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美国
\n证券交易委员会
\n华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告
\n根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条

报告日期（最早事件报告日期）:\n2026年10月7日

ADC Therapeutics\nSA
\n(注册人章程中指定的正式名称)

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

瑞士	001-39071	N/A
(成立的州或其他司法管辖区)	(委员会文件编号)	(IRS雇主识别号码)

\n \n \n \n

Biopôle
\nCorniche路3B号
\n1066 Epalinges
\n瑞士
\n(主要执行办公室地址) (邮政编码)

+41 21 653 02 00
\n(注册人的电话号码)

N/A
\n(如果自上次报告以来名称或地址有所更改，请填写原名称或原地址)

如果本8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的提交义务，请在下面的适当框中打勾（参见下面一般说明A.2）：

\n\n

☐

根据《证券法》第425条的书面沟通（17 CFR 230.425）

\n\n

☐

根据《交易法》第14a-12条的征求材料（17 CFR 240.14a-12）

\n\n

☐

根据《交易法》第14d-2(b)条的开始前沟通（17 CFR 240.14d-2(b))

\n\n

☐

根据《交易法》第13e-4(c)条的开始前沟通（17 CFR 240.13e-4(c))

根据《交易法》第12(b)条注册的证券：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

每类证券的名称	交易符号	每种证券注册的交易所名称
面值为每份0.08瑞士法郎的普通股	ADCT	纽约证券交易所

通过勾选方框表明注册人是否为《1933年证券法》第405条（17 C.F.R. § 230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（17 C.F.R. § 240.12b-2）中定义的新兴成长公司。新兴成长公司 ☐

如果为新兴成长公司，请通过勾选方框表明注册人是否已选择不使用《交易法》第13(a)条规定的任何新修订的财务会计标准的延长过渡期。 ☐

1.01项：进入一项重大最终协议。

私募发行

2026年10月7日，ADC Therapeutics SA（“公司”）与某些机构投资者签订了证券购买协议，以私募发行的方式出售其股权证券，金额为8660万美元（假设以现金方式行权预先融资认股权证）（“私募发行”）。在私募发行中，公司将以每股1.4200美元的价格出售12,911,347股普通股，并出售可购买48,088,653股普通股的预先融资认股权证，每份预先融资认股权证的价格为1.32400美元，即私募发行中普通股的价格减去预先融资认股权证的行权价。私募发行预计在2026年10月22日完成，以常规交割条件为前提。

购买协议规定了某些登记权，根据该权利，公司同意在30个工作日内提交一份登记声明，以注册在私募发行中出售的普通股以及在私募发行中出售的预先融资认股权证行权时可发行的普通股。

根据《1933年证券法》（经修订）第4(a)(2)条的规定，此次私募发行免于证券法的注册要求，因为此次私募发行是在发行人和有经验的投资者之间进行的，不涉及任何公开募股。该公司部分基于私募发行购买协议中的陈述而依赖此注册豁免，该协议的一种形式作为本8-K表格的当前报告的附件10.1展出。

