[{"_1":2,"_3":-5,"_4":-5},"loaderData",{"_5":6,"_7":8},"actionData","errors","root",{"_101":102},"en-item",{"_9":10,"_10":11},"kind","item",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31,"_32":31,"_33":34,"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":-5,"_51":-5,"_52":53,"_54":55,"_56":57,"_58":42,"_59":42,"_60":61,"_62":42,"_63":64},"id","pclpkq2q81igvk4icl8w6u3a6","revision",2,"title","Pioneer Acquisition I Corp与Green AI Cloud达成并购协议","originalTitle","8-K - Pioneer Acquisition I Corp (0002040381) (Filer)","summary","Pioneer Acquisition I Corp与Green AI Cloud达成并购协议，交易对价为3亿美元的股票及5000万股或有对价，交易需满足多项条件。","reason","Pioneer Acquisition I Corp与Green AI Cloud达成并购协议，涉及3亿美元的股票对价及5000万股的或有对价，交易需满足多项条件。","source",{"_12":92,"_93":94,"_9":95,"_96":42,"_97":98,"_99":100},"links",{"_89":90,"_78":91},"publishedAt","2026-10-13T21:53:03.000Z","discoveredAt","2026-10-14T10:06:01.059Z","timelineAt","category","ai-products","tags",[83,84,85,86,87,88],"stockSymbols",[82],"score",62,"selected",true,"channel","news","story",{"_73":74,"_16":75},"x","readingMode","full","author","language","body",{"_64":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":42},"outline",[],"relatedStories",[76],"indexable","markdownAvailable","group",{"_65":66,"_45":67,"_68":69,"_70":71,"_72":71},"hasTranslation","bodyLanguage","zh","factId","fz_1okh5M4AI",{"_73":74,"_16":75},"reportCount",1,"additionalSourceCount",0,"developmentCount","publicId","b7aea0b8-dc1a-4296-bcc7-9847648dcc65","Pioneer与Green AI Cloud并购协议",{"_73":74,"_16":75},"

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条

报告日期（最早事件报告日期）： 2026年10月6日

先锋收购I公司

(注册人章程中指定的全名)

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

开曼群岛		001-42709		N/A00-0000000
(注册州或其他司法管辖区)		(委员会文件编号)		(美国国税局雇员识别编号)

\n \n\n \n \n\n\n \n \n

131 Concord Street \n布鲁克林,\n纽约州\n		0000011201
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

(347) 720-2907

(注册人的电话号码，包括区号)

N/A
(如自上次报告以来名称或地址已更改，请填写)

如果本8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的提交义务，请在下方相应框中打勾：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

☒	根据《证券法》第425条的书面沟通（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条的征求材料（17 CFR 240.14a-12）

☐	根据《交易法》第14d-2(b)条的开始前沟通（17 CFR 240.14d-2(b))

☐	根据《交易法》第13e-4(c)条的开始前沟通（17 CFR 240.13e-4(c))

根据《法案》第12(b)条注册的证券：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

每类证券的名称	交易符号	每类证券注册的交易所名称
单位，每单位包括一股A类普通股和一个认股权证的半份	PACHU	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值为每股0.0001美元	PACH	纳斯达克股票市场有限责任公司
\n 认股权证，每个完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 \n 每股11.50美元	PACHW	纳斯达克股票市场有限责任公司

根据《1933年证券法》第405条（§230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（§240.12b-2）定义的新兴成长公司，请用方框标记。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴成长公司，请用方框标记，表明注册人是否选择不使用《交易法》第13(a)条规定的任何新修订的财务会计标准的延长过渡期。 ☐

\n\n

项目\n 1.01

进入重大最终协议。

业务\n合并协议

业务合并协议的总体
描述

2026年10月6日，开曼群岛豁免公司Pioneer Acquisition I Corp（“Pioneer”或“SPAC”），与Green AI Cloud, Inc.（特拉华州公司，“Green AI Cloud”或“Company”）以及Pioneer Merger Sub, Inc.（特拉华州公司，是Pioneer的直接全资子公司，“Merger Sub”）签订了业务合并协议（“业务合并协议”）。本文中使用但未定义的术语应具有业务合并协议中定义的含义。

