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美国

证券交易\n委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13条\n或第15(d)条
\n提交

报告日期（最早报告事件日期）：2026年10月29日

金佰利公司

（注册人章程中规定的注册人确切名称）

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

特拉华州	1-225	39-0394230
（州或其他司法管辖区） \n 注册地）	（委员会档案编号）	（美国国税局雇主识别 \n 号码）

邮政信箱 619100

达拉斯，得克萨斯州 75261-9100

（主要行政办公地址）（邮政编码）

(972)\n281-1200

（注册人电话号码，包括区号）

如果本 8-K 表格申报旨在同时履行注册人在以下任何条款下的申报义务，请勾选相应方框：

\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n

¨	根据《证券法》规则 425（17 CFR 230.425）进行的书面通信

¨	根据《交易法》规则 14a-12（17 CFR 240.14a-12）进行的征集材料

¨	根据《交易法》规则 14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的要约开始前通信

¨	根据《交易法》规则 13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的要约开始前通信

根据该法第12(b)条登记的证券：

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

各类证券名称	交易代码	上市交易所名称 \n
普通股，每股面值 $1.25	KMB	纳斯达克股票市场有限责任公司

请勾选标记，说明注册人是否为《1933年证券法》（本章§230.405）规则405或《1934年证券交易法》（本章§240.12b-2）规则12b-2所定义的新兴成长型公司。

¨ 新兴\n成长型公司

如果是新兴成长型公司，请勾选标记，说明注册人是否已选择不采用《交易法》第13(a)条规定的延长过渡期，以遵守任何新的或修订后的财务会计准则。¨

\n \n \n \n

第 1.01 项。

签订重大最终协议。

优先票据发行

2026年10月29日，Kimberly-Clark Corporation（“公司”）完成了此前宣布的总本金金额为 49 亿美元的优先无担保票据销售，包括：(i) 本金总额 750,000,000 美元、利率为 5.100%、2028 年到期的票据（“2028 年票据”）；(ii) 本金总额 1,000,000,000 美元、利率为 5.300%、2029 年到期的票据（“2029 年票据”）；(iii) 本金总额 1,250,000,000 美元、利率为 5.450%、2031 年到期的票据（“2031 年票据”）；(iv) 本金总额 750,000,000 美元、利率为 5.650%、2034 年到期的票据（“2034 年票据”）；以及 (v) 本金总额 1,150,000,000 美元、利率为 5.800%、2036 年到期的票据（“2036 年票据”；与 2028 年票据、2029 年票据、2031 年票据和 2034 年票据合称“票据”）。此次私募发行（“本次发行”）根据经修订的《1933年证券法》（“《证券法》”）获得注册豁免。

票据依据第一份经修订及重述的契约发行（该契约经分别于1992年11月6日、1994年5月25日和2021年10月27日签署的第一份、第二份和第八份补充契约修订，以下简称“基础契约”）；基础契约日期为1988年3月1日，由本公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司（国家协会）（作为芝加哥第一国民银行的权益继承人）签订（最初与美国银行国家信托与储蓄协会签署），并依据日期为2026年10月29日的第十一份补充契约（以下简称“第十一份补充契约”；经第十一份补充契约补充后的基础契约以下简称“契约”），由本公司与作为契约项下票据继任受托人的美国银行信托公司（国家协会）签订。

票据是本公司的一般无担保优先债务，在受偿权上与本公司所有现有及未来的无担保优先债务、负债及其他义务（包括本公司现有优先票据）享有同等地位。

本次发行与本公司此前宣布的拟收购 Kenvue Inc.（以下简称“Kenvue”）的交易（以下简称“收购”）相关。本公司拟将本次发行的净收益与手头现金和/或商业票据计划项下借款一并用于支付收购相关现金对价及相关费用和开支。本公司预计将本次发行的任何剩余净收益用于一般公司用途。

利息与到期日

2028年票据年利率为5.100%，将于2028年10月29日到期。2029年票据年利率为5.300%，将于2029年10月29日到期。2031年票据年利率为5.450%，将于2031年10月29日到期。2034年票据年利率为5.650%，将于2034年1月29日到期。2036年票据年利率为5.800%，将于2036年10月29日到期。2028年票据、2029年票据、2031年票据和2036年票据的利息将于每年4月29日和10月29日支付，首次支付日为2027年4月29日。2034年票据的利息将于每年1月29日和7月29日支付，首次支付日为2027年1月29日。

