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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第 13 或 15(d) 条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早事件报告日期）：\n2026 年 10 月 13 日

SENTINELONE, INC.

(注册人章程中指定的名称)

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

特拉华州

001-40531

99-0385461

(州或其他司法管辖区

的成立)

(委员会

文件编号)

(IRS 雇主

识别号码)

444 Castro Street

400 号套房

山景城

加利福尼亚州

94041

(地址，包括邮编，)

主要执行办公室）

注册人的电话号码，包括区号： (855) 868-3733

不适用

（如自上次报告以来名称或地址已更改）

如果本次Form 8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务（参见一般说明A.2.下列）：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

¨	根据《证券法》第425条的书面沟通（17 CFR 230.425）
¨	根据《交易法》第14a-12条的征求材料（17 CFR 240.14a-12）
¨	根据《交易法》第14d-2(b) 条的开始前沟通（17 CFR 240.14d-2(b))
¨	根据《交易法》第13e-4(c) 条的开始前沟通（17 CFR 240.13e-4(c))

根据《法案》第 12(b) 条注册的证券：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

每类的名称		交易 \n符号		每种交易所的名称 \n注册
A类普通股，面值0.0001美元		S		纽约证券交易所

通过复选框表明注册人是否根据《1933年证券法》第405条（§ 230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（§ 240.12b-2）定义的新兴成长公司。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

新兴成长公司	¨

如果是新兴成长公司，通过复选框表明注册人是否选择不使用《交易法》第13(a) 条规定的任何新修订的财务会计标准的延长过渡期。	¨

事项1.01 进入重大最终协议。

契约和债券

2026年10月16日，SentinelOne, Inc.（“公司”）完成了此前宣布的私募发行（“发行”），发行总额为12.5亿美元的0.00%可转换高级债券（“债券”），包括初始购买方全部行权购买额外1.875亿美元债券（“选择权”）。债券是根据公司与美国银行信托公司，国家协会（作为受托人）于2026年10月16日签订的契约（“契约”）发行的。

债券是公司的普通高级无担保债务，除非提前转换、赎回或回购，否则将在2031年10月1日到期。债券不会产生常规利息，债券的本金也不会增值。在符合契约条款规定的情况下和利率下，债券将产生特别利息。任何特别利息将每年4月1日和10月1日按季度后付，从2027年4月1日开始（如果届时债券有特别利息应付的话）。持有人可在2031年7月1日之前的任何时间，仅在以下情况下，将其债券全部或部分转换：（1）在公司2027年1月31日结束的财季之后的任何财季期间（仅限该财季期间），如果公司普通股（面值0.0001美元/股）在连续30个交易日（无论是否连续）结束于前一财季的最后交易日的期间内，至少有20个交易日的最后报告销售价格大于或等于每个相关交易日债券的转换价格的150%；（2）在任何10个连续交易日（“测量期”）之后的五个交易日期间，如果测量期内每个交易日每1000美元面值债券的“交易价格”（在契约条款中定义）小于该交易日普通股最后报告销售价格和转换率的乘积的98%；（3）如果公司宣布赎回此类债券，在赎回日的第二个预定交易日之前，但仅限于被宣布（或在自愿赎回（如下文定义）的情况下视为被宣布）赎回的债券；或（4）在契约条款中规定的特定公司事件发生时。自2031年7月1日起，直至到期日的第二个预定交易日结束前，持有人可在任何时间转换其债券的全部或部分，而不论上述情况如何。在转换时，公司可根据其选择，按照契约条款中规定的程序和条款，支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合。

可转债的转换率最初为每1000美元本金金额转换32.0379股普通股（相当于普通股的初始转换价格约为31.21美元/股）。可转债的初始转换价格相对于2026年10月13日纽约证券交易所普通股的最后 reported 销售价格24.01美元/股，溢价约30.0%。根据契约条款，可转债的转换率在某些事件中可能会进行调整，但不会因任何应计未付的特别利息而进行调整。此外，如果在可转债到期日前发生某些公司事件，或公司发出赎回通知，公司在某些情况下将提高可转债的转换率，对于选择在与该公司事件相关的情况下转换其可转债的持有人，或在相关赎回期间内转换其被（或被视为被）赎回的可转债（在选择性赎回的情况下为被赎回）的持有人，如契约中所述。

公司在2029年10月9日之前不得赎回可转债，除非发生清理赎回（如下所述）。公司可在2029年10月9日及到期日前的第31个预定交易日之前，根据契约条款，选择以现金赎回全部或部分可转债（受下文所述的部分赎回限制的约束）。如果普通股的最后报告销售价格在任何连续30个交易日（包括该期间的最后交易日）内至少有20个交易日（无论是否连续）达到可转债当前有效转换价格的130%，则公司可在该日期前的交易日之前发出相关赎回通知的交易日的前一天，进行“选择性赎回”。如果公司选择在选择性赎回中赎回部分未赎回的可转债，则在发出相关赎回通知时及之后，必须至少有1亿美元的可转债未被赎回（该限制称为“部分赎回限制”）。此外，根据契约中描述的某些条件，如果公司在发出相关赎回通知时，剩余未赎回的可转债的本金总额少于1亿美元，公司可以在到期日前的第31个预定交易日之前，随时以现金赎回全部但不是部分的可转债（该赎回称为“清理赎回”）。任何选择性赎回或清理赎回的赎回价格将等于被赎回可转债本金金额的100%，加上截至但不包括相关赎回日的应计未付特别利息（如有）。可转债不设偿债基金。