根据业务合并协议，并受其中规定的条款和条件约束，(i) 在业务合并协议所设想的交易（“交易”）交割（“交割”及交割的日期和时间，“交割日期”）之前，SPAC将通过继续离开开曼群岛并转入特拉华州的方式，从开曼群岛公司登记册中撤销注册，从而根据开曼群岛《公司法》（经修订）和特拉华州普通公司法的相关规定（“境内化”）重新注册为特拉华州公司；(ii) 在境内化之后并在交割日期，Merger Sub将与Green AI Cloud合并，Green AI Cloud在合并后作为Pioneer的直接全资子公司继续存在（“合并”）。在境内化之前或同时，Green AI Cloud将更改其公司名称，以达成Pioneer和Green AI Cloud共同同意的名称。各方意图使境内化符合《1986年国内税收法典》（经修订）第368(a)(1)(F)条规定的重组，以及使合并符合《国内税收法典》第368(a)条规定的重组。

在国内化之前，根据以下所述的赞助支持协议，Pioneer的每一股Class B普通股（“Class B普通股”）将以一对一的比例转换为Pioneer的Class A普通股（“Class A普通股”）（“赞助股份转换”）。在国内化过程中，(i) 每一股已发行和流通的Class A普通股将自动以一对一的比例转换为Pioneer作为特拉华州公司发行的面值为每股0.0001美元的普通股（“国内化购买者普通股”），(ii) 每一股已发行和流通的Pioneer认股权证将自动以一对一的比例转换为Pioneer作为特拉华州公司的认股权证，每张完整的认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股国内化购买者普通股，该价格可能进行调整（“国内化购买者认股权证”），以及(iii) 每一股已发行和流通的Pioneer单位将自动以一对一的比例转换为由一股国内化购买者普通股和半个国内化购买者认股权证组成的单位。在合并生效时间（“生效时间”）时，每个这样的单位将自动分离为其组成部分证券（仅发行和可行使完整认股权证），并且国内化购买者认股权证将在交割后三十（30）天开始可行使。

在生效时间之前，Green AI Cloud的每种可转换证券将转换，Green AI Cloud的每张认股权证将全部行权，Green AI Cloud的每一股优先股将转换为Green AI Cloud的普通股，面值为每股0.0001美元（“公司普通股”），每种情况均按照其条款进行。在生效时间，每一股公司普通股（不包括被排除的股份）将被取消并转换为获得等于兑换比率（如下所述）数量的国内化购买者普通股的权利，以及每一份购买公司普通股的未行使期权将由Pioneer承继并转换为购买国内化购买者普通股的期权，所购股票数量和行权价格将根据兑换比率进行调整。Green AI Cloud在生效时间之前授予的任何限制性股票单位也将同样被承继和转换。

对价

在生效时间之前，向公司普通股持有人支付的总对价（“公司股东”）将包括数量等于三亿美元（300,000,000美元）除以十美元（10.00美元）的 newly issued 国内化购买者普通股，即30,000,000股（“总对价”），根据其持有的公司普通股比例在公司股东之间分配。兑换比率等于总对价除以在生效时间之前已发行和流通的公司普通股总数（“兑换比率”）。不会发行零碎股，任何零碎股将向下取整为最近的整数股。

除Aggregate Consideration外，在交割时，Pioneer将按比例向公司股东发行总计5,000,000股Domesticated Purchaser Common Stock，每股价值10.00美元，总价值为50,000,000美元（“Earn-Out Shares”）。Earn-Out Shares将在交割时发行并上市，但在截至2029年12月31日的三年期内将受到归属、转让限制和没收的约束（“Earn-Out Period”）。在以下情况中较早发生时，Earn-Out Shares将分三批归属，分别为1,666,666股、1,666,667股和1,666,667股：(i) Pioneer及其子公司的合并EBITDA在2027年、2028年或2029年财年结束时分别等于或超过500,000美元、1,000,000美元或1,500,000美元；或(ii) Domesticated Purchaser Common Stock的成交量加权平均价格在适用财年的任何连续30个交易日内的任何20个交易日中分别等于或超过11.00美元、12.00美元或13.00美元。

如果适用财年未归属的批次，如果在Earn-Out Period的后续财年中达到指定的累计EBITDA阈值，仍可在累计“补发”基础上归属。如果在最终归属决定前发生控制权变更，所有未归属的Earn-Out Shares将自动归属。如果在Earn-Out Period的最终决定时仍未归属，未归属的Earn-Out Shares将被没收并取消，且不获得任何对价。

