于 2026 年 10 月 5 日向证券交易委员会提交。

注册号 333-298621

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

第 1 号修正案

至

表格 S-4

注册声明

根据

1933 年《证券法》

Talawar Tx Inc.

（注册人在其章程中指定的准确名称）

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

特拉华州

2836

41-5282723

（州或其他司法管辖区

注册成立或组织）

（主要标准行业

分类代码）

（美国国税局雇主

识别号）

303 Wyman St., PMB 17417506

Suite 300

Waltham, MA 02451

电话：(781) 684-9780

（注册人主要行政办公室的地址（含邮政编码）和电话号码（含区号））

Marc Schegerin

首席执行官

303 Wyman St., PMB 17417506

Suite 300

Waltham, MA 02451

电话：(781) 684-9780

（送达代理人的姓名、地址（含邮政编码）和电话号码（含区号））

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

\n	\n	\n	\n	\n
		抄送：

Divakar Gupta Brandon Fenn William Sorabella Cooley LLP 55 Hudson Yards New York, NY 10001 电话：(212) 479-6000		Stephen Migausky 首席法务及行政官 303 Wyman St., PMB 17417506 Suite 300 Waltham, MA 02451 电话：(781) 684-9780		Alan Annex Adam Namoury Anthony Zangrillo Greenberg Traurig, LLP One Vanderbilt Avenue New York, NY 10017 电话：(212) 801-9200

拟向公众出售证券的预计开始日期：在本注册声明生效并完成合并后，尽可能尽快开始。

如果根据本表格注册的证券与设立控股公司有关，并且符合一般说明 G 的规定，请勾选以下方框。 ☐

如果本表格是根据《证券法》第 462(b) 条为发行额外证券而提交的，请勾选以下方框，并列出同一发行的较早生效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐

如果本表格是根据《证券法》第 462(d) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框，并列出同一发行的较早生效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐

请勾选注册人属于大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》规则12b-2中“大型加速申报公司”“加速申报公司”“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。（勾选一项）：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

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大型加速申报公司	☐	加速申报公司	☐
非加速申报公司	☒	较小报告公司	☒
		新兴成长型公司	☒

如果属于新兴成长型公司，请勾选注册人是否已选择不采用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的、遵守任何新制定或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐

如适用，请在☒方框中标记本次交易所依据的适用规则条款：

《交易法》规则13e-4(i)（跨境发行人要约收购）☐

《交易法》规则14d-1(d)（跨境第三方要约收购）☐

注册人特此对本注册声明进行修订，修订日期可为必要的一个或多个日期，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步修订，并在其中明确说明本注册声明此后将根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条生效；或直至美国证券交易委员会依据上述第8(a)条确定的日期使本注册声明生效。

本文件所载信息可能尚未完成或可能需要修订。有关这些证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会。在注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本文件不构成出售这些证券的要约，也不征求购买这些证券的要约；在任何司法管辖区内，若此类要约、征求或出售不被允许，或在依据该司法管辖区的证券法律完成注册或取得资格之前属于非法，则不得在该司法管辖区内出售这些证券。

初步文件 — 尚待完成，日期为2026年10月5日

JATT II ACQUISITION CORP.特别股东大会（代替年度股东大会）委托书

JATT II ACQUISITION CORP.

最多发行7,650,000股普通股的招股说明书

由

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经过慎重考虑，JATT II Acquisition Corp.（一家开曼群岛豁免公司，有限责任）（“JATT”）董事会一致批准（Sidhu 博士除外；他回避了任何涉及与 Talawar 进行潜在交易的 JATT 董事会审议或决策，详见委托书/招股说明书），并认定签订日期为 2026 年 6 月 29 日、由 JATT、特拉华州公司 Talawar Tx Inc.（“Talawar”）以及 Talawar Merger Sub（一家开曼群岛豁免公司，有限责任，且为 Talawar 的直接全资子公司）（“Merger Sub”）共同签订的《业务合并协议》符合 JATT 及其股东（“您”）的最佳利益。该协议副本作为附件 A 随本委托书/招股说明书附上（该协议可依其条款不时修订、修改、补充或以其他方式变更，以下称“业务合并协议”）。根据该协议，在业务合并协议所设想的交易实际发生之日（“交割日”，该交割称为“交割”），Merger Sub 将并入 JATT（“合并”），JATT 在合并后存续并成为 Talawar 的全资子公司（该等交易称为“业务合并”）。除 Sidhu 博士外，董事会一致建议股东投票或指示投票“赞成”通过业务合并协议并批准其所设想的交易（包括合并），以及“赞成”本委托书/招股说明书所附文件中提交 JATT 股东审议的各项提案（“股东提案”）。股票拆分（定义见下文）、合并以及业务合并协议或其他交易文件所设想的其他交易，统称为“交易”。我们将交易完成后作为持续经营的上市公司的 Talawar 称为“交割后公司”。

在合并生效时（“生效时间”），因合并的发生，JATT 每股面值 0.0001 美元的普通股（“JATT 普通股”）将自动转换为获得一股交割后公司普通股的权利；交割后公司普通股每股面值 0.00001 美元（“交割后公司普通股”）。

在遵守业务合并协议的条款和条件的前提下，并依照该等条款和条件：

(a)

紧接股票拆分之前，所有已发行的 Talawar 可转换工具（包括任何未来股权简单协议）（“Talawar 可转换工具”）将依照各自条款转换为 Talawar 每股面值 0.00001 美元的普通股（“Talawar 普通股”）；Talawar 所有已发行的 L 系列优先股（每股面值 0.00001 美元）（“Talawar 优先股”，与 Talawar 普通股合称“Talawar 股份”）将根据紧接生效时间前有效的 Talawar 公司注册证书和章程，自动转换为 Talawar 普通股；

(b)

在生效时间紧前，Talawar 将实施股票拆分，据此，每股在生效时间紧前已发行且流通的 Talawar 普通股将拆分为若干股交割后公司普通股，股数按每股该等 Talawar 普通股乘以换股比例（定义如下）确定（“股票拆分”）；并且

(c)

在生效时间紧前，每项在生效时间紧前尚未行使的 Talawar 普通股购买期权（各称“Talawar 期权”），无论当时是否已归属，均将由交割后公司自动承接并转换为购买一定数量交割后公司普通股的期权（各称“换得期权”）；该数量等于 (x) 紧接生效时间前该 Talawar 期权所涉及的 Talawar 普通股数量乘以 (y) 换股比例（定义如下）所得乘积（向下取整至最接近的整数股）。每股行权价（向上取整至最接近的整美分）等于 (A) 紧接生效时间前该 Talawar 期权的每股行权价除以 (B) 换股比例所得商。除上述明确规定外，生效时间后，每项换得期权仍受其对应 Talawar 期权在生效时间紧前适用的相同条款和条件（包括归属和可行权条款）约束。

“换股比例”指 (a) 交易股份对价除以 (b) 完全稀释股份数所得的商。“交易股份对价”指数量合计等于 (i) $120,000,000 除以 (ii) $10.00 的交割后公司普通股。完全稀释股份数指以下各项合计且不重复计算的数量：(a) 截至生效时间紧前已发行且流通的 Talawar 普通股及 Talawar 任何其他股本股份总数，按完全稀释基础计算（任何 Talawar 优先股均视为已按转换为 Talawar 普通股的基础计入），包括 (x) 仅限于交割前已行使的 Talawar 期权可发行的 Talawar 普通股，以及 (y) 自《业务合并协议》签订之日起至交割期间，因任何筹资交易（不包括 PIPE 融资（定义如下））而发行的股权证券所对应的 Talawar 普通股及 Talawar 任何其他股本股份，净收益总额不超过 $30,000,000，加上 (b) 截至生效时间紧前尚未偿还的任何 Talawar 可转换工具全部转换后可发行的 Talawar 股份总数。“完全稀释股份数”不包括行使换得期权可发行的 Talawar 普通股，也不包括根据 Talawar 股权计划发行的 Talawar 普通股。