如果公司发生“重大变更”（如《契约》中所定义），则在满足某些条件的情况下，除《契约》中另有说明外，持有人可要求公司以等于所回购票据面值100%的金额，加上截至但不包括重大变更回购日的应计未付特别利息（如有）的现金回购其全部或部分票据。

《契约》包含常规的契约条款并规定了某些违约事件。以下事件被视为《契约》下的“违约事件”：

\n\n \n \n

·	任何票据的特别利息（如有）未在到期时支付，且该违约持续30天；

\n\n \n \n

·	任何票据的本金未在到期时支付，无论是在其规定到期日、选择性赎回、清理赎回、任何强制回购、加速到期声明或其他情况下；

\n\n \n \n

·	公司未能根据《契约》在持有人行使转换权时履行其转换票据的义务，且该未能持续5个工作日；

\n\n \n \n

·	公司未能发出（i）重大变更通知或全权赔偿重大变更通知（在应发出时），且该未能持续5个工作日，或（ii）指定公司交易通知（在应发出时），且该未能持续3个工作日；

\n\n \n \n

·	公司未能遵守其在任何合并、并购或资产出售方面的义务；

\n\n \n \n

·	公司未能在收到受托人或至少25%已发行本金金额的票据持有人书面通知后60天内遵守票据或《契约》中的任何其他协议；

\n\n \n \n

·	公司或其任何重要子公司（如《契约》中所定义）在任何抵押、协议或其他文件项下未能履行义务，该文件项下可能有超过8000万美元（或其外币等值）本金的借款债务，公司和/或其任何重要子公司目前存在的或今后产生的此类债务（i）导致该债务在到期日之前被宣布到期应付，或（ii）构成未能在到期日支付本金（在所有适用宽限期届满后）在到期日、强制回购、加速到期声明或其他情况下，且在第（i）和（ii）项情况下，加速到期未被撤销或取消，或未能支付或违约未被纠正或放弃，或此类债务未在受托人或至少25%已发行本金金额的票据持有人根据《契约》向公司发出书面通知后45天内支付或清偿；以及

\n\n \n \n

·	公司或其任何重要子公司发生破产、无力偿债或重组的某些事件。

如果与公司相关的某些破产和清算事件构成违约，那么所有尚未偿还的债券的本金以及应付未付的特别利息（如有）将自动到期并应付。\n如果发生与债券相关的违约事件（但不包括与公司相关的某些破产和清算事件），并且该违约事件持续存在，受托人可通过向公司发出通知，或持有至少25%本金金额的未偿还债券的持有人通过向公司和受托人发出通知，可宣布所有未偿还债券的本金以及应付未付的特别利息（如有）的100%到期并应付。\n尽管有上述规定，但根据契约条款，如果公司选择，与公司未能遵守契约条款中某些报告义务相关的违约事件的唯一补救措施，在该违约事件发生后的前365天内，将仅限于获得债券的特别利息。

根据契约条款，公司不得与另一人合并或合并，或出售、转让、让与或租赁公司及其子公司的全部或几乎全部合并财产和资产（不包括向公司直接或间接全资拥有的一个或多个子公司出售、转让、让与或租赁）（每种情况称为“业务合并事件”），除非：（i）由此产生的、存续的或受让方（如果不是公司）是一家“合格继任实体”（根据契约条款定义）（此类合格继任实体称为“继任实体”），该继任实体根据美国、任何州或哥伦比亚特区的法律成立并存在，并且该继任实体（如果不是公司）通过补充契约明确承担公司根据债券和契约的所有义务；以及（ii）在考虑该业务合并事件后，契约下未发生任何违约或违约事件。

本契约的副本作为附件4.1附于此（包括作为附件4.2附于此的债券形式），并在此引用并入（且本描述完全由该文件进行参考）。

上限呼叫交易

在2026年10月13日，与票据定价相关，以及在2026年10月14日，与初始购买方完全行权期权相关，公司与某些初始购买方或其关联方以及其他某些金融机构（“期权交易对手”）私下协商签订了上限期权交易，根据实质上与本8-K表格当前报告中作为附件10.1提交的上限期权确认书相同的格式，该文件已在此处引用（并且本描述完全通过参考该文件进行限定）。上限期权交易涵盖的普通股股份数量，经通常调整后，最初是票据所依据的普通股股份数量。预计上限期权交易通常会减少票据任何转换时对普通股的潜在稀释，并/或抵消公司根据情况需要支付的超过转换票据面值的现金支付，此类减少和/或抵消受制于基于初始等于每股48.02美元的上限价格的上限（这代表比2026年10月13日纽约证券交易所普通股最后报告售价每股24.01美元高出100.0%的溢价），并且根据上限期权交易条款的规定，可能会有某些调整。