陈述与保证

《业务合并协议》包含的陈述与保证是类似交易中通常包含的条款，由各方在《业务合并协议》签署日或其他指定日期作出，仅对《业务合并协议》某些当事方有利，并且在某些情况下受《业务合并协议》中规定的例外情况、重要性、公司重大不利影响或购买方重大不利影响（如《业务合并协议》中定义的“重大不利影响”）以及《业务合并协议》中包含的知识和其他限定条件或根据《业务合并协议》相关保密披露函提供的信息的约束。

无延续性

《业务合并协议》中各方的陈述与保证在交割时终止，且不具有延续性，且对于另一方的违约没有赔偿权利，除非涉及欺诈索赔。《业务合并协议》中各方的承诺与协议在交割后不具有延续性，除非是交割后需要履行的承诺与协议，这些承诺与协议将延续至完全履行。

各方的承诺

每份业务合并协议的签署方都同意尽合理努力完成交易，包括根据适用的反垄断法进行任何必要的备案。业务合并协议还包含了一些常规的承诺条款，这些条款适用于业务合并协议签署日至业务合并协议终止或交割日（“过渡期”）之间的期间，包括（i）向相关方提供对其财产、账簿和人员的访问；（ii）各方在正常业务过程中运营各自的业务；（iii）及时提交Pioneer的公开备案文件并维持其纳斯达克上市；（iv）不得进行内幕交易；（v）就某些事项通知其他方；（vi）获取第三方和监管机构的批准；（vii）税务事项；（viii）进一步保证；（ix）公开公告；（x）保密；以及其他承诺。\n\n业务合并协议还包含了一些常规的交割后承诺，包括但不限于（1）保持账簿和记录；（2）对董事和高管进行赔偿并购买为期六年的“尾部”董事和高管责任保险；（3）16节事项；以及（4）Pioneer信托账户（“信托账户”）资金的使用。此外：

Pioneer和Green AI Cloud将不会寻求、发起或参与有关竞争性交易的谈判，并将根据业务合并协议中规定的常规条款和规定中止任何现有的相关讨论。

Pioneer的董事会将建议Pioneer的股东批准交易提案（如业务合并协议中定义的），并且除非适用法律要求，否则不会撤回、修改、限定或更改该建议（“建议修改”）。Pioneer召集其股东特别大会（“股东会议”）并提交交易提案的义务不会受到任何建议修改的影响，如果未获得必要的批准，Pioneer将召开额外的会议以获得该批准。交易提案包括但不限于批准业务合并协议和交易、公司重组以及Pioneer的特拉华州公司章程和细则、根据纳斯达克上市规则5635发行总计对价和业绩股份、新的股权激励计划和员工股票购买计划，以及董事提名人选的选举。

Green AI Cloud将尽合理努力在业务合并协议签署日后尽快向Pioneer提供其经审计的财务报表（“经审计的财务报表”）、截至2026年6月30日的六个月期间的未经审计的合并财务报表（“更新的上半年财务报表”）以及Green AI Cloud根据以下定义的注册声明（“注册声明”）要求包含的任何其他财务报表。

Pioneer和Green AI Cloud将共同准备，并且Pioneer将在收到Green AI Cloud的所需财务报表后尽快向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份表格S-4的注册声明（经修订，称为“注册声明”），以配合根据《1933年证券法》（经修订，称为“证券法”）注册Pioneer在合并和收购中发行的证券，包括总对价和或有对价股份，并包含一份委托书/招股说明书，用于在股东大会上征求Pioneer股东对交易提案的委托投票，Pioneer将在注册声明生效后不超过三十（30）个营业日内召开股东大会，并根据Pioneer的组织文件（“赎回”）为Pioneer的公众股东提供在交易中赎回其A类普通股的机会。注册声明的证券交易委员会费用将由Green AI Cloud承担。

Green AI Cloud将尽合理最大努力通过卖方（如下文所述）根据《投票与支持协议》（如下文所述）以不可撤销的书面同意方式尽快获得其股东的批准，以采用业务合并协议并批准交易（“必要股东批准”）。如果在注册声明生效后三个（3）个营业日内未获得必要股东批准，Green AI Cloud将尽快召开其股东会议以获得该批准。

各方将采取所有必要行动，使Pioneer的董事会在交割时不再分类，并且最初由七（7）名董事组成，其中一名由Pioneer指定，其余由Green AI Cloud指定，包括根据纳斯达克证券市场有限责任公司（“Nasdaq”）上市规则要求的独立董事人数。交割后Pioneer的执行官将根据业务合并协议指定的个人以及Pioneer和Green AI Cloud共同同意的其他个人组成。在交割前，各方还将尽商业上合理的努力就一项股权激励计划达成一致，该计划的股票储备等于交割后完全稀释的Pioneer收购方普通股的百分之十五（15%）（每年百分之五（5%）的自动续期），以及一项员工股票购买计划，该计划的股票储备等于交割后Pioneer收购方普通股的百分之二（2%）（每年百分之二（2%）的自动续期）。