在生效时点，每股于紧接生效时点之前已发行且流通在外的 JATT 普通股（JATT 库存股、JATT 赎回股份和 JATT 异议股份除外）将自动注销并转换为获得一（1）股交割后公司普通股的权利。

在签署业务合并协议的同时，JATT 与 Talawar 与机构及其他合格投资者（包括若干与内部人士（定义见随附的委托书/招股说明书）有关联的投资者）（“PIPE 投资者”）签订了认购协议（各称“PIPE 认购协议”，合称“PIPE 认购协议”）。根据该等协议，PIPE 投资者同意在交割日紧接交割之前或基本同时认购并购买合计 22,500,000 股交割后公司普通股（合称“PIPE 股份”），每股交割后公司普通股的购买价格为 $10.00，通过私募方式进行，交割后公司所得总收益为 $225,000,000（“PIPE 投资金额”）。

在 JATT 首次公开募股（“IPO”）期间，开曼群岛豁免有限合伙企业 JATT Ventures II L.P.（“保荐人”）以及 JATT 的董事和高管签订了一份函件协议，同意投票支持业务合并提案（“业务合并提案”）（但根据《交易法》第 14e-5 条可能不得投票支持批准业务合并的任何公众股份除外）。此外，在签署业务合并协议的同时，保荐人与 Talawar 签订了日期为 2026 年 6 月 29 日的保荐人支持协议（“保荐人支持协议”）。根据该协议，保荐人同意（除其他事项外）投票支持：(i) 通过并批准交易；以及 (ii) 批准各项提案及为完成交易而合理必要的任何其他事项。截至登记日（定义见随附的委托书/招股说明书），内部人士合计实益拥有已发行且流通在外的 JATT 普通股的 %。

保荐人及其关联方的利益

JATT 董事长兼首席执行官 Dr. Someit Sidhu 是保荐人的有限合伙人。JATT Ventures II Ltd 是保荐人的唯一普通合伙人。Dr. Someit Sidhu 是 JATT Ventures II Ltd 的唯一成员。此外，Dr. Someit Sidhu 还是 Khanda Therapeutics L.P. 的创始人兼首席执行官，该公司已将其正在开发的资产许可给 Talawar；他也是 Talawar 的重要股东。因此，Dr. Someit Sidhu 在完成交易方面可能拥有不同于 JATT 股东的额外经济利益。

2026年2月13日，Sponsor 以总计25,000美元（约合每股0.014美元）的对价购买了合计1,725,000股JATT普通股（“创始人股份”）。其中，承销商未行使超额配售选择权后，Sponsor在IPO交割后向JATT无偿交回了225,000股创始人股份，因此剩余1,500,000股创始人股份仍在外流通。根据Sponsor支持协议，Sponsor已同意在交割时向JATT无偿额外交回150,000股创始人股份（本文称为“Sponsor没收”）。创始人股份与IPO中出售的JATT普通股（“公众股份”）相同，但受某些转让限制。在交割时，Sponsor已同意签订注册权和锁定协议。

2026年4月20日，Sponsor以每股10.00美元的价格购买了合计300,000股JATT普通股（“私募配售股份”），总购买价为3,000,000美元；该私募配售与IPO交割同时进行（“私募配售”）。私募配售股份与公众股份相同，但只要由Sponsor及其获准受让人持有：(i) 除某些有限例外外，在企业合并完成后30天内不得转让、让与或出售；以及(ii) 享有注册权。此外，Sponsor已同意，在以下情形中放弃其对创始人股份和私募配售股份的赎回权：(i) 完成JATT的首次企业合并，即《企业合并协议》所述交易；或(ii) 股东投票批准修订JATT经修订及重述的组织章程大纲和细则（“组织章程细则”），以修改JATT在IPO交割后24个月内（或根据对JATT组织章程细则的修订所规定的其他期限内）未完成企业合并时赎回100%公众股份这一义务的实质内容或时间安排，或修改与股东权利或首次企业合并前活动有关的任何其他重大条款。

关于 IPO，JATT 同意偿还 Sponsor 为识别、调查、谈判和完成初始业务合并而产生的任何自付费用，并同意每月向 Sponsor 和/或其关联方或指定方支付 20,000 美元，用于支付向 JATT 管理团队成员提供的高管薪酬和行政服务（“行政服务费”）。为筹措业务合并相关交易成本，Sponsor 或 Sponsor 的关联方，或 JATT 的某些高管和董事可以（但无义务）按需向 JATT 提供贷款（“营运资金贷款”）。如果 JATT 完成业务合并，JATT 将使用释放给 JATT 的信托账户收益偿还营运资金贷款。如果业务合并未能完成，JATT 可以使用信托账户外持有的部分收益偿还营运资金贷款，但不会使用信托账户中持有的任何收益偿还营运资金贷款。贷款人可酌情决定，将此类营运资金贷款中最多 1,500,000 美元按每股 10.00 美元转换为交割后公司普通股。该等股份将附带与私募配售股份相同的限制。截至 2026 年 6 月 30 日，JATT 在营运资金贷款项下没有未偿还借款或承诺。此外，在交割之前或交割时，JATT 可能向 Sponsor、其高管或董事，或 JATT 或其关联方支付介绍费、顾问费、咨询费或成功费，以支付其为促成交割而提供的任何服务；如果在完成初始业务合并之前支付，该等费用将从信托账户外持有的资金中支付。JATT 审计委员会每季度审查向 Sponsor、其高管或董事或 JATT 或其关联方支付的所有款项。任何在初始业务合并之前支付的此类款项均来自信托账户外持有的资金。

JATT 已同意就任何索赔、损失、责任、义务、诉因、诉讼程序（无论是待决还是受到威胁），向 Sponsor 及其董事、高管、员工、负责人、经理、合伙人、成员、股东、权益持有人、控制人、关联方、代理人、顾问、咨询人员和代表提供赔偿。

调查、损害赔偿、裁决、和解、判决、法令、费用、成本、罚款、和解支付的金额或开支（包括相关利息、评估费及其他收费，以及律师和其他专业顾问的合理费用和支出及诉讼费用），凡因针对他们任何一方的任何待决或受威胁的索赔、诉讼、起诉、程序或调查而产生或与之相关，或他们任何一方可能参与其中或以其他方式涉入（包括作为证人），且该等索赔、诉讼、起诉、程序或调查因以下事项产生或与之相关：(i) IPO 或 JATT 的运营或业务开展（为免生疑问，包括业务合并），或 (ii) 任何针对 Sponsor 的索赔，指称 Sponsor 对 JATT 的任何活动存在明示或默示的管理或认可，或 Sponsor（作为一方）与 JATT 或其任何关联方（作为另一方）之间存在任何明示或默示的关联。该等赔偿规定，被赔偿方不得动用信托账户中持有的资金。

Sponsor 已同意，如果第三方因向 JATT 提供服务或出售产品而提出的任何索赔，或与 JATT 已签订书面意向书、保密协议或业务合并协议的潜在目标企业提出的任何索赔（JATT 的注册公众会计师事务所除外），导致信托账户中的资金低于以下两者中的较低者，则 Sponsor 将对 JATT 承担责任：(i) 每股公众股份 $10.00；(ii) 若信托资产价值下降导致每股金额低于 $10.00，则为信托账户清算之日信托账户中持有的每股实际金额；在上述各情形中，均扣除已缴或应缴税款以及最多 $100,000 的利息（用于支付解散费用）；但前提是，对于已签署放弃信托账户所持资金的任何及所有权利的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔（无论该放弃是否可强制执行），此责任均不适用；对于 JATT 根据 IPO 承销商赔偿而提出的任何索赔（包括《1933 年证券法》（经修订，“证券法”）项下的责任），此责任也不适用。JATT 未要求 Sponsor 为该等赔偿义务预留资金，且 JATT 认为 Sponsor 唯一的资产是 JATT 的证券。因此，JATT 无法向股东保证，若 Sponsor 被要求履行该等义务，其将有能力予以履行。