优先认股权证可在其原始发行后任何时间行使，直至其原始发行后的第十年 anniversary。在期限的最后 90 天内，持有人可以将优先认股权证兑换为，并且公司将为优先认股权证下当时剩余的普通股数量发行新的优先认股权证。优先认股权证可根据每位持有人的意愿全部或部分（但不得少于一股普通股）行使，方法是向公司提交 duly 执行的行权通知，并支付总行权价格；但优先认股权证的任何行权必须至少为 50,000 股普通股（或如果少于，则为优先认股权证下可供购买的剩余普通股）。如果行使优先认股权证会导致持有人（连同其关联方和某些归因方）实际拥有的公司普通股总数超过 9.99%（或在持有人发出书面通知后 61 天，任何不超过 19.99% 的其他百分比），则持有人无权行使任何部分的优先认股权证。根据优先认股权证的条款确定的百分比所有权，优先认股权证行权后，公司普通股流通股数量。优先认股权证行权价格为每股 0.08 瑞士法郎，根据常规调整进行调整。作为支付总行权价格的现金支付的替代，持有人可以选择无现金方式行权。然而，如果公司在收到选择无现金行权的通知时，（i）没有，或有理由相信公司没有足够的自由可分配股本以资助公司根据无现金行权所需交付的普通股的面值，且（ii）（x）持有代表其当时在商业登记册中注册的股本超过 2% 的普通股（“最低股票”）在库，那么公司不承担（但可以）向持有人交付超过最低股票数量的普通股，或（y）持有最多最低股票在库，那么公司不承担向持有人交付任何普通股的义务。如果持有人收到的普通股数量少于该行权通知所涉及的数量，则该行权通知将被视为无效。在（i）公司全部或基本上所有资产的销售、租赁或其他转让，（ii）涉及公司的合并或重组，其中公司不是存续实体，或其中公司的已发行股本转换为或交换为另一实体的股本或其他证券或财产，或（iii）公司已发行的投票权益证券的持有人在单一交易或相关交易系列中出售构成公司已发行的联合投票权多数的股份，且（x）如果公司股东收到的对价仅包括现金和/或可交易证券，则优先认股权证持有人将被视为在该交易的交割日前立即行权（不考虑上述行权限制），或（y）如果公司股东收到的对价不包括现金和/或可交易证券，则公司将促使继任或存续实体承担优先认股权证。根据适用法律，优先认股权证可在无需公司同意的情况下进行出售、销售、转让或转让。优先认股权证受瑞士法律管辖。上述优先认股权证的描述并非完整，并且完全参照附于本 8-K 表格的当前报告的优先认股权证格式，作为附件 10.2。

贷款协议修正案

2026年10月7日，公司、公司的某些子公司、该协议项下的贷款人以及Blue Owl Opportunistic Lending Master Fund I, L.P.（作为行政代理和担保代理），签署了贷款协议和担保协议的第二份修正案（“贷款协议修正案”），该协议 dated 2022年8月15日（经不时修订，称为“贷款协议”）。贷款协议修正案的生效取决于诸多事项，包括根据贷款协议提前偿还7000万美元的定期贷款本金，加上与此相关的应付未付利息以及任何相关费用和溢价，包括公司2026年9月30日的计划摊销付款。如果在该提前还款后立即进行，贷款协议下未偿定期贷款的本金金额将为5000万美元。在生效后，贷款协议修正案将取消后续计划的本金摊销，剩余本金将在到期时支付，除非提前加速；取消最低流动性担保；并设定截至2026年12月31日及之后每个季度的最低过去四个季度美国ZYNLONTA销售额担保为6500万美元。以上对贷款协议修正案的描述并非完整，并且完全参考贷款协议修正案，该修正案作为本8-K表格的当前报告的附件10.3附上。

与贷款协议修正案有关，公司签署了对总计527,295股普通股的认股权证的修正案，这些认股权证于2022年8月15日根据贷款协议发行（“贷款人认股权证”）。修正案将贷款人认股权证的行权价从每股8.30美元降低至每股1.00美元（即每股1.00美元和私募中普通股价格的较低者）。贷款人认股权证修正案的生效取决于贷款协议修正案的生效。以上对贷款人认股权证修正案的描述并非完整，并且完全参考贷款人认股权证的修正案格式，该格式作为本8-K表格的当前报告的附件10.4附上。