在过渡期间，Pioneer 将尽合理最大努力在交割时获得总额为二千万美元（20,000,000 美元）的承诺资本，扣除交易费用（不包括支付给 Cantor Fitzgerald & Co. 的递延承销费用）（“资金承诺”）。资金承诺可通过股权、债务、股权关联或其他替代融资工具来满足，包括远期购买协议、备用股权购买协议和股权信贷额度，还包括在赎回后信托账户中剩余的资金以及任何公司融资（根据业务合并协议定义）的收益。Pioneer 也可以在未经 Green AI Cloud 同意的情况下延长其完成首次业务合并的截止日期，相关延期费用将由 Green AI Cloud 按月承担。

在交割时，Pioneer 将仅从赎回后信托账户中剩余的资金和任何资金承诺的收益中支付 Pioneer 和 Green AI Cloud 的交易费用；前提是，从这些来源支付的 Pioneer 交易费用不得超过 2,000,000 美元，超出部分将由 Pioneer（从信托账户外的资金）或 Pioneer Acquisition 1 Sponsor Holdco LLC，一家特拉华州有限责任公司（“发起人”）以现金或创始人股份承担。与 Pioneer 首次公开募股相关的支付给 Cantor Fitzgerald & Co. 的递延承销费用将由 Green AI Cloud 以现金或 Domesticated Purchaser 普通股股份承担。

交割条件

各方完成交易的义务受各种条件的约束，包括以下双方的共同条件（除非放弃）：(i) Pioneer 股东对交易提案的批准；(ii) 获得必要的股东批准；(iii) 没有法律或命令阻止或禁止交易；(iv) 注册声明生效；(v) Pioneer 初次上市申请获得纳斯达克（或双方同意的其他交易所或市场）的有条件批准，以及 Domesticated Purchaser 普通股和 Domesticated Purchaser 认股权证的上市批准；以及 (vi) 根据《1976 年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》（经修订）适用的任何等待期届满或终止，并获得任何其他必要的政府批准。

此外，除非Green AI Cloud放弃，Green AI Cloud完成交易的义务将取决于以下交割条件的满足，除常规证明文件和其他交割文件外：(i) Pioneer和合并子公司基本陈述和保证在业务合并协议日期和交割日期均完全真实正确（除微小不准确外）；(ii) Pioneer和合并子公司的其他所有陈述和保证在业务合并协议日期和交割日期均完全真实正确，除非未真实正确的情况未对Pioneer产生且不会合理预期对Pioneer产生重大不利影响；(iii) Pioneer和合并子公司已在其各自义务方面充分履行；(iv) 自业务合并协议日期以来，Pioneer未出现任何持续且未纠正的重大不利影响；(v) 完成国内化；(vi) Pioneer已安排好在交割时使信托账户中剩余资金可使用；(vii) 提交A&R登记权协议和锁定期协议（如下文定义），并由Pioneer和发起人适当签署；以及(viii) Pioneer已获得至少2000万美元的融资承诺（“最低融资承诺”）。

除非Pioneer放弃，Pioneer和合并子公司的完成交易义务将取决于以下交割条件的满足，除常规证明文件和其他交割文件外：(i) Green AI Cloud的基本陈述和保证在业务合并协议日期和交割日期均完全真实正确（除微小不准确外）；(ii) Green AI Cloud的其他所有陈述和保证在业务合并协议日期和交割日期均完全真实正确，除非未真实正确的情况未对Green AI Cloud产生且不会合理预期对Green AI Cloud产生重大不利影响；(iii) Green AI Cloud已在其义务方面充分履行；(iv) 自业务合并协议日期以来，Green AI Cloud及其子公司未出现任何持续且未纠正的重大不利影响；(v) 提交A&R登记权协议和卖方锁定期协议（如下文定义），并由将至少获得总对价5.0%的Green AI Cloud股权证券持有者（包括在行权或结算所承担的股权奖励时）签署；(vi) 提交常规的FIRPTA证明；以及(vii) 收到任何Green AI Cloud认股权证持有者的同意，这些认股权证未根据其条款自动全部行权。