所得款项

公司从此次发行中获得的净所得，包括初始购买方完全行权期权，扣除初始购买方的折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后，约为14.08亿美元。公司使用了约1.514亿美元的净所得来支付上述上限期权交易的成本。公司使用了约1.5亿美元的净所得，通过与初始购买方或其关联方私下协商交易，同时在票据定价时，从此次发行中购买票据的购买方处回购其普通股股份（“股票回购”）。\n\n公司预计其余的净所得将用于一般企业用途、额外回购其普通股、营运资金、资本支出，以及可能的收购和战略交易或涉及公司可能随时识别的业务、技术和产品的投资。

事项2.03 创建直接财务义务或注册人表外安排的义务。

本8-K表格当前报告中事项1.01所述信息已在此处引用。

事项3.02 未注册的股权证券销售。

本8-K表格当前报告中事项1.01所述信息已在此处引用。

该公司根据《1933年证券法》第4(a)(2)条提供的注册豁免条款，向初始购买方出售了票据，\n并根据《1933年证券法》第144A条提供的注册豁免条款，允许初始购买方将票据转售给被认为合格机构投资者的人员。该公司部分基于初始购买方在2026年10月13日与初始购买方代表签订的购买协议中作出的声明，依赖这些注册豁免条款。

票据以及根据票据可转换的普通股股份（如有）尚未根据《1933年证券法》注册，未经注册或适用的注册豁免条款，不得在美国境内进行发行或销售。公司无意为票据的转售或根据票据可转换的任何普通股股份提交注册声明。

根据初始转换率，票据可转换为46,054,481股普通股，在有限情况下，最多可转换为59,870,868股普通股。票据受常规的反稀释调整条款的约束。在票据转换时发行的任何普通股都将通过《1933年证券法》第3(a)(9)条规定的交易进行发行，因为预计在票据转换及由此产生的普通股发行中不会支付任何佣金或其他报酬。

第8.01项其他事件。

股份回购

在票据定价的同时，公司使用此次发行的净收益约1.5亿美元，用于在股份回购中回购约620万股普通股。在股份回购中回购的普通股每股价格等于2026年10月13日纽约证券交易所普通股的收盘价，即每股24.01美元。\n预计股份回购将在2026年10月16日左右完成。

新闻稿

2026年10月13日，公司发布了一份新闻稿，宣布了拟议的发行。本新闻稿副本作为附件99.1附于此，并在此引用。“

2026年10月14日，公司发布了一份新闻稿，宣布了票据的定价。本新闻稿副本作为附件99.2附于此，并在此引用。“

前瞻性声明

本8-K格式的当前报告包含根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明，包括关于本次发行所得款项预期用途的声明、股份回购的影响以及对上限期权交易和期权交易对手及其各自关联方行为的预期。在某些情况下，前瞻性声明可以通过诸如“将”、“可能”、“应”、“可以”、“预期”、“意图”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”或这些词的否定形式或其他类似术语来识别，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。本8-K格式当前报告中的前瞻性声明既不是承诺也不是保证，您不应过度依赖这些前瞻性声明，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出公司的控制范围，可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于在公司截至2026年1月31日财年的年度报告10-K中“风险因素”标题下描述的风险和不确定性，以及截至2026年7月31日财季的季度报告10-Q，每份报告均已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并在SEC网站www.sec.gov上可获取。除非法律要求，公司不承担更新或修订本8-K格式当前报告中任何前瞻性声明的任何意图或责任，即使出现新信息、未来发展或其他情况。这些前瞻性声明基于公司的当前预期，仅反映本8-K格式当前报告发布之日的情况。

第9.01项财务报表和附录。

（d）附录

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附录 \n编号		描述

4.1		于2026年10月16日由SentinelOne, Inc.与美国银行信托公司，国家协会（作为受托人）签订的信托协议。

4.2		全球债券格式，代表SentinelOne, Inc.的0.00%可转换高级债券，到期日为2031年（作为附录A包含在提交为附录4.1的信托协议中）。

10.1		上限期权交易确认书格式。

99.1		标题为“SentinelOne宣布拟进行12.5亿美元可转换高级债券私募发行”的新闻稿。

99.2		标题为“SentinelOne宣布定价12.5亿美元0.00%可转换高级债券发行”的新闻稿。

104		封面页面交互式数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

根据1934年修订的《证券交易法》的要求，注册人已 duly 促使本报告由在此 duly 授权的代表签署。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

		SENTINELONE, INC.

日期：2026年10月16日	签署人：	/s/ Sonalee Parekh
		Sonalee Parekh
		首席财务官

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