截止日可延长 60 天，并可进一步延长 60 天；(ii) 如果要约到期或终止，且未接受任何股份；或 (iii) 如果最终且不可上诉的法律限制永久禁止要约或合并。若 Ultralife 违反其陈述、保证、契约或协议，且该违约未获补救并会导致某项要约条件无法满足，或发生触发事件（定义见《合并协议》），包括董事会建议发生不利变更，Parent 可在接受时间之前终止《合并协议》。Ultralife 可在接受时间之前终止《合并协议》：(i) 因 Parent 或 Merger Sub 的违约未获补救；(ii) 为签订优越提案的最终协议，但须支付公司终止费；(iii) 如果要约条件已满足或豁免，而 Merger Sub 未在到期日后两个工作日内完成要约；或 (iv) 如果 Merger Sub 未能启动要约、在到期日前终止要约，或对要约作出重大变更，且上述行为均违反《合并协议》。

在特定情况下，包括收购提案之后发生某些交易、发生触发事件，或 Ultralife 为签订优越提案而终止协议，Ultralife 必须向 Parent 支付 10,300,000 美元的终止费（“公司终止费”）。如果《合并协议》因以下原因终止，Parent 必须向 Ultralife 支付 10,300,000 美元的反向终止费，金额等于公司终止费（“反向终止费”）：(i) 最终截止日已到，且唯一未满足的条件涉及 HSR 法案、NSIA 或其他反垄断批准或许可；(ii) Ultralife 因 Parent 或 Merger Sub 未能在所有条件均已满足或豁免时完成要约或合并而终止协议；或 (iii) 因根据 HSR 法案、NSIA 或其他反垄断法颁发或与之相关的最终且不可上诉的法律限制而终止协议。

Ultralife 在《合并协议》中作出的陈述与保证仅为母公司和合并子公司的利益而作出。此外，这些陈述与保证：(i) 仅为《合并协议》之目的而作出；(ii) 受 Ultralife 在《合并协议》日期之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的文件所限定；(iii) 受与《合并协议》相关而向母公司和合并子公司作出的保密披露所限定；(iv) 受《合并协议》所载重要性限定的约束，而这些限定可能与投资者所认为的重要性有所不同；(v) 以《合并协议》日期或其中指定的其他日期为准；以及 (vi) 载入《合并协议》的目的在于在合同双方之间分配风险，而非确立事实。因此，本次申报附上《合并协议》仅为向投资者提供有关其条款的信息，而非提供有关 Ultralife 或其子公司或业务的任何其他事实信息。投资者不应依赖这些陈述与保证或对其的任何描述，将其视为对 Ultralife 或其子公司或业务实际事实状态或状况的说明。

此外，有关这些陈述与保证所涉事项的信息可能在《合并协议》日期之后发生变化，而后续信息可能并未完全反映在 Ultralife 的公开披露中。《合并协议》不应单独阅读，而应与 Ultralife 已经、正在或将会载于或以引用方式纳入 Ultralife 向 SEC 提交的 10-K 表格、10-Q 表格、8-K 表格、委托书及其他文件中的其他相关信息一并阅读。

上述对《合并协议》的描述并不声称完整，且其全部内容均受该《合并协议》约束；该协议副本作为本文件的附件 2.1 提交，并以引用方式纳入本文。

要约收购与支持协议

在签署并交付《合并协议》的同时，某些股东仅以其各自作为 Ultralife 股东的身份，与 EnerSys 和合并子公司签订了要约收购与支持协议（“支持协议”）。截至 2026 年 10 月 27 日，这些股东合计实益拥有约 40.3% 的已发行股份。根据支持协议，每位该等股东同意（其中包括）：(i) 不迟于要约收购开始后 10 个工作日内，根据要约提交该股东实益拥有的全部股份，且不撤回这些股份；(ii) 投票反对竞争性收购提议，并赞成合并及《合并协议》拟议的其他交易；以及 (iii) 遵守对其就 Ultralife 及其股份采取行动能力的某些其他限制。除非其他持有人另行提交股份，否则受支持协议约束的股份不足以满足最低条件。

支持协议将在以下最先发生的情形下终止：(a) 合并协议根据其条款有效终止；(b) 生效时间；(c) 未经该股东同意，对合并协议作出任何修订，降低要约价格或合并对价的金额或改变其形式、对其支付施加额外重大条件，或将截止日期延长至合并协议所设想的日期之后（计入允许的延期后）；(d) 要约到期且未接受股份付款；以及 (e) 适用股东与母公司双方书面同意。

上述对支持协议的描述并不完整，其全部内容均受本文附件10.1所载并以引用方式并入本文的支持协议约束。

第7.01项。FD条例披露

2026年10月27日，EnerSys发布新闻稿，宣布签署合并协议，其副本作为附件99.1附于本文并以引用方式并入本文。

本第7.01项及随附附件99.1所含信息不得视为《交易法》第 18条所称的“已提交”，亦不受该条规定的责任约束；除非相关申报文件明确通过具体引用予以规定，否则不得视为以引用方式并入《证券法》或《交易法》项下的任何申报文件。