终止

在2028年6月30日（“截止日期”）之前，如果交割条件未被满足或放弃，Pioneer或Green AI Cloud可以随时终止《业务合并协议》；但仅就Green AI Cloud的终止权而言，如果截至2026年11月30日之后的每一天，审计财务报表或更新的上半年财务报表仍未提交，则截止日期将每天延长一天。

《业务合并协议》也可能在交割前因某些其他常规和有限的情况而终止，包括但不限于以下情况：(i) 由Pioneer和Green AI Cloud共同书面同意；(ii) 如果有管辖权的政府机构发出最终、不可上诉的命令，永久限制、禁止或阻止交易；(iii) 由于Pioneer未能纠正《业务合并协议》的违约行为，导致相关交割条件无法满足，但须有20天的补救期；(iv) 由于Green AI Cloud未能纠正《业务合并协议》的违约行为，导致相关交割条件无法满足，但须有20天的补救期；(v) 如果一方的义务条件已满足或放弃，但另一方未能在终止方书面确认其已准备好、愿意并能够交割后的五个（5）个营业日内完成交割；(vi) 如果在股东会议上未批准交易提案；(vii) 如果Pioneer未能获得其业务合并截止日期的延期，且在Pioneer本应清算的日期之前未完成交割。

如果Pioneer根据上述第(iv)或(v)款终止《业务合并协议》，Green AI Cloud将向Pioneer支付100万美元（“终止费”）以及Pioneer向发起人发行的可转换本票中未偿还金额的最高50万美元。如果Green AI Cloud根据上述第(iii)或(v)款终止《业务合并协议》，Pioneer将向Green AI Cloud支付终止费以及50万美元作为Green AI Cloud费用的补偿。上述金额构成违约金。在终止后，《业务合并协议》下各方的进一步义务（除与公开声明、保密、终止效力和常规杂项条款相关的义务外）将终止，且任何一方对其他方均不再承担进一步责任，除非是终止前的欺诈或故意违约责任。

信托账户豁免

Green AI Cloud同意，其及其关联方对为Pioneer的公众股东持有的信托账户中的任何资金均不享有任何权利、所有权、利益或主张，并同意不就信托账户（包括由此产生的任何分配）提出任何主张（受某些例外情况的限制）。

管辖法律

业务合并协议受特拉华州法律管辖，但开曼群岛的法律也适用于境内化。

相关协议

投票和支持协议

在签署业务合并协议的同时，Pioneer、Green AI Cloud 和某些代表必要股东批准的 Green AI Cloud 股权证券持有人（“卖方”）签署了投票和支持协议（“投票和支持协议”），根据该协议，卖方同意对其公司普通股（“标的证券”）进行投票，或就其股份签署书面同意书，以在招股说明书被宣布生效后的三个（3）个营业日内提供必要股东批准，并同意反对任何可能阻碍交易的替代交易或其他提案。卖方还同意（i）在业务合并协议终止或交割之前，不得转让其标的证券（除非有特定例外情况），（ii）放弃任何评估或异议权利，（iii）不提起或加入任何挑战投票和支持协议或与交易有关的违反忠实义务的诉讼，（iv）受业务合并协议的不招揽、公开声明和保密条款的约束，并（v）在交割时提交经签署的 A&R 注册权利协议和卖方锁定期协议。投票和支持协议将在交割、业务合并协议终止、Green AI Cloud 清算或各方书面协议中最早发生的情况下终止。投票和支持协议的副本作为附件 10.1 附于此，并通过引用并入本文件。

发起人支持协议

在执行业务组合协议的同时，Pioneer、Green AI Cloud 和发起人签订了发起人支持协议（“发起人支持协议”），根据该协议，作为 6,325,000 股 B 类普通股持有者的发起人，以及通过加入成为参与方的任何其他 Pioneer 股权证券持有者，同意，除其他事项外：(i) 将其所有 Pioneer 股权证券投票支持交易提案并反对任何竞争性提案；(ii) 在国内化之前立即执行发起人股份转换；(iii) 不在交易中赎回其任何股份；(iv) 不行使异议者或评估权；(v) 在未获得 Pioneer 和 Green AI Cloud 事先书面同意的情况下，不转让其 Pioneer 股权证券；以及 (vi) 放弃对信托账户的任何索赔。发起人还授予 Green AI Cloud 不可撤销的代理权，根据发起人支持协议投票其 Pioneer 股权证券，并自交割之日起生效，且在符合常规例外条款的前提下，释放 Pioneer、Green AI Cloud 及其各自关联方因作为 Pioneer 股东而产生的任何索赔。发起人支持协议将在 Pioneer 和 Green AI Cloud 的相互书面同意、生效时间或业务组合协议终止中最早发生时终止。发起人支持协议的副本作为本协议附件 10.2 附后，并在此引用并入。