交割后，JATT 管理团队中继续留任于交割后公司的成员（目前预计仅包括 Dr. Someit Sidhu，其预计将成为交割后公司董事会（随附委托书/招股说明书中称为“交割后公司董事会”）成员）可能会从合并后的公司领取咨询费、管理费或其他费用。所有金额均将向 JATT 股东充分披露；在本委托书/招股说明书或向 JATT 股东提供的其他委托书征集材料（如适用）分发时已知的金额，将在其中披露。此类报酬金额不太可能在本委托书/招股说明书分发时完全确定，也不太可能在召开审议业务合并的特别股东大会（“特别股东大会”）时完全确定，因为交割后公司董事将负责决定高管和董事的薪酬。

有关 JATT 高管和董事在交易中的经济利益的更多信息，请参阅“证券实益所有权”和“某些关系及关联人交易”部分。

与业务合并相关的潜在利益冲突

（1）保荐人、JATT 的高管和董事、Talawar 的高管和董事与（2）JATT 非关联证券持有人之间或彼此之间可能存在实际或潜在的重大利益冲突。这些利益冲突可能包括在决定是否推进业务合并时产生的重大利益冲突，以及 JATT 董事和高管的薪酬和保荐人在业务合并中的报酬方面的重大利益冲突。请参阅“提案第 1 号——业务合并提案——某些 JATT 人士在业务合并中的利益”和“JATT 相关信息——利益冲突”部分。Talawar 的经理和执行官在业务合并中的利益与 JATT 股东整体的利益不同，或在其之外另有利益。

交割后公司普通股的备考所有权

以下汇总了交割后紧接交割完成后已发行在外的交割后公司普通股备考股份数，并按以下赎回情形列示：

•

无赎回情形：假设没有公众股东行使其赎回权的情形。

•

25% 赎回情形：显示 25% 的公众股东行使其赎回权，同时仍满足最低现金条件（定义见随附的委托书/招股说明书）的情形。

•

50% 赎回情形：显示 50% 的公众股东行使其赎回权，同时仍满足最低现金条件的情形。

•

75% 赎回情景：该情景说明 75% 的公众股东行使其赎回权，同时仍满足最低现金条件。

•

最高赎回情景：该情景说明在仍满足最低现金条件的情况下，公众股东可赎回的最大数量。

\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n	\n
	不赎回情景(1)			25% 赎回情景(2)			50% 赎回情景(3)			75% 赎回情景(4)			最高赎回情景(5)
	股份		持股比例			股份		持股比例			股份		持股比例			股份		持股比例			股份		持股比例
Talawar 股东(6)	12,534,278		29.37	%		12,534,278		30.43	%		12,534,278		31.58	%		12,534,278		32.83	%		12,534,278		34.17	%
发起人股份(7)	1,650,000		3.87	%		1,650,000		4.01	%		1,650,000		4.16	%		1,650,000		4.32	%		1,650,000		4.50	%
公众股东	6,000,000		14.06	%		4,500,000		10.93	%		3,000,000		7.56	%		1,500,000		3.93	%		—		—
PIPE 股份(8)	22,500,000		52.71	%		22,500,000		54.63	%		22,500,000		56.70	%		22,500,000		58.92	%		22,500,000		61.33	%
总计	42,684,278		100	%		41,184,278		100	%		39,684,278		100	%		38,184,278		100	%		36,684,278		100	%

(1)

假设没有公众股东行使其赎回权。

(2)

假设在交易中赎回 1,500,000 股公众股份，赎回后仍满足最低现金条件。本情景基于截至 2026 年 6 月 30 日的信托账户余额，详情见“未经审计的备考简明合并财务信息——备考列报基础”一节。

(3)

假设在交易中赎回 3,000,000 股公众股份，赎回后仍满足最低现金条件。本情景基于截至 2026 年 6 月 30 日的信托账户余额，详情见“未经审计的备考简明合并财务信息——备考列报基础”一节。

(4)

假设在交易中赎回 4,500,000 股公众股份，赎回后仍满足最低现金条件。本情景基于截至 2026 年 6 月 30 日的信托账户余额，详情见“未经审计的备考简明合并财务信息——备考列报基础”一节。

(5)

假设在交易中赎回 6,000,000 股公众股份，赎回后仍满足最低现金条件。本情景基于截至 2026 年 6 月 30 日的信托账户余额，详情见“未经审计的备考简明合并财务信息——备考列报基础”一节。

(6)

包括就 Talawar 股份发行的 12,534,278 股交割后公司普通股。两者均基于假设汇率 1.0556。该汇率反映截至 2026 年 6 月 30 日已发行的 Talawar 股份和 Talawar 期权，不反映此后发行的任何 Talawar 股份。

(7)

包括由发起人持有的 300,000 股私募配售股份和 1,350,000 股创始人股份。发起人将在交割时向 JATT 无偿交回 150,000 股发起人股份以供注销；该等发起人股份有权在特别股东大会上投票。

(8)

根据上述 PIPE 认购协议的条款，交割后公司已同意向 PIPE 投资者发行并出售 22,500,000 股 PIPE 股票，PIPE 投资者已同意以每股 $10.00 的购买价格购买这些股票，认购总额为 $225.0 million。Talawar 首席执行官及现任 Talawar 股东 Marc Schegerin，以及 Access Biotechnology 的关联方 AI Talawar（持有一笔金额为 $18.18 million 的 SAFE，该 SAFE 将在业务合并相关交易中以折扣价转换为交割后公司股票）参与了 PIPE 融资；其中包含这些各方参与 PIPE 融资的情况。

更多信息请参阅标题为“提案第 1 号——业务合并提案——概述——业务合并对我们的公众持股量的影响”和“未经审计的备考简明合并财务信息”的章节。

经慎重考虑，JATT 董事会一致批准了业务合并及业务合并协议，并认定其符合 JATT 及其股东的最佳利益；但 Sidhu 博士除外，他回避了 JATT 董事会所有与潜在 Talawar 交易相关的审议或决策（详见委托书/招股说明书）。除 Sidhu 博士外，董事会一致建议股东就通过业务合并协议及批准其拟议交易投“赞成”票，并就随附委托书/招股说明书中的股东提案投“赞成”票。 JATT 董事会收到了 Houlihan Capital, LLC 的意见，并在决定批准这些交易时将其纳入考虑。该意见认为，截至意见出具之日，并受其中所载假设、限制、限定及其他条件约束，作为合并相关交易中 JATT 普通股的交换对价而获得的交割后公司普通股，从财务角度而言，对 JATT 的非关联股东是公平的。该书面意见副本作为附件 C附于本委托书/招股说明书。更多信息请参阅标题为“提案第 1 号——业务合并提案——Houlihan Capital 的意见”的章节。JATT 董事会建议您对每项股东提案投“赞成”票。

JATT 将于 2026 年月日美国东部时间，在位于纽约州纽约市 One Vanderbilt Ave, New York, NY 10017 的 Greenberg Traurig, LLP 办公室及通过进行的实时网络直播，召开特别股东大会，审议与业务合并相关的事项。您或您的代理人可亲自或在线出席特别股东大会并投票，访问会议网站并使用 Continental Stock Transfer & Trust Company 分配的控制号码即可。要注册并获取特别股东大会的访问权限，登记股东和受益股东（通过股票经纪账户或银行或其他登记持有人持有股份的股东）需要遵循本委托书/招股说明书中向其提供的适用说明。

根据《开曼群岛法案》和《组织章程大纲及细则》，批准业务合并提案和延期提案均须通过普通决议，即由有权出席股东特别大会并亲自或委托代理人出席和投票的 JATT 普通股持有人以多数票通过的决议，也包括一致书面决议。批准合并提案须根据《开曼群岛法案》和《组织章程大纲及细则》通过特别决议，即由有权出席股东特别大会并亲自或委托代理人出席和投票的 JATT 普通股持有人以至少 66-2/3% 的票数通过的决议，也包括一致书面决议。章程提案和组织文件提案（定义见随附的委托书/招股说明书）均为不具约束力的咨询性提案，与业务合并提案和延期提案一样，均须根据《开曼群岛法案》通过普通决议。尽管 JATT 董事会要求 JATT 股东以不具约束力的咨询性方式批准章程提案和组织文件提案，但无论对章程提案和组织文件提案的不具约束力咨询性投票结果如何，只要业务合并提案和合并提案均获批准，《公众公司注册证书》（定义见随附的委托书/招股说明书）将在交割时生效，但须经 Talawar 股东根据 Talawar 股东书面同意予以批准。股东未亲自、在线或通过代理人在股东特别大会上投票，不会影响任何提案的投票结果。弃权票和经纪人未投票虽被视为出席会议，以确定是否达到法定人数，但不计入股东特别大会的有效投票数。

