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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条
\n提交的报告

报告日期（报告最早事件发生的日期）：
\n2026 年 10 月 15 日

NCL
\n公司有限公司

（注册人根据其章程指定的确切名称）

\n\n \n \n \n\n \n \n \n

百慕大	333-128780	20-0470163
（注册成立的国家或其他管辖区）	（委员会文件编号）	（美国国税局雇主识别号）

7665
\n企业中心大道，迈阿密，
\n佛罗里达 33126

（主要行政办公地址，及邮编）

(305)\n436-4000

（注册人电话号码，包括区号）

（曾用名或曾用地址，若自上次报告以来已变更）

勾选下列适当的方框，如果 8-K 表格申报旨在同时满足注册人根据以下任何条款的申报义务：

\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n

¨	根据《证券法》第 425 条规则 \n （17 CFR 230.425）进行的书面沟通

¨	根据《交易法》第 14a-12 条规则 \n （17 CFR 240.14a-12）进行的招揽材料

¨	根据《交易法》第 14d-2(b) 条规则 \n （17 CFR 240.14d-2(b)）进行的启动前沟通

¨	根据《交易法》第 13e-4(c) 条规则 \n （17 CFR 240.13e-4(c)）进行的启动前沟通

根据该法案第 12(b) 条注册的证券：

\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n

每类 \n 的名称		交易 \n 符号		注册 \n 的交易所名称
不适用		不适用		不适用

通过勾选标记表明注册人是否为《1933 年证券法》第 405 条规则（本章 §230.405\n）或《1934 年证券交易法》第 12b-2 条规则（本章 §240.12b-2）所定义的“新兴增长公司”。

新兴增长公司 ¨

如果是新兴增长公司，通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用
\n为遵守《交易法》第 13(a) 条提供的任何新或修订的财务会计准则而采用的延长期限。 ¨

第 1.01 条进入重大确定协议。

高级
\n票据契约

2026 年 10 月 15 日，挪威邮轮控股有限公司（“NCLH”）的子公司 NCL 公司有限公司（“NCLC”）
\n完成了此前宣布的 9.5 亿美元本金总额、利率为 8.750%、将于 2031 年到期的高级票据（“票据”）的私募发行（“票据发行”）。

在票据发行过程中，NCLC 在扣除初始购买人折扣但未扣除预计费用和开支后，净收益约为 9.417 亿美元。NCLC 将票据发行的净收益与手头现金结合，用于：(i) 赎回 NCL Finance, Ltd.（NCLC 的全资间接子公司及 NCLH 的“NCL Finance”）发行的所有未偿 6.125% 到期日为 2028 年的高级票据（“2028 票据”），(ii) 偿还 NCLC 高级担保循环贷款安排（“现有循环贷款安排”）项下约 3.763 亿美元的未偿借款，以及 (iii) 预付 NCLC 出口信贷支持融资安排项下约 4220 万美元的未偿借款，在每种情况下，均连同其上产生的任何应计且未付利息，以及支付任何相关的交易溢价、费用和开支。

票据是根据 2026 年 10 月 15 日（“契约”）由 NCLC 作为发行人、美国银行信托公司、全国协会作为受托人之间签署的契约发行的。票据的利息从 2026 年 10 月 15 日起计息，并从 2027 年 4 月 15 日开始，于每年 4 月 15 日和 10 月 15 日（每年）分期支付，年利率为 8.750%。除非提前赎回或回购，票据将于 2031 年 10 月 15 日到期。

NCLC 可选择赎回全部或部分票据：(i) 在 2028 年 10 月 15 日（“首次赎回日”）之前，赎回价格为等于被赎回票据本金金额的 100% 加上适用的“补足”金额，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计且未付利息及任何额外金额，以及 (ii) 在首次赎回日或之后，按照契约规定的赎回价格，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计且未付利息及任何额外金额。此外，在首次赎回日之前的任何时候，NCLC 可使用某些股权发行的净收益赎回高达票据本金总额 40% 的票据，赎回价格为等于被赎回票据本金金额的 108.750%，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计且未付利息，前提是赎回后至少 60% 的已发行票据本金金额仍保持未偿状态。

契约包含限制 NCLC 及其受限子公司能力的契约，包括但不限于：(i) 对某些资产设立担保债务的留置权；(ii) 进行售后回租交易；以及 (iii) 合并、合并、出售或以其他方式处置其全部或实质全部资产。此外，在发生指定的控制权变更触发事件时，NCLC 可能被要求以等于其本金金额 101% 的回购价格回购票据，加上截至回购日（但不包括回购日）的应计且未付利息（如有）。契约还包含惯常的违约事件。

上述关于契约和票据的摘要并非旨在完整，且通过引用本 8-K 表格当前报告（本“当前报告”）作为附录 4.1 整体纳入其全部内容，以作为参考。

第七次修订和重述信贷协议的第三次修正案

2026年10月15日，NCLC签署了针对2025年1月22日生效的第七次修订和重述信贷协议的第三次修正案（“ARCA Amendment”），该协议由作为借款人的NCLC、相关子公司担保人、作为行政代理和抵押代理的摩根大通银行、N.A.以及相关贷款人共同签署。

