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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第 13 或 15(d) 条

报告日期（最早事件报告日期）：2026年10月 19日

INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION

(注册人章程中指定的准确名称)

特拉华州

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

(州或其他司法管辖区

0-26224

51-0317849

成立)

(委员会

文件编号)

(IRS 雇主

识别号码)

1100 校园路

普林斯顿，新泽西州 08540

(主要执行办公室地址) (邮政编码)

注册人的电话号码，包括地区代码：(609) 275-0500

不适用

(如自上次报告以来名称或地址有所更改，请填写原名称或原地址)

如果本表格 8-K 的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的提交义务，请在下方适当的方框中打勾（参见一般说明 A.2. 下面）：

根据《证券法》第 425 条的书面沟通（17 CFR 230.425）。

\n\n\n

☐	根据《交易法》第 14a-12 条的征求材料（17 CFR 240.14a-12）。

\n\n\n

☐	根据《交易法》第 14d-2(b) 条的前期沟通（17 CFR 240-14d-2(b)).

\n\n\n

☐	根据《交易法》第 13e-4(c) 条的前期沟通（17 CFR 240-13e-4(c)).

\n\n\n

☐	根据《法案》第 12(b) 条注册的证券：

每类证券的名称

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

交易
符号

每种证券的注册交易所

名称

根据第 12(b) 条注册的证券：

每股面值 0.01 美元的普通股

IART

纳斯达克全球精选市场

通过勾选方框表明注册人是否是根据《1933年证券法》第 405 条（§230.405 本章）或《1934年证券交易法》第 12b-2 条（§240.12b-2 本章）定义的新兴成长公司。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长公司，请通过勾选方框表明注册人是否已选择不使用根据《交易法》第 13(a) 条提供的任何新修订的财务会计标准的延长过渡期。 ☐

\n\n\n

第 1.01 项

进入重大最终协议

2026年10月 19日，Integra LifeSciences Holdings Corporation（“公司”）与一组贷款银行以及美国银行，N.A.（作为行政代理、循环贷款人和信用证发行人）签订了修订和重述的信贷协议（“信贷协议”）。此外，2026年10月 19日，公司完成了4.5亿美元本金总额的9.500%高级担保债券的非公开发行（“债券”）。

信贷协议

信用协议为公司提供了最高16.5亿美元的总额，通过以下设施提供：(i) 一项5年期的6亿美元优先担保循环信用额度（“循环额度”），受开立信用证和备用贷款的某些子限额限制，(ii) 一项5年期的6亿美元优先担保定期贷款A额度（“定期贷款A额度”），以及(iii) 一项7年期的4.5亿美元优先担保定期贷款B额度（“定期贷款B额度”）。公司根据信用协议的义务由其现有和未来全部拥有的国内子公司提供担保，受常规例外情况的限制，并以公司和担保人的大部分有形和无形资产为优先级担保，受常规例外情况的限制（包括不动产和租赁权益）。

根据信用协议的借款，根据公司的选择，利率等于（i）根据信用协议定义的定期SOFR（随时间变化）加上适用利率，或（ii）（w）纽约联邦储备银行发布的加权平均隔夜联邦基金利率加上0.50%，（x）美国银行，N.A.的基准贷款利率，或（y）一个月定期SOFR加1.00%和（z）1.00%。根据定期贷款B额度的定期SOFR借款的适用利率为4.25%。根据循环额度和定期贷款A额度的定期SOFR借款的适用利率最初为3.00%，在提交截至2026年12月31日的财季合规证书后，将根据公司的合并总杠杆比率（定义为（a）该日的合并融资债务与（b）该日结束的连续四个财季的合并EBITDA的比率）在2.00%至3.25%之间变动。

公司还将就循环额度下的承诺金额超过循环额度下的未偿还贷款和信用证的每日金额支付0.20%至0.35%的年承诺费（在提交截至2026年12月31日的财季合规证书前固定为0.30%）。

以上对信用协议的描述并非完整，并且完全参考信用协议的全文，其副本作为本协议附录10.1提交，并在此引用并入。

此外，2026年10月19日，公司及其子公司担保人与美国银行，N.A.作为管理人（“确认协议”）签署了对信用协议的确认协议。确认协议的副本作为本协议附录10.2提交，并在此引用并入。

债券契约

2026年10月19日，公司与Truist银行作为受托人和票据担保代理（“受托人”）以及相关担保人（“担保人”）签订了债券契约（“债券契约”），涉及票据的发行。

这些票据年利率为9.500%，每半年在每年的5月1日和11月1日支付，从2027年5月1日开始支付。这些票据将在2033年11月1日到期，除非提前回购或赎回。

这些票据将由公司所有完全拥有的国内子公司提供担保，作为优先担保，共同且单独担保，这些子公司是我们在信用协议下的担保人，并且在某些例外情况下，由公司当前和未来的完全拥有的国内子公司提供担保，这些子公司为公司或任何担保人的信用额度或资本市场债务提供担保，且未偿本金总额超过2亿美元。