如果您对 JATT 普通股投票有任何疑问或需要协助，请致电联系我们的代理征集顾问；银行和经纪人可拨打付费回拨电话，或发送电子邮件至。与业务合并有关的股东特别大会通知及委托书/招股说明书可在查阅。

JATT 普通股目前在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“JATT”。根据《业务合并协议》的条款，作为交割条件之一，与业务合并相关发行的交割后公司普通股须获得纳斯达克资本市场（“Nasdaq”）的有条件上市批准，但无法保证该交割条件会得到满足。如果该交割条件未得到满足，除非《业务合并协议》各方豁免上市条件，否则业务合并不会完成。交割后，拟议中的交割后公司普通股将在获得 Nasdaq 批准的前提下，以拟议交易代码“TLWR”上市。请务必知悉，在特别股东大会召开时，JATT 和 Talawar 可能尚未收到 Nasdaq 关于交割后公司普通股上市的确认，也未收到关于该批准将在业务合并完成前取得的确认；上市条件可能无法满足，导致业务合并

的各方豁免上市条件；但前提是 PIPE 投资者也豁免该条件。因此，可能会要求您在尚未获得此类确认的情况下投票批准业务合并及本委托书/招股说明书所列的其他提案；此外，也可能永远无法获得此类确认，但如果豁免上市条件或适用例外，业务合并仍可完成，从而交割后公司普通股不会在任何全国性认可的证券交易所上市。如果该条件获豁免，JATT 在推进业务合并和合并前，可能不会重新分发更新后的委托书/招股说明书，也不会征求 JATT 股东再次投票。更多信息请参阅“风险因素——与 Talawar 和交割后公司相关的风险——业务合并后及交割后公司作为上市公司运营期间持有交割后公司普通股的其他相关风险——无法保证与业务合并相关发行的交割后公司普通股将在交割后获准在 Nasdaq 上市”。

根据美国联邦证券法的定义，Talawar 属于“新兴成长型公司”和“较小规模报告公司”，因此已选择遵守适用于此类公司的某些简化上市公司报告要求，并可能在未来提交的文件中继续选择这样做。请参阅题为“委托书/招股说明书摘要——新兴成长型公司”和“委托书/招股说明书摘要——较小规模报告公司”的章节。

本委托书/招股说明书向您详细介绍了交易以及将在 JATT 股东年度股东大会替代会议——特别股东大会上审议的其他事项。其中还包含或提及有关 JATT、Talawar 和交割后公司的信息。我们建议您认真、完整地阅读本文档全文，包括附件及本文提及的其他文件。特别是，在考虑 JATT 董事会对这些提案的建议时，请牢记，发起人以及 JATT 的董事和高管在业务合并中拥有不同于或超出您作为股东的利益，或可能与您的利益相冲突。例如，发起人、JATT 的高管和董事及/或其关联方将因完成业务合并而受益，并可能因此受到激励，选择收购条件较差的目标公司，或以对股东较不利的条款完成收购，而不是清算 JATT。有关这些考量的进一步讨论，请参阅本委托书/招股说明书中题为“提案第 1 号——业务合并提案——某些 JATT 相关人士在业务合并中的利益”和“有关 JATT 的信息——利益冲突”的章节。您还应仔细考虑本委托书/招股说明书第 56 页“风险因素”一节所述的风险因素。

这些证券尚未获得证券交易委员会或任何州证券委员会批准或否决，证券交易委员会或任何州证券委员会也未对业务合并或相关交易的优点或公平性，或本委托书/招股说明书的准确性或充分性作出评估。任何相反陈述均属刑事犯罪。

本委托书/招股说明书日期为 2026 年，首次邮寄给 JATT 股东的日期约为 2026 年。

JATT II Acquisition Corp.

一家开曼群岛豁免公司

153 Central Avenue

C/O 56

Westfield, NJ 07091

201-688-0364

股东特别大会通知

将于 2026 年举行

致 JATT II ACQUISITION CORP. 股东：

JATT II Acquisition Corp.是一家开曼群岛豁免公司，承担有限责任（“JATT”）。JATT 向 JATT 股东（“您”）提供本委托书/招股说明书，作为 JATT 董事会（“JATT 董事会”）征集代理投票的一部分，以供在 JATT 股东特别大会（“特别大会”）上使用。特别大会将于 2026 年举行，也可能延期或改期。本委托书/招股说明书向 JATT 股东提供其投票或指示他人代为投票所需的信息。诚邀您出席 JATT 特别大会。大会将于 2026 年东部时间在 Greenberg Traurig, LLP 位于 One Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017 的办公室举行，并通过进行实时网络直播。特别大会将就以下事项举行：

提案第 1 号——业务合并提案 ——审议并投票表决一项提案，以普通决议批准日期为 2026 年 6 月 29 日的《业务合并协议》（该协议可根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改，以下简称“业务合并协议”）。该协议由 JATT、特拉华州公司 Talawar Tx Inc.（“Talawar”）以及开曼群岛豁免公司、承担有限责任且为 Talawar 直接全资子公司的 Talawar Merger Sub（“合并子公司”）签订。根据该协议，在业务合并协议所设想的交易实际完成之日（“交割日”；该交割称为“交割”），合并子公司将与 JATT 合并（“合并”），JATT 将作为 Talawar 的全资子公司存续；协议所设想的其他交易（连同合并，统称“业务合并”）亦将进行，详情见随附的委托书/招股说明书。本提案称为“业务合并提案”。业务合并协议副本作为附件 A附于随附的委托书/招股说明书。

提案第 2 号——合并提案 ——审议并投票表决一项提案，以特别决议批准 JATT 与合并子公司之间的合并及合并计划（“合并计划”），其基本形式见随附委托书/招股说明书的附件 B。本提案称为“合并提案”。

提案第3号——章程提案——审议并投票表决一项提案，以普通决议的方式，在咨询性且不具约束力的基础上，批准采用经修订和重述的 Talawar Tx Inc.（一家特拉华州公司）公司注册证书，该证书将在交割后生效（“公众公司注册证书”）。该证书副本作为附件 E 附于随附的委托书/招股说明书中，具体内容详见随附的委托书/招股说明书。我们将此提案称为“章程提案”。对章程提案的投票仅供咨询，不对 JATT、Talawar 或交割后公司具有约束力，不是完成业务合并的条件，也不会影响是否采用公众公司注册证书，因为 Talawar 股东将根据 Talawar 股东书面同意另行批准公众公司注册证书。

提案第4号——组织文件提案——审议并投票表决若干提案，以普通决议的方式，在咨询性且不具约束力的基础上，批准 JATT 现行经修订和重述的组织章程大纲及细则（“组织章程细则”）与公众公司注册证书之间的若干重大差异，涉及：(a) 获授权股份的数量，(b) 未经股东批准发行优先股的权限，(c) 董事会的分类，(d) 永续存续，(e) 仅因故罢免董事，(f) 仅由其余董事填补董事会空缺，(g) 取消股东以书面同意采取行动的权利，并限制股东召开特别会议的权利，使其仅由董事会行使，

(h) 董事会修订细则的权限以及修订细则所需的股东投票，(i) 修订公司注册证书中某些保护性条款所需的股东投票，以及 (j) 指定特拉华州衡平法院和美国联邦地区法院为某些索赔的专属管辖法院，具体内容均详见随附的委托书/招股说明书。我们将这些提案统称为“组织文件提案”。对组织文件提案的投票仅供咨询，不对 JATT、Talawar 或交割后公司具有约束力，不是完成业务合并的条件，也不会影响是否采用公众公司注册证书，因为 Talawar 股东将根据 Talawar 股东书面同意另行批准公众公司注册证书。