锁定期协议

在交割时，(i) Pioneer 和发起人将签订一份锁定期协议（“发起人锁定期协议”），针对发起人股份转换和国内化后由发起人持有的 6,325,000 股国内化购买者普通股，以及 (ii) Pioneer、Green AI Cloud 和某些卖方将签订一份锁定期协议（“卖方锁定期协议”，与发起人锁定期协议合称为“锁定期协议”），针对在合并中获得的国内化购买者普通股、或有对价股份以及在生效时间后立即持有的可转换或可行使为国内化购买者普通股的任何证券。根据每份锁定期协议，相关持有人同意在合并完成后的六（6）个月内不转让此类证券，除非获得 Pioneer 董事会事先书面同意，但包括向关联方、家庭成员和信托的转让，以及在发起人锁定期协议下，与融资承诺相关的以不超过该等股份原始购买价格的价格进行的私人销售。如果发生导致所有国内化购买者普通股持有者有权将其股份兑换为现金、证券或其他财产的清算、合并或类似交易，或 Pioneer 清算，每份锁定期协议将提前终止。发起人锁定期协议和卖方锁定期协议的格式副本分别作为本协议附件 10.3 和 10.4 附后，并在此引用并入。

修订和重述的登记权协议

在交割时，Pioneer、发起人以及包括某些卖方在内的其他持有方将签署一份修订和重述的登记权协议（“A&R 登记权协议”），该协议将修订和重述与Pioneer首次公开募股相关的登记权协议。根据A&R登记权协议，Pioneer须在交割后30天内提交一份柜台交易登记声明，注册可出售的证券，包括或有支付股份，并尽商业上合理的努力使其尽快生效。在适用的锁定期届满后，发起人持有方、卖方持有方和其他持有方作为一个整体，可根据最低发行规模为2500万美元的条件，要求最多三次（3）次公开招股柜台交易或其它协调发行。此外，他们还可行使搭便车登记权最多三次（3）次。A&R登记权协议还包含常见的市场禁售、费用分摊和赔偿条款，并将在其成立第十周年时终止，或对于任何持有方而言，当该持有方不再持有可登记证券时终止。A&R登记权协议的格式副本作为本协议附件10.5附后，并在此引用作为参考。

上述业务合并协议和其他协议已提供，以便投资者了解其各自条款。它们并不旨在提供有关Pioneer、Green AI Cloud或其他相关方的任何其他事实信息。特别是，业务合并协议中的陈述和保证是在特定日期作出的，可能受到在业务合并协议执行和交付过程中准备的一个或多个保密披露函中的信息的修改或限定，可能受与投资者可能认为重要的不同的合同重要性标准的约束，或者可能仅用于在各方之间分配风险。因此，业务合并协议中的陈述和保证不一定反映该协议签署时Pioneer、Green AI Cloud或其他相关方的实际事实状况，应仅与Pioneer向公众公开的报告、声明和其他文件中的其他信息一并阅读。Pioneer和Green AI Cloud的投资者和证券持有者并非业务合并协议的第三方受益人，也不应依赖陈述、保证、承诺和协议，或其任何描述，作为对业务合并协议任何一方实际事实或状况的描述。

前述对协议及其中所设想的交易和文件的描述并不完整，并且应参照《业务合并协议》、《投票和支持协议》、《发起人支持协议》、《发起人锁定期协议》的格式、《卖方锁定期协议》的格式和《A&R登记权协议》的格式进行完整参考，这些协议的副本已作为本8-K表格的附录2.1、10.1、10.2、10.3、10.4和10.5提交，其条款在此通过引用纳入。

\n\n

项目\n 7.01

法规\nFD披露。

2026年10月8日，Pioneer发布了一则新闻稿，宣布了业务合并。该新闻稿作为附录99.1随本文件一同提交。

本项目7.01中的信息，包括随附的附录99.1，将不被视为根据1934年《证券交易法》（以下简称“证券交易法”）第18条“提交”的内容，也不受该条的任何责任约束，也不视为通过引用纳入任何根据《证券法》或《证券交易法》提交的文件中，除非在该文件中明确通过具体引用提及。