ARCA Amendment除了其他事项外，将现有循环贷款额度下贷款人的承诺总额从24.86亿美元增加至28.01亿美元。经ARCA Amendment修订后的现有循环贷款额度（“修订后循环贷款额度”）将于2030年1月22日到期，但须满足以下条件：(a) 如果在任何一笔NCLC未偿高级票据（2027年到期的1.125%可交换高级票据（“1.125%可交换票据”）和2027年到期的2.50%可交换高级票据（“2.50%可交换票据”，与1.125%可交换票据统称“2027年可交换票据”）除外）的最终到期日前91天，(i) 该等高级票据（2027年可交换票据除外）未用到期日为2030年4月23日之后的债务进行偿付或再融资，且 (ii) 该等高级票据下的未偿本金总额超过4.00亿美元，则到期日为该日期（如果该日期早于2030年1月22日），(b) 如果在2026年11月17日，1.125%可交换票据未用到期日为2030年4月23日之后的债务进行偿付或再融资且未满足流动性测试，则到期日为2026年11月17日，以及 (c) 如果在2026年11月17日，2.50%可交换票据未用到期日为2030年4月23日之后的债务进行偿付或再融资且未满足流动性测试，则到期日为2026年11月17日。修订后循环贷款额度将按以下方式计提利息：(x) 在基准利率贷款的情况下，按基准利率加上0.00%至1.00%的利差计算的年利率计提，以及 (y) 在定期基准利率贷款的情况下，按调整后的定期担保隔夜融资利率加上1.00%至2.00%的利差计算的年利率计提。修订后循环贷款额度将在可用未使用承诺额的基础上按0.15%至0.30%的费率计提未使用承诺费。适用的利差和未使用承诺费将取决于适用日期的总杠杆率。

ARCA Amendment除了其他事项外，(i) 修改了某些现有财务契约的定义，(ii) 将 Pride of America Ship Holding, LLC 和 Norwegian Epic, Ltd.（统称“New Guarantors”）各自添加为修订后循环贷款额度的担保人，并将 New Guarantors 拥有的船舶添加为第七次修订和重述信贷协议项下的抵押物，以及 (iii) 将 Norwegian Dawn Limited 和 Norwegian Spirit, Ltd.（统称“Old Guarantors”）各自从修订后循环贷款额度的担保人中释放，并释放了 Old Guarantors 拥有的抵押物所担保的留置权。

前述 ARCA 修正案的摘要并非旨在详尽无遗，其全文以引用本当前报告附件 10.1 的方式为准。

第 1.02 项重要确定协议的终止。

2021 年 3 月 3 日，NCL Finance 根据 NCL Finance、担保方及美国银行信托公司，全国协会（作为美国银行全国协会继受人）作为发行人、受托人、本金支付代理、过户代理及注册机构签署的信托契约，发行了总额 5.25 亿美元的 2028 年票据。2028 年票据的主要条款和条件已在 2021 年 3 月 3 日提交的 8-K 表格当前报告中进行了描述。

2026 年 9 月 30 日，NCL Finance 发出赎回通知，将于 2026 年 10 月 15 日以“全额赎回”价格赎回全部 2028 年票据，外加截至赎回日但不含赎回日的应计及未付利息，该通知附有已获满足的条件。

如第 1.01 项所述，2026 年 10 月 15 日，NCLC 使用票据发行所得净收益的一部分，连同手头现金，赎回了全部未偿 2028 年票据。

第 2.03 项注册人直接财务义务或资产负债表外安排项下义务的设立。

第 1.01 项中列出的信息通过引用并入本第 2.03 项。

第 8.01 项其他事项。

2026 年 9 月 30 日，NCLC 发布新闻稿，宣布票据发行启动及定价。新闻稿副本作为附件 99.1 和 99.2 分别附于本当前报告，并通过引用纳入本文。

第 9.01 项财务报表及附件。

(d) 附件。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附件 \n编号		描述
4.1		2026 年 10 月 15 日由 NCL Corporation Ltd.（作为发行人）与美国银行信托公司，全国协会（作为受托人，包括票据格式）签署的信托契约（通过引用挪威邮轮控股有限公司 2026 年 10 月 15 日提交的 8-K 表格附件 4.1 纳入本文，文件编号 001-35784）。

10.1		2026 年 10 月 15 日由 NCL Corporation Ltd.（作为借款人）、相关子公司担保方、相关贷款方、JPMorgan Chase Bank, N.A.（作为行政代理及抵押代理）以及其中列出的联合簿记行及安排行及共同文件代理签署的第七次修订及重述信贷协议第三修正案（通过引用挪威邮轮控股有限公司 2026 年 10 月 15 日提交的 8-K 表格附件 10.1 纳入本文，文件编号 001-35784）。#

99.1		2026 年 9 月 30 日 NCL Corporation Ltd. 关于票据发行启动的新闻稿。

99.2		2026 年 9 月 30 日 NCL Corporation Ltd. 关于票据发行定价的新闻稿。

104		本 8-K 表格当前报告的封面页，采用内联 XBRL 格式。

# 本文件中构成保密信息的部分已根据 S-K 法规第 601(b)(10) 项进行了删节。

签署

根据经修订的1934年证券交易法的要求，NCL Corporation Ltd. 已正式授权本报告由下述签字人代表其签署。

日期：2026年10月15日

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	NCL CORPORATION LTD.

签字人：	/s/ Mark A. Kempa
	姓名：	Mark A. Kempa
	职务：	Executive Vice President and Chief Financial Officer

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