第9.01项。财务报表和附件

(d) 附件

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2.1		EnerSys、EnerSys Mergersub Inc.与Ultralife Corporation于2026年10月27日签订的合并协议及计划。*
\n
10.1		EnerSys、EnerSys Mergersub Inc.、Bradford T. Whitmore、SUNRAY I, LLC、Whitmore Holdings, LLC、Bradford Whitmore Trust以及仅就其第5.4条而言的Ultralife Corporation于2026年10月 27日签订的要约收购及支持协议。
\n
99.1		2026年10月27日新闻稿。
\n
104		封面交互式数据文件（以Inline XBRL格式编制）。

\n\n\n

*	根据《条例》S-K第601(a)(5)项，本附件的附表、附件和附录已省略。EnerSys特此承诺，应SEC要求提供任何省略的附表、附件和附录的副本。

更多信息及查询方式

要约尚未开始。本通信仅供参考，既不构成建议，也不构成购买 Ultralife 或任何其他实体证券的要约，亦不构成出售证券要约的招揽；本通信也不能替代 Parent、Merger Sub 或 Ultralife 将向 SEC 提交的任何要约收购材料。购买 Ultralife 证券的招揽及要约仅依据 Parent 和 Merger Sub 拟向 SEC 提交的购买要约及相关材料作出。要约开始时，Parent 和 Merger Sub 拟向 SEC 提交附表 TO 要约收购声明，之后 Ultralife 将就该要约向 SEC 提交附表 14D-9 招揽/建议声明。特此敦促 ULTRALIFE 的股东及其他投资者阅读要约收购材料（包括购买要约、相关转让函及若干其他要约收购文件）以及附表 14D-9 招揽/建议声明，因为其中包含重要信息，在就要约作出任何决定前应仔细阅读。购买要约、相关转让函及若干其他要约收购文件，以及附表 14D-9, 招揽/建议声明，将免费发送给 Ultralife 的所有股东。附表 TO、附表 14D-9 及其他相关文件也将在 SEC 网站 www.sec.gov 免费提供。可通过联系 EnerSys 或 Ultralife，或致电要约信息代理 D.F. King & Co., Inc. 的免费电话 (866) 388-7535. 免费索取副本。EnerSys 向 SEC 提交的文件副本可在 EnerSys 网站 www.enersys.com 免费获取，也可致电 (610) 208-1991. 联系 EnerSys 获取。Ultralife 向 SEC 提交的文件副本可在 Ultralife 网站 investor.ultralifecorporation.com 免费获取。

除购买要约、相关转让函及若干其他要约收购文件，以及附表 14D-9, 招揽/建议声明外，EnerSys 和 Ultralife 还分别向 SEC 提交年度报告、季度报告和当前报告、代理声明及其他信息，公众可通过互联网在 SEC 网站 http://www.sec.gov 查阅。

前瞻性陈述

本 8-K 表格当前报告包含“前瞻性陈述”。这些陈述涉及未来事件，并包含已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致 EnerSys 和 Ultralife 的实际业绩、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、表现或成就存在重大差异。在某些情况下，前瞻性陈述可能通过“可能”“将”“能够”“预期”“计划”“预计”“相信”等旨在表明前瞻性陈述的词语及类似表述加以识别。这些陈述反映了 EnerSys 对未来事件的当前看法，并以各种假设为基础，同时受到风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关要约、合并以及合并协议所设想的其他交易、要约及相关交易的时间安排、交易可能无法完成、Ultralife 股东中将有多少人会在要约中提交其股票的不确定性、可能出现竞争性要约、交易的各项交割条件（包括任何政府或监管批准）可能无法满足或豁免、交易的预期收益、将 Ultralife 整合至 EnerSys、预期表现和机遇、交割后的运营以及 EnerSys 和 Ultralife 业务前景的陈述，以及上述任何事项所依据的假设。以下是可能导致未来实际结果与任何前瞻性陈述所表达内容存在重大差异的一些因素：(i) 要约和合并的时间安排存在不确定性；(ii) 要约或合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险；(iii) Ultralife 股东在要约中提交其股份的比例存在不确定性；(iv) 可能出现针对 Ultralife 的竞争性要约或收购提议；(v) 要约或合并完成的任何或全部条件可能无法满足或豁免，包括未能获得所需的监管批准或许可，或这些批准附带条件、限制或约束；(vi) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况，包括导致 Ultralife 必须支付公司终止费或 Parent 必须支付反向终止费的情况；(vii) 宣布或待完成这些交易可能对 EnerSys 或 Ultralife 留住和招聘关键人员、维持与客户、供应商及其他业务伙伴的关系或经营业务的能力产生影响；(viii) 管理层注意力从持续经营业务转移所带来的风险；(ix) 与这些交易相关的股东诉讼可能导致大量辩护、赔偿和责任成本的风险；以及 (x) EnerSys 和 Ultralife 各自不时向 SEC 提交的文件中列出的其他因素，包括其 10-K 表格年度报告及后续 10-Q 表格季度报告。本 8-K 表格当前报告中的任何前瞻性陈述仅代表本 8-K 表格当前报告日期的情况。除法律要求外，EnerSys 无意更新任何前瞻性陈述，以反映本报告日期之后发生的事件或情况。提醒投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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\n\n	\n	\n\n	\n	\n\n	\n
\n		\n		EnerSys
\n	\n	\n
日期：October 27, 2026		\n		签署人：		/s/ Andrea J. Funk
\n		\n		Andrea J. Funk
\n		\n		首席财务官

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