额外信息及获取途径

Pioneer计划向SEC提交注册声明，其中将包括Pioneer的初步代理声明和招股说明书（“代理声明/招股说明书”），以配合股东会议批准交易。最终的代理声明和其他相关文件将在确定的记录日期后邮寄给Pioneer的股东，用于投票批准业务合并及其他事项，具体见代理声明/招股说明书。Pioneer还将向SEC提交有关业务合并的其他文件。本8-K表格的当前报告并未包含有关业务合并的所有应考虑的信息，也不旨在作为任何投资决策或其他与业务合并相关的决策的基础。在做出任何投票或投资决策之前，Pioneer的股东和其他相关方应仔细阅读（一旦可用）初步代理声明/招股说明书及其修订，以及最终的代理声明/招股说明书和所有其他与Pioneer为召开特别股东大会以批准业务合并及其他事项而提交给SEC的文件，因为这些文件将包含有关Pioneer、Green AI Cloud和业务合并的重要信息。投资者和证券持有人还可以在SEC网站 www.sec.gov 上免费获取Pioneer提交或即将提交给SEC的注册声明、代理声明/招股说明书和其他所有文件，或通过向Pioneer Acquisition I Corp., 131 Concord Street, Brooklyn, New York 11201 发送请求获取。

美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券监管机构均未批准或否决此处描述的业务合并，未对业务合并的优劣或公平性或任何相关交易进行评估，也未对本8-K表格当前报告中的披露充分性或准确性进行评估。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。

征集参与方

Pioneer、Green AI Cloud及其各自的董事、高管、部分股权持有人及其他管理人员和员工可能根据SEC规则被视为在与业务合并相关的Pioneer股东代理权征集活动中参与方。Pioneer向SEC提交的文件中将包含此类人员的姓名列表，以及有关其在业务合并中的利益和Pioneer证券持有情况的信息，包括Pioneer首次公开发行的最终招股说明书，该文件于2025年6月20日向SEC提交（“IPO招股说明书”）。\n根据SEC规则，可能被视为在与业务合并相关的Pioneer股东代理权征集活动中参与方的人员的更多信息，包括Green AI Cloud的董事和高管的姓名和利益，将在注册声明和代理声明/招股说明书中列明，该文件预计由Pioneer向SEC提交。投资者和证券持有人可以根据上述说明免费获取这些文件。

无要约或征集

本8-K表格的当前报告及其中包含的信息仅用于信息目的，不是针对任何证券或潜在交易的代理声明或代理征集，也不构成出售或交换证券，或征求购买或交换Pioneer或Green AI Cloud证券、或任何商品或工具或相关衍生品的要约，或在任何州或司法管辖区在注册或符合该州或司法管辖区证券法之前，此类要约、征集、销售或交换若属非法。除符合证券法要求的招股说明书或其豁免外，不得进行任何证券、商品、工具或衍生品的要约。投资者应咨询其法律顾问，了解购买者如何利用证券法下的任何豁免。

前瞻性声明

本8-K表格报告包含根据美国联邦证券法定义的有关Pioneer与Green AI Cloud业务合并的前瞻性声明，包括对Green AI Cloud、Pioneer及业务合并的期望、希望、信念、意图、计划、前景、财务结果或策略的陈述；有关业务合并预期益处和完成时间的声明；有关可转换股份可能行权的声明；有关预期资金承诺的声明；合并后公司可能在任何证券交易所上市的声明；合并后公司的预期业务、计划和资金用途、合并后公司管理层对未来运营的目标、市场规模和增长机会、监管条件、技术和市场趋势、未来财务状况和表现以及业务合并的预期财务影响的声明；有关业务合并完成条件的满足情况和Pioneer公众股东赎回水平的声明；以及合并后公司对未来事件、运营结果或表现的期望、意图、策略、假设或信念，这些声明并不完全基于历史或当前事实。这些前瞻性声明通常由“相信”、“预计”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“潜力”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将可能”、“将可能产生”等类似表述进行标识。前瞻性声明是基于当前预期和假设的预测、预测和其他关于未来事件或条件的陈述，因此可能受到风险和不确定性的制约。许多因素可能导致实际的未来事件与本声明中的前瞻性声明有重大差异，包括但不限于：业务合并可能无法及时或根本无法完成的风险，这可能对Pioneer证券的价格产生不利影响；业务合并可能无法在Pioneer的业务合并截止日期前完成的风险；各方未能满足业务合并完成条件的风险，包括Pioneer股东的批准和最低资金承诺；未能获得资金承诺；未能实现业务合并的预期益处；Pioneer公众股东的赎回水平可能减少公众流通股、降低交易市场的流动性，并/或影响国内购买者普通股的上市或交易；合并后公司可能无法在业务合并完成后获得或维持其证券在纳斯达克或其他证券交易所的上市；Pioneer和Green AI Cloud可能无法及时或根本无法完成业务合并的风险，包括可能的监管延迟或障碍、与业务合并相关的成本以及成为上市公司后的影响；业务、市场、财务、政治和监管条件的变化；与合并后公司预期运营和业务相关的风险；合并后公司所处行业竞争加剧的风险；Green AI Cloud和合并后公司执行其业务计划的能力相关的风险；可能针对Pioneer、Green AI Cloud或其他方就业务合并的宣布或之后提起的任何潜在法律诉讼的结果，以及Pioneer向美国证券交易委员会（SEC）提交或即将提交的文件中讨论的风险因素，包括将在与业务合并相关的注册声明中列明的风险因素。

