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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人根据\n规则 13a-16\n或 15d-16 提交的报告

根据 1934 年证券交易法

2026 年 10 月

委员会文件编号 001-42424

TNL Mediagene

\n \n \n \n \n

\n \n

88 号延安路 4 楼
\n 新义区
\n 台北市 110
\n 台湾
\n +886-2-6638-5108

150-0044 东京都涩谷区 23-2 丸山町
\n 日本
\n +81-(0)3-5784-6742

(主要执行办公室地址)

通过勾选方框表明注册人是否根据表格 20-F 或 40-F 提交年度报告。

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

进入重大最终协议

2026 年 10 月 19 日，TNL Mediagene（“公司”）与怀俄明州有限责任公司 Vector Advisory Partners LLC（“Vector”或“买方”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，Vector 同意购买公司新授权的 A 系列可转换优先股和 B 系列可转换优先股（合称“优先股”），总购买价格为 625 万美元（“交易”）。Vector 只有在获得公司的事先书面同意并满足特定的合规、资金和加入要求的情况下，才可以指定其关联公司或收购特殊目的实体来购买优先股。Vector 将对所有买方义务承担连带责任。

在签署购买协议的同时，Vector 向公司支付了 150 万美元的立即可用资金（“签约付款”）。该签约付款不可退还，立即可供公司使用，并可在交割时按美元对美元抵扣购买价格。在交割时，Vector 需根据双方批准的交割资金流动备忘录支付剩余的 475 万美元。在批准的付款和交易费用后，剩余资金将作为永久股权和营运资金由公司保留，包括至少 75 万美元的初始运营过渡储备金，除非 Vector 另行批准。交割后，最多 80 万美元可能被指定为酌情发行人回购储备金，须经进一步的董事会批准和适用的法律及纳斯达克要求。

在交割时，公司预计发行约 938,257 股 A 系列可转换优先股，分配的购买价格约为 156 万美元，以及约 2,816,647 股 B 系列可转换优先股，分配的购买价格约为 469 万美元。每一系列的原始发行价约为每股 1.66449 美元，且有 1.0 倍非参与清算优先权，等于其原始发行价。优先股是永久性的、不可赎回的优先股，没有规定到期日、强制赎回、持有人赎回权或强制现金股息。如果公司宣布在其普通股上支付股息或其他分配，但仅以普通股支付的股息除外，优先股持有人将有权按转换后的方式参与，不受适用转换限制的影响。在以下总结的限制条件下，每份优先股可转换为公司的一股普通股。

在收到股东、纳斯达克、开曼群岛及其他根据购买协议所需的批准（统称为“必要批准”）之前，A系列可转换优先股仅具有可在无需进一步批准的情况下行使的转换和治理权利，预计在完全稀释基础上转换后将代表公司普通股的约19.99%。B系列可转换优先股将在交割时发行并全额支付，但除非且仅在获得并生效相关必要批准后，才可转换。在收到必要批准后，优先股合计预计将在完全稀释基础上转换后代表公司普通股的约80%，从而导致公司控制权变更。交割时不会向Vector发行普通股，未能获得必要批准不会使优先股无效，也不会要求其赎回或回购，或导致任何需批准的转换或治理权利可行使。

交割后，公司将尽商业合理努力获得必要批准。在与法律顾问磋商后，公司董事会无需推荐或采取其认为与其受托责任不一致的任何行动。

交割预计将在购买协议生效后的第10个日历日之前的一个双方同意的日期进行，前提是满足或允许豁免特定条件，包括必要的公司和监管批准、适用交易和资本化文件的交付、合规审查的完成、预期会计处理的确认以及不存在特定的不利事件或法律限制。Vector的交割义务不受任何尽职调查、确认性审查、融资或酌情满足条件的约束。

在交割时并同时支付交割对价时，Vector可指定一名人士任命为公司董事会成员，受适用法律、纳斯达克和开曼群岛要求、公司组织文件及完成常规尽职调查的约束。包括与预期控制权变更相关的其他需批准的治理权利，只有在获得相关必要批准并满足相关条件后才生效。

购买协议允许公司继续评估、谈判并完成其日本和台湾业务的拟议管理层收购，而无需Vector的同意。在交割或终止之前，公司受与竞争性融资、控制权变更、出售、合并、反向并购、资本重组和战略交易相关的常规排他性限制的约束，受购买协议中的条款和例外情况的限制。

并购协议包含常规的陈述、保证、承诺、保密、交易、赔偿和终止条款。在交割前，可通过双方书面同意终止；若交割未在合同外日期前完成且公司当时未构成重大违约，公司可终止；在指定最终法律限制或未纠正的重大违约后，任何一方均可终止；或在指定监管、交易结构、忠实义务或替代交易情况下，公司可终止。在特定情况下，可能可要求履行合同。

并购协议中的陈述、保证和承诺仅对各方有利，并可能受其同意的资格和限制的约束。因此，本协议作为本6-K表格报告的附录提供，旨在向投资者提供其条款的信息，而非向投资者提供有关公司、Vector或其各自业务的任何其他事实信息。投资者应将本并购协议与其他公司向证券交易委员会提交的文件和提供的报告一并阅读。

foregoing description of the Purchase Agreement, the Preferred\nShares and the Transaction does not purport to be complete and is qualified in its entirety by reference to the full text of the Purchase\nAgreement, including the preferred-share term sheet attached as Exhibit A thereto, which is furnished as Exhibit 10.1 to this Report on\nForm 6-K and incorporated herein by reference.

未注册的股权证券销售

优先股将在一项私人配售中发行，根据《1933年证券法》（经修订）的规定，免于注册，依据《证券法》第4(a)(2)条和条例S。优先股以及任何可转换为普通股的股份均未根据《证券法》或适用的州证券法注册，且在未注册或符合注册豁免的情况下，不得在美国出售或发行。

附录索引

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附录编号		附录描述
10.1		TNL Mediagene与Vector Advisory Partners LLC于2026年10月19日签订的证券购买协议（包括附录A，优先股条款）。
99.1		TNL Mediagene于2026年10月21日发布的新闻稿。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已 duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	TNL MEDIAGENE

日期：2026年10月21日	由：	/s/ Motoko Imada
	姓名：	Motoko Imada
	职位：	首席执行官

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