这些票据将是公司的优先担保债务，相对于公司现有的和未来的次级债务，在支付方面具有优先权；与公司现有的和未来的优先债务在支付方面具有同等地位，包括其在信用协议下的债务，这些债务以公司拥有的担保物为优先担保（受允许的留置权限制），在与信用协议下的借款以及任何其他未来的优先担保债务方面，与公司拥有的担保物具有同等地位；在结构上次于公司现有的和未来的债务、优先股持有人的索赔和其他不担保票据的子公司的负债，在公司拥有的担保物价值范围内，这些票据有效地优先于公司现有的和未来的无担保债务和其他无担保义务；在考虑了与信用协议下贷款人的交叉担保安排后，这些票据在公司现有或未来由不构成担保物的资产上的留置权担保的债务范围内，有效地次于这些资产的价值；并且由担保人无条件担保。

公司在2029年11月1日之前可以赎回部分或全部票据，赎回价格为本金金额的100%，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息，再加上“补足”溢价。此后，票据可以在指定的赎回价格下赎回，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息。此外，在2029年11月1日之前，公司可以使用某些股权发行的收益赎回最多40%的票据本金总额，赎回价格等于其本金金额的109.500%，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息。只有在任何此类赎回后，至少保留原始本金总额的50%未偿还的情况下，公司才可以进行此类赎回。

如果发生控制权变更（如在契约中定义），公司必须以等于该债券面值的101%的价格购买该债券，包括截至购买日（不包括购买日）的应计未付利息。此外，如果发生资产出售（如在契约中定义），在某些情况下，公司可能必须以等于该债券面值的100%的价格购买该债券，包括截至购买日（不包括购买日）的应计未付利息。

契约中包含限制公司及其某些受限制子公司能力的条款，包括：

\n\n\n\n\n

•

承担更多债务；

\n\n\n\n\n

•

设立抵押权；

\n\n\n\n\n

•

支付股息或就股本进行分配；

\n\n\n\n\n

•

购买或赎回股本；

\n\n\n\n\n

•

进行投资或某些其他受限制的支付；

\n\n\n\n\n

•

出售资产；

\n\n\n\n\n

•

与股东或关联方进行交易；

\n\n\n\n\n

•

进行合并或兼并；或

\n\n\n\n\n

•

将子公司指定为不受限制的子公司。

这些条款受契约中规定的若干其他限制和例外情况的约束。

契约规定了常规的违约事件，包括但不限于未能支付本金和利息、未能遵守条款、协议或条件，以及涉及公司及其重要子公司的某些破产或无力偿债事件。

以上对契约的描述并非完整，并且完全参照契约的全文，其副本作为本报告第4.1号附录提交，并通过引用并入本文。

\n\n\n

项目 1.02

终止重大最终协议

2026年10月19日，作为进入信贷协议的一部分，公司使用信贷协议下借款和债券发行的部分收益，全额偿还了其第七次修订和重述的信贷协议项下所有未偿还的定期贷款和循环贷款，包括应计未付利息和费用，该协议于2023年3月24日签署（经2025年6月6日的第1号修正案和在此日前的其他修正案修订，以下简称“现有信贷协议”），该协议由公司、其项下的贷款人以及美国银行，N.A.作为管理代理银行、循环贷款人和信用证发行人签署，其循环承诺已终止。现有信贷协议提供了一个13亿美元的循环信用额度和一个7.75亿美元的定期贷款额度，各自计划于2028年3月24日到期，但受某些自动到期条件的约束。现有信贷协议项下的信用证被视为在信贷协议下签发。公司在偿还现有信贷协议时未产生任何提前终止罚金。

\n\n\n

项目 2.03

创建直接财务义务或注册人表外安排下的义务

本表8-K的第1.01项中所述信息通过引用并入本文。

\n\n\n

项目 7.01

法规FD披露

2026年10月19日，该公司发布新闻稿，宣布已关闭信贷协议和债券发行。本新闻稿副本作为本Form 8-K现行报告的附件99.1附上。

本第7.01项中的信息，包括附件99.1，不得视为根据1934年《证券交易法》第18条（以下简称“证券交易法”）“提交”的文件，也不得视为受该条款的任何责任约束，也不得视为在任何根据1933年《证券法》（经修订）或证券交易法提交的公司文件中被引用，无论此类文件中是否有任何一般性引用语言，除非在该文件中明确通过具体引用方式纳入。

\n\n\n

第9.01项

财务报表和附件

(d) 附件

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n\n	\n
附件编号		附件说明
\n
4.1		2026年10月19日签署的信托协议，由Integra LifeSciences Holdings Corporation、Truist Bank作为受托人和债券担保代理，以及相关担保人签署。
\n
10.1		经修订和重述的信贷协议，2026年10月19日由Integra LifeSciences Holdings Corporation、其相关贷款人以及美国银行，N.A.作为管理代理、循环贷款人和信用证发行人签署。
\n
10.2		确认协议，2026年10月19日由Integra LifeSciences Holdings Corporation、Integra LifeSciences Holdings Corporation的子公司担保人以及美国银行，N.A.作为管理代理签署。
\n
99.1		2026年10月19日由Integra LifeSciences Holdings Corporation发布的新闻稿。
\n
104		封面页面交互式数据文件（嵌入在内联XRBL文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已 duly 促使本报告由此处 duly 授权的人员代表签署。

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n\n	\n	\n\n	\n	\n\n	\n
\n		\n		INTGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION
\n	\n	\n
日期：2026年10月19日		\n		由：		/s/ Lea Knight
\n		\n		\n		Lea Knight
\n		\n		职位：		执行副总裁兼首席财务官

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