提案5——休会提案（如提交）——审议并投票表决一项以普通决议批准将特别股东大会延期至较晚日期（可为一个或多个日期）的提案，如有必要或适当，(i) 为进一步征集代理权并进行代理投票，以应对特别股东大会上某一项或多项提案赞成票不足的情况，或与之相关的情形；(ii) 因缺少法定人数；(iii) 在必要范围内，确保向 JATT 股东提供委托书/招股说明书的任何必要补充或修订；或 (iv) 若公众股份（定义见下文）持有人选择赎回的公众股份数量，合理预期将导致交割的某些条件无法满足或获豁免。我们将此提案称为“休会提案”，并将其与业务合并提案、合并提案、章程提案及组织文件提案合称为“股东提案”。

这些议题在随附的委托书/招股说明书中进行了说明，我们鼓励您在投票前仔细阅读全文。

只有在 2026 年营业结束时登记在册的 JATT 普通股（每股面值 $0.0001）（“JATT 普通股”）持有人，才有权收到特别股东大会及其任何延期会议的通知，并在会上计入其投票。

批准业务合并提案和休会提案（如提交）均须通过普通决议，即在特别股东大会上亲自或委托代理人出席且有权投票的 JATT 普通股持有人所投票数的过半数赞成，并包括一致书面决议。章程提案和组织文件提案各自为独立且不具约束力的咨询性提案，仅具咨询性质，其批准所适用的票数标准相同，即在特别股东大会上亲自或委托代理人出席且有权投票的 JATT 普通股持有人所投票数的过半数赞成。

批准合并提案须通过特别决议，即在特别股东大会上亲自或委托代理人出席且有权投票的 JATT 普通股持有人所投票数中至少 66-2/3% 赞成。

业务合并的结构并未要求获得 JATT 非关联股东至少过半数的批准，因为开曼群岛法律并无此项要求。

随附的委托书/招股说明书和代理投票卡将提供给 JATT 股东，以征集代理投票，供其在特别股东大会及其任何续会上投票。无论您是否计划出席特别股东大会，均敦促所有 JATT 股东仔细、完整地阅读随附的委托书/招股说明书，包括其附件及其中提及的文件。您还应仔细考虑随附的委托书/招股说明书第 56 页起“风险因素”标题下所述的风险因素。

经审慎考虑，JATT 董事会一致批准了业务合并，但 Sidhu 博士除外；他回避了 JATT 董事会就与 Talawar 进行潜在交易（如委托书/招股说明书中进一步所述）的任何审议或决策。董事会认定该业务合并符合 JATT 及其股东的最佳利益，并一致（Sidhu 博士除外）建议股东投票或指示投票“赞成”通过业务合并协议，并

批准该协议所拟进行的交易，并对随附的委托书/招股说明书中的其他股东提案投“赞成”票。在考虑 JATT 董事会对这些提案的建议时，您应牢记，JATT 的发起人 JATT Ventures II L.P.（“发起人”）、JATT 的董事和高管及/或其关联方，在业务合并中拥有可能与您作为股东的利益相冲突的利益。例如，发起人及 JATT 的高管和董事及/或其关联方将从完成业务合并中获益，因此可能会受到激励，去收购条件较不利的目标公司或以对股东较不利的条款完成收购，而不是清算 JATT。有关这些考虑因素的更多讨论，请参阅随附的委托书/招股说明书中题为“提案第 1 号——业务合并提案——JATT 董事会批准业务合并的理由”的部分。

与业务合并相关，双方已或将在交割当日或之前签订若干相关协议，包括注册权和锁定协议、发起人支持协议、股东支持协议及 PIPE 认购协议（定义见随附的委托书/招股说明书）。有关更多信息，请参阅随附的委托书/招股说明书中的“提案第 1 号——业务合并提案 — 与业务合并相关的其他协议”及“某些关系及关联方交易”。

根据 JATT 经修订及重述的组织章程大纲及细则（“现行治理文件”），Public Shares（定义见下文）的持有人，若并非内部人士（定义见随附的委托书/招股说明书）（“公众股东”），可在业务合并完成后申请将其全部或部分 Public Shares 赎回为现金。作为公众股东，只有在满足以下条件时，您才有权就任何待赎回的 Public Shares 获得现金：

(i)

持有在 JATT 首次公开募股（“IPO”）中出售的 JATT 普通股，无论这些股份是在 IPO 中购买，还是此后在公开市场上购买（“Public Shares”）；

(ii)

向 JATT 的过户代理 Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC（“Continental”）提交书面申请，其中包括待赎回 Public Shares 的实益所有人的法定姓名、电话号码和地址，并要求 JATT 将您的全部或部分 Public Shares 赎回为现金；以及

(iii)

向 Continental 交付 Public Shares 的股票证书（如有）及其他适用的赎回表格，可采用实物方式，或通过 The Depository Trust Company 以电子方式提交。

公众股东必须在，美国东部时间，2026 年日下午点前，按照上述方式完成选择赎回 Public Shares 的手续；该时间为特别股东大会最初预定日期前两个（2）工作日，方可赎回其 Public Shares。

无论公众股东是否就业务合并提案投票、如何投票，以及其是否在登记日持有 Public Shares，均可选择赎回 Public Shares。如果业务合并被放弃，Public Shares 将返还给相应持有人、经纪商或银行。

如果公众股东适当行使其权利，赎回其持有的全部或部分公众股份，并及时向 Continental 交付其股票证书（如有）及其他赎回表格（如适用），且 JATT 根据现行组织文件启动与业务合并相关的公众股份赎回（“赎回”），JATT 将以现金支付每股价格赎回该等公众股份，该价格等于首次公开募股完成时设立的信托账户（“信托账户”）按比例计算的份额，计算基准日为业务合并完成前两个（2）营业日（“赎回价格”）。仅作示例，截至 2026 年 9 月 30 日，该金额约为每股公众股份 10.16 美元。行使赎回权之前，公众股东应核实 JATT 普通股的市场价格；如果每股市场价格高于赎回价格，他们出售公众股份所得可能高于行使赎回权所得。JATT 无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，股东也能在公开市场出售其公众股份，因为当股东希望出售股份时，JATT 证券的流动性可能不足。如果公众股东行使全部赎回权，则其将选择以现金换取其公众股份，并不再持有公众股份。任何赎回请求

一经提出，公众股份赎回请求可在提交赎回请求的截止日期前随时申请撤回；该截止日期为特别股东大会最初预定日期前两个（2）营业日。此后，须经 JATT 同意，方可在赎回前撤回。但是，除非 JATT 董事会自行决定允许撤回该赎回请求（其可全部或部分允许），否则不得撤回。如果公众股东为选择赎回而交付其股份，随后又在提交赎回请求的截止日期前决定不行使该等权利，则可直接请求 JATT 指示 Continental 返还股份（实物或电子形式）。持有人可通过随附委托书/招股说明书中列出的地址或电子邮件地址联系 Continental，提出此类请求。如需详细了解希望以现金赎回公众股份时应遵循的程序，请参阅随附委托书/招股说明书中的“JATT 特别股东大会——赎回权”。

Notwithstanding the foregoing, a Public Shareholder, together with any affiliate of such Public Shareholder or any other person with whom such Public Shareholder is acting in concert or as a partnership, limited partnership, syndicate, or other group for the purposes of acquiring, holding, or disposing JATT Ordinary Shares, will be restricted from redeeming its Public Shares with respect to more than an aggregate of 15% of the Public Shares in the aggregate (“Excess Shares”) without JATT’s prior written consent and provided further that any Public Shareholder on whose behalf a redemption right is being exercised must identify itself to JATT in connection with any redemption election in order to validly redeem such Public Shares. Accordingly, if a Public Shareholder, together with any affiliate of such Public Shareholder or any other person with whom such Public Shareholder is acting in concert or as a partnership, limited partnership, syndicate, or other group for the purposes of acquiring, holding, or disposing JATT Ordinary Shares, seeks to redeem Excess Shares, then any such Excess Shares would not be redeemed for cash without JATT’s prior written consent and compliance with the Existing Governing Documents.