特许权使用费购买与销售协议修正案

2026年10月7日，该公司与其由Healthcare Royalty Management, LLC管理的某些实体（统称为“HCR”）签订了《购买与销售协议》的第2号修正案（“HCR修正案”），该协议日期为2021年8月25日（经不时修订，统称为“HCR协议”）。截至目前，HCR已向该公司提供了3亿美元的资金。HCR修正案消除了仅在控制权变更时所需的付款，并允许该公司（或其继承方）在不发生控制权变更的情况下，通过向HCR支付5.25亿美元（如在2029年12月31日或之前进行买断）或7.5亿美元（如在2030年1月1日或之后进行买断）来行使买断剩余特许权使用费义务的权利，扣除已支付给HCR的特许权使用费金额。如果未行使此选择权，HCR协议下的特许权使用费义务将继续至特许权上限（在HCR协议中定义）。此外，HCR修正案将该公司及其子公司被允许承担的第三方债务的未偿本金总额减少至5000万美元。未纠正的债务限制条款违约使HCR有权选择获得非履行付款，该金额等于3亿美元总购买价格和HCR实际收到的特许权使用费及其他合格抵扣金额之间的差额的1.5倍，但需在纠正期内进行纠正。HCR修正案还要求该公司在获得股东批准和适用法律及忠实义务限制的前提下，尽最大努力成为特拉华州公司。此外，HCR修正案对2026年2月18日与HCR协议之前的修正案相关发行的9,834,776股普通股的认股权证（“HCR认股权证”）进行了修订，将HCR认股权证的行权价格从每股3.8130美元降低至每股0.10美元；增加了一项条款，规定如果在考虑该行权后，持有人（连同其关联方和某些归因方）所实际拥有的公司普通股总数将超过4.99%（或在该持有人发出书面通知61天后，任何不超过9.99%的其他百分比），则禁止行权HCR认股权证；并取消了HCR认股权证及行权后可发行的股份在2028年1月1日之前转让的合同限制。HCR修正案的生效取决于截至2026年10月31日完成私募发行和贷款协议修正案的生效。以上对HCR修正案的描述并非完整，且完全受HCR修正案的参考，该修正案作为本8-K表格的当前报告的附件10.5附上。

第2.02项：经营成果和财务状况。

2026年10月8日，该公司发布了一则新闻稿，其中包括截至2026年9月30日季度ZYNLONTA的初步净产品收入以及截至2026年9月30日的初步现金及现金等价物。本8-K表格的当前报告附有该新闻稿的副本作为附件99.1，并在此引用。

ZYNLONTA网络产品销售收入和现金及现金等价物数据为初步数据且未经审计，反映了公司的预计财务结果。在准备这些信息时，管理层对某些报告金额和披露的适当性做出了多项复杂和主观的判断和估计。截至2026年9月30日的季度公司实际财务结果尚未由管理层最终确定。初步财务信息并非截至2026年9月30日季度的所有财务结果的全面陈述。随后的信息或事件可能导致上述初步财务结果与公司随后提交的证券交易委员会文件中报告的结果之间存在重大差异。因此，投资者不应过度依赖这些初步财务结果。

本第2.02项和第99.1号附录中包含的信息不得视为根据1934年《证券交易法》第18条（以下简称“证券交易法”）的规定“提交”，也不受该条规定的任何责任约束，也不视为在任何根据《证券法》或《证券交易法》提交的文件中被引用，除非在该文件中明确具体引用。

第3.02项：未注册的股权证券销售。

本8-K表格当前报告中第1.01项中关于私募发行、贷款人认股权证和HCR认股权证的信息在此第3.02项中引用。

第9.01项：财务报表和附录。

（d）附录。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

\n 附录编号	\n 描述
10.1	证券购买协议格式
10.2	预付认股权证格式
10.3	2026年10月7日，由ADC Therapeutics SA、某些子公司、该协议中的贷款人以及Blue Owl Opportunistic Lending Master Fund I, L.P.作为管理人和担保代理人签署的贷款协议修正案
10.4	贷款人认股权证修正案格式
10.5	2026年10月7日，由ADC Therapeutics SA和由Healthcare Royalty Management, LLC管理的某些实体签署的购买与销售协议第2次修正案
99.1	2026年10月8日的新闻稿
104	封面页面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已 duly 要求由下文签署人 duly 授权代表公司签署本报告。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	ADC Therapeutics SA
日期：2026年10月13日
	签署人：	/s/ Peter J. Graham
	姓名：	Peter J. Graham
	职位：	首席法律顾问

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