前述的风险因素列表并非详尽无遗。您应仔细考虑前述因素以及其他在IPO招股书的“风险因素”部分、Pioneer的10-Q季度报告和10-K年度报告中描述的其他风险和不确定性，Pioneer不时提交或拟提交的注册声明，以及其中包含的委托书/招股书，以及其他Pioneer不时向SEC提交的文件。这些文件可能会或可能识别并解决其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容有重大差异。Pioneer和Green AI Cloud目前可能不知道或认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的内容有所不同。

前瞻性声明仅反映其作出日期的情况。请读者谨慎不要过度依赖前瞻性声明，Pioneer和Green AI Cloud均不承担更新或修订这些前瞻性声明的义务，除非根据适用法律要求，否则不会因新信息、未来事件或其他原因而进行更新或修订。Pioneer和Green AI Cloud不保证Pioneer或Green AI Cloud能够实现其预期目标。在本8-K形式的当前报告中包含任何声明，并不构成Pioneer、Green AI Cloud或任何其他人的承认，即该声明中描述的事件或情况是重要的。

\n\n

项目\n 9.01

财务报表和附录。

\n\n

(d)

附录

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附录\n 编号		描述
2.1*		业务合并协议，日期为2026年10月6日，由Pioneer Acquisition I Corp.、Green AI Cloud, Inc.和Pioneer Merger Sub, Inc.签订。

10.1*		投票和支持协议，日期为2026年10月6日，由Pioneer Acquisition I Corp.、Green AI Cloud, Inc.和协议中提到的卖方签订。

10.2		发起人支持协议，日期为2026年10月6日，由Pioneer Acquisition I Corp.、Green AI Cloud, Inc.、Pioneer Acquisition 1 Sponsor Holdco LLC和协议中提到的其他持有人签订。

10.3		发起人锁定协议格式，由Pioneer Acquisition I Corp.和Pioneer Acquisition 1 Sponsor Holdco LLC签订。

10.4*		卖方锁定协议格式，由Pioneer Acquisition I Corp.、Green AI Cloud, Inc.和协议中提到的卖方签订。

10.5		修订和重述的注册权协议格式，由Pioneer Acquisition I Corp.、Pioneer Acquisition 1 Sponsor Holdco LLC和协议中提到的其他持有人签订。

99.1		2026年10月8日的新闻稿

104		封面页交互式\n 数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）

\n\n

根据法规S-K第601(a)(5)项的规定，本展览的展品和附表已省略。发行人同意在SEC要求时另行提供所有省略的展品和附表。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，发行人已 duly 促使本报告由此处 duly 授权的签署人代表其签署。

日期：2026年10 13日

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	Pioneer Acquisition I Corp.

	由：	/s/ Mitchell Creem
	姓名：	Mitchell Creem
	职位：	首席执行官

","original","zhKind","translation","complete","PACH","公司与财报","并购","行业与主题","政策与监管","观点与解读","其他","aihot","/items/pclpkq2q81igvk4icl8w6u3a6","https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2040381/000182912626011096/0001829126-26-011096-index.htm","rss-sec-xbrl","name","SEC · EDGAR 财务披露","rss","firstParty","iconUrl","/api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar&exp=1792195200&sig=4eab1165515e57e2","iconSrcSet","/api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar-48&exp=1792195200&sig=df95c58c297800b1 48w, /api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar-96&exp=1792195200&sig=2a4278e6e5e85947 96w","changelogVersion","2026-10-01T08:00"]