The Insiders have agreed to, among other things, vote all the JATT Ordinary Shares, including the Founder Shares and Private Placement Shares, they may hold in favor of the Business Combination (except with respect to any Public Shares which may not be voted in favor of approving the Business Combination in accordance with Rule 14e-5 under the Exchange Act), and to waive their redemption rights in connection with the consummation of the Business Combination with respect to any JATT Ordinary Shares held by them. The Sponsor has agreed to also vote all the JATT Ordinary Shares, including the Founder Shares and Private Placement Shares it may hold, in favor of the other Shareholder Proposals. None of the Sponsor nor JATT’s directors or officers received separate consideration for their waiver of redemption rights. The Founder Shares (as defined in the accompanying proxy statement/prospectus) held by the Sponsor will be excluded from the pro rata calculation used to determine the per-share Redemption Price. As of the Record Date, the Insiders beneficially owned, collectively, % of the issued and outstanding JATT Ordinary Shares.

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Someit Sidhu
Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors

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	Page
ABOUT THIS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS	iii
MARKET AND INDUSTRY DATA	iv
FREQUENTLY USED TERMS	5
QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT THE BUSINESS COMBINATION	14
SUMMARY OF THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS	30
CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS	54
RISK FACTORS	56
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF JATT	144
PROPOSAL NO. 1 — THE BUSINESS COMBINATION PROPOSAL	151
MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSIDERATIONS FOR JATT, HOLDERS OF PUBLIC SHARES AND HOLDERS OF TALAWAR SHARES	195
PROPOSAL NO. 2 — THE MERGER PROPOSAL	204
PROPOSAL NO. 3 — THE CHARTER PROPOSAL	206
PROPOSAL NO. 4 — THE ORGANIZATIONAL DOCUMENTS PROPOSALS	208
PROPOSAL NO. 5 — THE ADJOURNMENT PROPOSAL	212
INFORMATION ABOUT JATT	214
JATT’S MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS	227
INFORMATION ABOUT TALAWAR	230
TALAWAR’S MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS	262
EXECUTIVE AND DIRECTOR COMPENSATION OF TALAWAR	274
BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT AFTER THE BUSINESS COMBINATION	285
UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED FINANCIAL INFORMATION	294
UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED BALANCE SHEET	298
UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED STATEMENT OF OPERATIONS	300
NOTES TO UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED FINANCIAL STATEMENTS	301
DILUTION	309
DESCRIPTION OF SECURITIES	312
COMPARISON OF SHAREHOLDER RIGHTS	316
BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES	323
CERTAIN RELATIONSHIPS AND RELATED PERSON TRANSACTIONS	328
SECURITIES ACT RESTRICTIONS ON RESALE OF POST-CLOSING COMPANY’S SECURITIES	334
APPRAISAL RIGHTS	336
SUBMISSION OF SHAREHOLDER PROPOSALS	336
FUTURE STOCKHOLDER PROPOSALS	336
OTHER SHAREHOLDER COMMUNICATIONS	337
LEGAL MATTERS	337
EXPERTS	337
DELIVERY OF DOCUMENTS TO SHAREHOLDERS	338

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ENFORCEABILITY OF CIVIL LIABILITY	338
WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION	339
INDEX TO FINANCIAL STATEMENTS	F-1
ANNEX A - BUSINESS COMBINATION AGREEMENT	A-1
ANNEX B - PLAN OF MERGER	B-1
ANNEX C - FAIRNESS OPINION	C-1
ANNEX D - SECOND AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF JATT II ACQUISITION CORP. (AS THE SURVIVING ENTITY)	D-1
ANNEX E - AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION (OF POST-CLOSING COMPANY)
ANNEX F - FORM OF PROXY CARD FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF JATT II ACQUISITION CORP.
PART II INFORMATION NOT REQUIRED IN PROSPECTUS	II-1
EXHIBIT INDEX	II-4
SIGNATURES	II-7
POWER OF ATTORNEY	II-8

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		No Redemption Scenario(1)			25% Redemption Scenario(2)			50% Redemption Scenario(3)			75% Redemption Scenario(4)			Maximum Redemptions Scenario(5)
		Shares		Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership
Talawar Stockholders(6)		12,534,278		24.3	%		12,534,278		25.1	%		12,534,278		26.0	%		12,534,278		26.9	%		12,534,278		28.0	%
Sponsor Shares(7)		1,650,000		3.2	%		1,650,000		3.3	%		1,650,000		3.4	%		1,650,000		3.5	%		1,650,000		3.7	%
Public Shareholders		6,000,000		11.6	%		4,500,000		9.0	%		3,000,000		6.2	%		1,500,000		3.2	%		—		—
PIPE Shares(8)		22,500,000		43.6	%		22,500,000		45.0	%		22,500,000		46.6	%		22,500,000		48.4	%		22,500,000		50.2	%
Prior Plan		2,767,102		5.4	%		2,767,102		5.5	%		2,767,102		5.7	%		2,767,102		5.9	%		2,767,102		6.2	%
2026 Plan		6,197,915		12.0	%		5,993,370		12.0	%		5,788,825		12.0	%		5,584,279		12.0	%		5,379,734		12.0	%
Total		51,649,295		100	%		49,944,750		100	%		48,240,205		100	%		46,535,659		100	%		44,831,114		100	%

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Name		Age		Position
Executive Officers
Marc Schegerin		51		Chief Executive Officer and Director
Fabio Nunes		49		Chief Medical Officer
Stephen Migausky		44		Chief Legal and Administrative Officer
Kristine Callahan		62		Vice President, Controller
Non-Employee Directors
Daniel Becker		51		Director and Chairman
Christine Borowski		49		Director
Mittie Doyle		62		Director
Susannah Gray		66		Director
Someit Sidhu		37		Director
Praveen Tipirneni		57		Director

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		No Redemption Scenario(1)			25% Redemption Scenario(2)			50% Redemption Scenario(3)			75% Redemption Scenario(4)			Maximum Redemptions Scenario(5)
		Shares		Ownership		Shares		Ownership		Shares		Ownership		Shares		Ownership		Shares		Ownership
Talawar Stockholders(6)		12,534,278		29.37	%		12,534,278		30.43	%		12,534,278		31.58	%		12,534,278		32.83	%		12,534,278		34.17	%
Sponsor Shares(7)		1,650,000		3.87	%		1,650,000		4.01	%		1,650,000		4.16	%		1,650,000		4.32	%		1,650,000		4.50	%
Public Shareholders		6,000,000		14.06	%		4,500,000		10.93	%		3,000,000		7.56	%		1,500,000		3.93	%		0		—
PIPE Shares(8)		22,500,000		52.71	%		22,500,000		54.63	%		22,500,000		56.70	%		22,500,000		58.92	%		22,500,000		61.33	%
Total		42,684,278		100	%		41,184,278		100	%		39,684,278		100	%		38,184,278		100	%		36,684,278		100	%

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Entity		Amount of Compensation To be Received or Securities Issued or to be Issued		Consideration Paid or to be Paid
Sponsor		1,350,000 shares of Post-Closing Company Common Stock upon conversion of 1,350,000 Founder Shares (after giving effect to the 225,000 Founder Shares surrendered by the Sponsor to JATT for no consideration following the closing of the IPO upon the non-exercise of the underwriters’ over-allotment option and to the Sponsor Forfeiture). Prior to the closing of JATT’s IPO, the management team received indirect interests in Founder Shares through membership interests in the Sponsor, including (i) 150,000 Founder Shares to Dr. Someit Sidhu, the Chairman and Chief Executive Officer of JATT, for his services, (ii) 50,000 Founder Shares to Nicholas Fernandez, JATT’s Chief Financial Officer, for his services, (iii) 25,000 to each of the independent directors of JATT for their services to the JATT Board, and (iv) 25,000 Founder Shares to an independent consultant of JATT for his services in connection with the IPO.		$25,000 (approximately $0.014 per share)

		300,000 shares of Post-Closing Company Common Stock upon conversion of the 300,000 Private Placement Shares		$3,000,000 ($10.00 per share)

Sponsor, JATT officers, directors, or their affiliates		Finder’s fees, advisory fees, consulting fees, success fees and reimbursement for any out-of-pocket expenses related to identifying, investigating, negotiating and completing an initial business combination. There is no cap or ceiling on the reimbursement of out-of-pocket expenses incurred by such persons in connection with activities on our behalf.

