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美国\n

证券交易委员会\n

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告\n

根据第 13 或 15(d) 条\n

1934 年《证券交易法》\n

报告日期（最早报告事件日期）： October 6, 2026\n

HighPeak Energy, Inc.\n

（注册人章程中规定的准确名称）\n

\n\n \n \n \n \n\n

特拉华州		001-39464		84-3533602
（注册成立的州或其他司法管辖区）		（委员会档案编号）		（美国国税局雇主识别号）

421 W. 3rd St., Suite 1000\n

Fort Worth, Texas 76102\n

（主要行政办公室地址）（邮政编码）\n

(817) 850-9200\n

（注册人’的电话号码，包括区号）\n

如果本 8-K 表格备案旨在同时履行注册人根据以下任何规定承担的备案义务，请在下方相应方框内勾选：

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n

☐	根据《证券法》第 425 条（17 CFR 230.425）进行的书面通信
☐	根据《交易法》第 14a-12 条（17 CFR 240.14a-12）进行的征求材料
☐	根据《交易法》第 14d-2(b) 条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的要约开始前通信
☐	根据《交易法》第 13e-4(c) 条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的要约开始前通信

根据该法第 12(b) 条注册的证券：

\n\n \n \n \n \n\n

各类别名称	交易代码	注册所在交易所名称
普通股	HPK	纳斯达克股票市场有限责任公司

请勾选以表明注册人是否为《1933 年证券法》第 405 条（本章 §230.405）或《1934 年证券交易法》第 12b-2 条（§240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐\n

如果是新兴成长型公司，请勾选以表明注册人是否选择不采用《交易法》第 13(a) 条规定的、遵守任何新订或修订财务会计准则的延长过渡期。 ☐

第 1.01 项。订立重大最终协议。\n

2026 年 10 月 6 日（“签署日”），HighPeak Energy, Inc.（“公司”）签订了 (x) 与 PT Danantara Energy International（“DEI”）的证券购买协议。DEI 是 PT Danantara Investment Management 的子公司，根据该协议，DEI 同意向公司购买 250,000 股新设系列可转换优先股，该系列指定为 A 系列 6.0% 永续可转换优先股（“A 系列优先股”）；以及 (y) 与 PT Tunas Harapan Perkasa（“THP”）的证券购买协议。THP 是 PT Energi Mega Persada Tbk 的子公司，根据该协议，THP 同意向公司购买 200,000 股 A 系列优先股。

A系列优先股没有到期日。A系列优先股的累计现金股息将按季度支付，支付时间为每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，预计自2026年12月31日起支付；是否支付及支付时间均由公司董事会宣布决定。股息支付利率为：(i)自交割日起至交割日两周年（不含）止，以现金支付的年利率为6.0%，以实物支付的年利率为7.5%；(ii)自交割日两周年起至交割日五周年（不含）止，以现金支付的年利率为7.5%，以实物支付的年利率为9.0%；(iii)自交割日五周年起，年利率为10.0%。每股A系列优先股的清算优先权为1,000美元（“规定价值”），另加累计但未支付的股息；持有人可随时选择将其转换为公司面值为每股0.0001美元的普通股（“普通股”），每股转换股数按以下方式确定：(i)每股规定价值与(y)自紧接的前一个优先股股息日起累计的应计未付股息之和，除以(ii)当日有效的转换价格（初始为每股9.50美元，但须作惯常调整（“转换价格”））。自交割日三周年起，公司可提前20个营业日通知赎回A系列优先股；现金赎回价格应确保其与任何现金股息合计后达到10.0%的内部收益率（按Microsoft Excel XIRR函数计算）。自交割日三周年起，若普通股收盘价在连续四十个市场交易日中有三十日超过转换价格的150%，公司可选择强制转换A系列优先股。

每份证券购买协议均包含若干陈述、保证、承诺和协议，包括但不限于：(i) DEI或THP（视情况而定）有权提名一人参加公司董事会选举；(ii)交割后两年内限制转让A系列优先股（但某些例外情况除外）；以及(iii)自交割日起至交割日两周年止的停顿协议。

此外，交割时，公司还将签订一份登记权协议，就转换A系列优先股后可发行的普通股的转售提供若干要求登记权和附带登记权。

上述对证券购买协议的描述受证券购买协议条款约束，并以其全文为准。证券购买协议作为附件10.1和10.2附于本8-K表格当前报告，并通过引用并入本第1.01项。

\n\n \n \n\n

第3.02项。

未注册的股权证券销售

上述本 8-K 表格当前报告第 1.01 项中关于根据证券购买协议发行 A 系列优先股、A 系列优先股条款以及转换 A 系列优先股时可能发行的普通股的披露，通过引用并入本第 3.02 项。A 系列优先股的发行依赖《证券法》第 4(a)(2) 条规定的注册豁免。转换 A 系列优先股时可能发行的普通股，将依据《证券法》第 4(a)(2) 条或第 3(a)(9) 条和/或其项下颁布的 Regulation D，在免于注册的交易中发行和出售。

\n\n \n \n\n

第 7.01 项。

Regulation FD 披露。

签署日，公司发布新闻稿，宣布出售 A 系列优先股。该新闻稿副本作为附件 99.1 随本 8-K 表格当前报告提交，并通过引用并入本第 7.01 项。

本 8-K 表格当前报告中的信息（包括附件 99.1）是根据 8-K 表格第 7.01 项提供的，不应视为为经修订的《1934 年证券交易法》（“《交易法》”）第 18 条之目的而“提交”，亦不受该条规定的责任约束；除非在相关文件中明确指出该信息通过引用并入，否则不得通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件。

第 8.01 项。 其他事项\n

就公司签订证券购买协议一事，公司还与 Citigroup, N.A. 和 Fifth Third Bank, National Association 签订了一份债务承诺函，金额合计为 $800 million，用于再融资公司的循环信贷协议；预计该再融资将在投资交割时完成。

第 9.01 项。 财务报表及附件\n

(d) 附件\n

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n

附件编号		说明
10.1#		HighPeak Energy, Inc. 与 PT Danantara Energy International 于 2026 年 10 月 6 日签订的证券购买协议。

10.2#		HighPeak Energy, Inc. 与 PT Harapan Perkasa 于 2026 年 10 月 6 日签订的证券购买协议。

99.1		2026 年 10 月 6 日的新闻稿

104		封面页交互式数据文件 - 封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

\n\n \n \n\n

#	根据 Regulation S-K 第 601(b)(2) 项，已省略某些附表。公司同意应 SEC 要求，向其提供任何被省略附件的补充副本。

签名\n

根据《1934 年证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n

	HIGHPEAK ENERGY, INC.

	由：	/s/ Steven W. Tholen
		姓名：Steven W. Tholen
		职务：首席财务官

日期：2026 年 10 月 6 日

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