		Working Capital Loans to finance transaction costs in connection with the Business Combination.		Up to $1,500,000 in working capital loans, which loans may be convertible into shares of the Post-Closing Company at the price of $10.00 per unit. As of June 30, 2026, JATT had no outstanding borrowings or commitments under the Working Capital Loans.

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	Assuming No Redemptions(1)		Assuming Maximum Redemptions(2)
Sources
JATT Trust Account(3)	$	60,409,419		$	—
Talawar cash(4)		19,311,000			19,311,000
PIPE gross proceeds(5)		225,000,000			225,000,000
Talawar equity rollover		120,000,000			120,000,000
Sponsor Shares		16,500,000			16,500,000
Allocated to 2026 Plan		30,400,000			30,400,000

Total sources	$	471,620,419		$	411,211,000

Uses(1)(2)(3)(4)(5)
Talawar equity rollover	$	120,000,000		$	120,000,000
Illustrative transaction-related fees and expenses		23,600,000			23,600,000
Cash to balance sheet(6)		281,120,419			220,711,000
Sponsor Shares		16,500,000			16,500,000
Allocated to 2026 Plan		30,400,000			30,400,000

Total uses	$	471,620,419		$	411,211,000

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	$\"img131498899_1.jpg\"$		Talawar TX, Inc. SPAC Transactions1 As of June 22, 2026
			(in millions)
			Company	Sponsor	Disease Area	Closing Date	Pre-Money Equity Value		Therapeutic Modality	Phase at Transaction
			Moon Lake	Cormorant	Immunology	5-Apr-22	348	bsAb	Pre-Clinical
			Pre-Clinical				348
			BBOT	Cormorant	Oncology	11-Aug-25	461		SmMol	Phase 1
			Zura Bio	JATT Ventures	Immunology & Inflammation	6-Jun-23	165	bsAb	Phase 1b / Phase 2 Ready
			Phase 1				313
			Immunovant	RTW	Autoimmune	18-Dec-19	395		mAb	Phase 2
			Phase 2				395
			Cerevel	Perceptive	Neurology	27-Oct-20	780		SmMol	Phase 3
			New Amsterdam Pharma	Frazier	Cardio-metabolic	22-Nov-22	491		SmMol	Phase 3
			Tango Therapeutics	Boxer	Oncology	11-Aug-21	550		SmMol	Phase 3
			Phase 3				607
			Talawar	JATT II		TBD	120		bsAb	Pre-Clinical
			Comparable Stats (excl. Talawar)			Mean→	456
			Talawar SPAC Pre-Money vs. SPAC Transaction Mean Pre-Money Value		(73.7%)

				Low	High
			Selected Range	$ 165	$ 325

			(1) Based on information provided by Management and verified by Houlihan Capital with Pitchbook.

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	$\"img131498899_1.jpg\"$		Talawar TX, Inc. I&I IPO Transaction Comparables1 As of June 22, 2026
			(in millions)
			Company	Date of Latest Round	Round Raised	Total Raised	Post-Money Valuation		Therapeutic Modality	Phase at Transaction
			Attovia	30-Mar-25	Series C	255	370	mAb	Phase 1 Ongoing
			Bambusa	31-Oct-25	Series A2	143	555		bsAb	Phase 1 Ongoing
			Caldera Therapeutics	8-Jan-26	Series A1	113	212		bsAb	Phase 1 Ongoing
			Lycia Therapeutics	26-Apr-24	Series C	262	320		mAb	Phase 1 Ready
			Recludix Pharma	12-Jan-26	Series B	123	337		SmMol	Phase 1 Ongoing
			Sityrx	18-Sep-23	Series A Ext.	79	85		SmMol	Phase 1b Ongoing
			Phase 1			162	313
			Triveni Bio	18-Jun-25	Series B	232	310		mAb	Phase 2a Ongoing
			Navigator Medicines	23-Aug-24	Series A	100	154	bsAb	Phase 2a Ongoing
			Phase 2			166	232
			Talawar (Subject — LOI)	TBD			120		bsAb	Pre-Clinical
			Comparable Stats (excl. Talawar)	Mean →		163	293
			Talawar SPAC Pre-Money vs. Private Comp Mean Post-Money Value	(59.0%)

			(1) Based on information provided by Management.

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Therapy		Mechanism		Initial FDA Approval Date
dupilumab (Dupixent / Regeneron/Sanofi)		Monoclonal antibody targeting IL-4Rα blocking IL-4 and IL-13 signaling		2017
lebrikizumab (Ebglyss; Eli Lilly)		Monoclonal antibody targeting IL-13		2024
tralokinumab (Adbry; LEO Pharma)		Monoclonal antibody targeting IL-13		2021
nemolizumab (Nemluvio; Galderma)		Monoclonal antibody targeting IL-31Rα		2024
abrocitinib (Cibinqo; Pfizer)		JAK inhibitor		2022
upadacitinib (Rinvoq; AbbVie)		JAK inhibitor		2022
baricitinib (Olumiant; Eli Lilly)		JAK inhibitor		2020 – Not approved in US but approved in the EU and other jurisdictions

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			Period from April 1, 2026 (inception) to June 30, 2026
Operating expenses:
Research and development		$	15,554
General and administrative			1,178
Total operating expenses			16,732
Loss from operations			(16,732)
Other income (expense), net:
Interest income		$	63
Change in fair value of related party derivative liability			(4,100)
Change in fair value of related party SAFE investments			(2,636)
Change in fair value of SAFE investments			(264)
Total other expense, net			(6,937)
Net loss		$	(23,669)

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			Period from April 1, 2026 (inception) to June 30, 2026
Direct research and development expenses by program:
TALA-125		$	15,248
Unallocated research and development expenses:
Personnel-related expenses (including stock-based compensation)			132
Other expenses			174
Total research and development expenses		$	15,554

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			Period from April 1, 2026 (inception) to June 30, 2026
Personnel-related expenses (including stock-based compensation)		$	533
Legal and professional fees			625
Other expenses			20
Total general and administrative expenses		$	1,178

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	$\"img131498899_1.jpg\"$		Talawar TX, Inc. Comparable Transactions As of June 18, 2026

					Range of Indicated Value (Rounded)
					Low	High
			I&I IPO Comps		$	110	$	243
			SPAC Comps			165		325

			Selected Range of Value (1)		$	140	$	280

			(1) Rounded average of the low and high indicated values.

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Name		Shares of Talawar Common Stock Underlying Talawar Options (#)		Option Exercise Price ($)
Executive Officers
Marc Schegerin		1,453,361		6.11
Fabio Nunes		410,567		4.55
Stephen Migausky		335,918		6.11
Kristine Callahan		50,000		6.11
Non-Employee Directors
Daniel Becker		—		—
Christine Borowski		—		—
Mittie Doyle		—		—
Susannah Gray		—		—
Someit Sidhu		—		—
Praveen Tipirneni		74,649		6.11

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Name		Age		Position
Dr. Someit Sidhu		37		Chairman, Director, and Chief Executive Officer
Nicholas Fernandez		42		Chief Financial Officer
Verender S. Badial		53		Independent Director
Christopher Staral		38		Independent Director
Dr. Arjun Goyal		45		Independent Director
Dr. Jonathon Kluft		44		Independent Director

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Individual		Entity		Entity’s Business		Affiliation
Dr. Someit Sidhu		JATT III Acquisition Corp Khanda Therapeutics GSN Estate Invictus Bioscience		SPAC Biotechnology Property Management Biotechnology		Chief Executive Officer and Director Founder, Chief Executive Officer, and Director Director Director
Nicholas Fernandez		JATT III Acquisition Corp Liminatus Pharma, Inc.		SPAC Biotechnology		Chief Financial Officer Director
		Amanat Acquisition Corp		SPAC		Chief Financial Officer
Verender S. Badial		JATT III Acquisition Corp		SPAC		Director
		Cryfield Investments Ltd		Investment Management		Managing Director
		ME Asset Management Ltd		Asset Management		Chief Executive Officer
Christopher Staral		JATT III Acquisition Corp		SPAC		Director
		Triple Helix Investments, LLC.		Investment Management		Founder, Managing Member, and Chief Investment Officer
Jonathon Kluft		JATT III Acquisition Corp		SPAC		Director

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			Period from April 1, 2026 (inception) to June 30, 2026
Net cash used in operating activities		$	(689)
Net cash provided by financing activities			20,000
Net increase in cash		$	19,311

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Name		Position		Start Date
Marc Schegerin		Chief Executive Officer		May 11, 2026
Fabio Nunes		Chief Medical Officer		May 1, 2026
Stephen Migausky		Chief Legal and Administrative Officer		July 6, 2026

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		No Redemption			25% Redemption			50% Redemption			75% Redemption			Maximum Redemptions
	Scenario(1)			Scenario(2)			Scenario(3)			Scenario(4)			Scenario(5)
		Shares			Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership			Shares		Ownership
Talawar Stockholders(6)			12,534,278				29.37	%			12,534,278			30.43	%			12,534,278			31.58	%			12,534,278			32.83	%			12,534,278			34.17	%
Sponsor Shares(7)			1,650,000				3.87	%			1,650,000			4.01	%			1,650,000			4.16	%			1,650,000			4.32	%			1,650,000			4.50	%
Public Shareholders			6,000,000				14.06	%			4,500,000			10.93	%			3,000,000			7.56	%			1,500,000			3.93	%		0			—
PIPE Shares(8)			22,500,000				52.71	%			22,500,000			54.63	%			22,500,000			56.70	%			22,500,000			58.92	%			22,500,000			61.33	%
Total			42,684,278				100.00	%			41,184,278			100.00	%			39,684,278			100.00	%			38,184,278			100.00	%			36,684,278			100.00	%

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											Scenario 1 Assuming No Additional Redemptions into Cash				Scenario 2 Assuming Maximum Redemptions into Cash
										Transaction Accounting Adjustments						Transaction Accounting Adjustments
(In thousands, except for share data)		JATT II Acquisition Corp. Reclassified (See Note 5)			Talawar Tx Inc.			Financing Transactions		Notes		Other Transaction Accounting Adjustments		Notes		Pro Forma Balance Sheet			Other Transaction Accounting Adjustments		Notes		Pro Forma Balance Sheet
Assets
Current assets:
Cash		$	1,641			$	19,311			$	211,500		3(a)		$	60,409		3(b)		$	264,765			$	(60,409	)	3(s)		$	204,356
																(1,800	)	3(c)												—
																(3,596	)	3(d)												—
																(18,000	)	3(i)												—
																(1,776	)	3(l)												—
																(2,124	)	3(m)												—
																(800	)	3(n)												—
Deferred offering costs			—				1,776									(1,776	)	3(l)			—									—
Prepaid expenses and other current assets			188				60									800		3(n)			1,048									1,048
Total current assets			1,829				21,147				211,500					31,337					265,813				(60,409	)				205,404

Long term prepaid insurance			100				—				—					—					100				—					100
Cash and investments held in Trust Account			60,409				—				—					(60,409	)	3(b)			—				—					—
Total assets		$	62,338			$	21,147			$	211,500				$	(29,072	)			$	265,913			$	(60,409	)			$	205,504
Liabilities, Convertible Preferred Stock, and Stockholders' Deficit
Current liabilities:
Accounts payable		$	77			$	1,444			$	—				$	—				$	1,521			$	—				$	1,521
Accrued expenses			275				4,819				—					(1,776	)	3(l)			3,318				—					3,318
Related party derivative liability, current portion			—				3,000				—										3,000									3,000
Total current liabilities			352				9,263				—					(1,776	)				7,839				—					7,839
Related party derivative liability, non—current portion			—				3,100														3,100				—					3,100
Related party SAFE investment			—				20,816				—					(20,816	)	3(k)			—				—					—
SAFE investment			—				2,084				—					(2,084	)	3(k)			—				—					—
Deferred professional fees			381				—				—					—					381				—					381
Deferred underwriting fee payable			1,800				—				—					(1,800	)	3(c)			—				—					—
Total liabilities			2,533				35,263				—					(26,476	)				11,320				—					11,320
Commitments and Contingencies

ABOUT THIS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS

MARKET AND INDUSTRY DATA

FREQUENTLY USED TERMS

QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT THE BUSINESS COMBINATION

SUMMARY OF THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS

The Parties

The Business Combination

Certain Agreements Related to the Business Combination

Impact of the Business Combination on Our Public Float

JATT Deferred Underwriting Fees

Matters Being Voted On at the Extraordinary General Meeting

Date, Time and Place of Extraordinary General Meeting

Voting Power; Record Date

Quorum and Vote of JATT Shareholders

Redemption Rights

Appraisal Rights of JATT Shareholders

Proxy Solicitation

Interests of Certain JATT Persons in the Business Combination

Board of Directors Following the Business Combination

Opinion of Houlihan Capital

Recommendation of the JATT Board to JATT Shareholders

Material U.S. Federal Income Tax Considerations

Expected Accounting Treatment of the Transactions

Regulatory Matters

Summary Risk Factors

Sources and Uses of Funds for the Transactions

CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

RISK FACTORS

Risk Related to Talawar and the Post-Closing Company

Risks Related to Our Limited Operating History, Financial Position and Capital Requirements

Risks Related to Discovery, Development and Regulatory Approval of Product Candidates

Risks Related to Commercialization, Marketing and Competition of Our Product Candidates

Risks Related to Our Business and Operations, Employee Matters and Managing Growth

Risks Related to Government Regulatory and Legal Requirements

Risks Related to Third Party Relationships

Risks Related to Intellectual Property

Additional Risks Related to Ownership of the Post-Closing Company’s Common Stock Following the Business Combination and the Post-Closing Company Operating as a Public Company

General Risk Factors

Risks Related to JATT

Risks Related to the Adjournment Proposal

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF JATT

Date, Time and Place

Purpose of the Extraordinary General Meeting

Recommendation of the JATT Board of Directors

Record Date; Who is Entitled to Vote

Abstentions and Broker Non-Votes

Quorum and Vote of JATT Shareholders

Voting Your Shares at the Extraordinary General Meeting

Revoking Your Proxy

Who Can Answer Your Questions about Voting Your Shares

Redemption Rights

Appraisal Rights

Proxy Solicitation

JATT Shareholders

Potential Purchases of Public Shares

PROPOSAL NO. 1 — the BUSINESS COMBINATION PROPOSAL

Business Combination Agreement

Structure of the Business Combination

Other Agreements Related to the Business Combination

Background of the Business Combination

The JATT Board’s Reasons for the Approval of the Business Combination

Opinion of Houlihan Capital

Summary of Financial Analyses

Fairness Opinion Conclusion

Houlihan Capital Conflict Disclosure and Fees

Reasons for the Approval of the Business Combination by the Talawar Board

Interests of the Talawar Directors and Executive Officers

Interests of Certain JATT Persons in the Business Combination

Compensation Received by the Sponsor, its Affiliates and JATT Directors and Executive Officers

Satisfaction of the 80% Test

Expected Accounting Treatment of the Business Combination

Regulatory Matters

Consequences if the Business Combination Proposal is Not Approved

Vote Required for Approval

Resolution to be Voted Upon

Recommendation of the JATT Board

MATERIAL U.S. FEDERAL INCOME TAX CONSIDERATIONS FOR JATT, HOLDERS OF PUBLIC SHARES AND HOLDERS OF TALAWAR SHARES

U.S. Holders

Non-U.S. Holders

JATT

Talawar Tx Inc. (0002140859) (Filer)