选择性赎回与特别强制赎回

本公司可根据自身选择，按照契约规定的赎回价格及条款和条件，随时并不时全部或部分赎回票据。此外，如（i）收购未能在以下两者中较晚日期后的五个营业日内完成：(x) 2027年5月31日或(y) 收购协议各方可能同意的任何更晚日期（即协议中的“最终期限”）；或（ii）本公司通知票据受托人，本公司将不再推进收购交割，则本公司须按特别强制赎回价格赎回所有未偿还票据。该价格相当于票据本金总额的101%，另加截至（但不包括）适用特别强制赎回日的应计未付利息（如有）。

Kenvue担保

如先前所述，关于本次收购，Corporation 于 2026 年 9 月 28 日开始提出交换要约，以换取 Corporation 将发行的新高级票据，交换 Kenvue 现有的全部高级票据（“交换要约”）；该要约依据一份保密发行备忘录和同意征求声明提出。如果 (i) 交换要约被撤回（但收购已完成且票据已发行并在外流通），或 (ii) 收购已完成、票据已发行并在外流通，且交换要约未在交换要约到期日后四 (4) 个工作日内完成（该到期日可根据发行备忘录和同意征求声明所述条款予以延长），则 Kenvue（或其继任者，视情况而定）将以非次级、无担保方式，对票据提供全面且无条件的担保（“Kenvue 担保”）。本 8-K 表格当前报告不构成与交换要约有关的交换要约，也不构成在此类要约、招揽或出售违法的任何司法管辖区内的要约、招揽或出售。

契约和违约事件

契约包含若干条款，其中包括限制 Corporation 及其受限子公司发行、承担或担保特定有担保债务；就任何主要财产进行售后回租交易；以及与任何其他公司合并、并入任何其他公司，或向任何其他公司出售或转让其全部或实质上全部财产和资产的能力。契约还规定了惯常的违约事件。

上述对票据、Kenvue 担保、契约及第十一补充契约的说明均为概要，并且其全部内容均受这些文件的约束；这些文件分别作为附件 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6 和 4.7 随本 8-K 表格当前报告提交，并以引用方式并入本文。

注册权协议

2026年10月29日，就发行完成一事，Corporation 与 J.P. Morgan Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc. 和 Morgan Stanley & Co. LLC（作为票据初始购买方的代表）就票据签订了注册权协议（“Registration Rights Agreement”）。根据该注册权协议，Corporation 同意（其中包括）尽商业上合理的努力：(i) 以适当的注册表格提交注册声明，以进行注册交换要约，用新票据交换票据；新票据的条款在所有重大方面将与票据基本相同（但新票据不包含有关转让限制和额外利息的条款（如下所述））；(ii) 促使该注册声明根据《证券法》生效；以及 (iii) 在收购交割后365天内完成注册交换要约。此外，在某些情况下，Corporation 已同意尽商业上合理的努力提交上架注册声明，以涵盖根据《证券法》转售票据。如果 (A) Corporation 未在收购交割后365天内完成交换要约，或者，如果需要提交上架注册声明，该声明未能在以下较晚日期（含当日）或之前根据《证券法》生效：(i) 收购交割后365天；以及 (ii) 如有，Corporation 根据注册权协议负有促使上架注册声明根据《证券法》生效义务之日后365天；或 (B) 如适用，涵盖票据转售的上架注册声明已生效，但在有效期内的任何时候（某些例外情况除外）停止生效，且该未能持续生效的情况在有效期内任何12个月期间累计超过90天（无论是否连续），则 Corporation 有义务就票据支付额外利息。

上述对注册权协议的描述仅为摘要，且全部内容均受该文件约束；该文件作为附件10.1附于本 8-K 表格当前报告，并以引用方式并入本文。

\n \n \n \n

第2.03项。

注册人的直接财务义务或资产负债表外安排项下义务的设立。

本 8-K 表格当前报告第1.01项所载信息以引用方式并入本第2.03项。

第8.01项。

其他事项。

如先前报告所述，2025年11月2日，Corporation 与 JPMorgan Chase Bank, N.A.（“Bank”）签署了特定的过桥贷款融资承诺函（“Debt Commitment Letter”）；根据该函，Bank 承诺向 Corporation 提供金额为$7.7 billion的过桥融资，用于支付收购的现金对价以及与收购相关的费用和开支，具体条款和条件如该函所述。

2025年12月9日，依据债务承诺函作出的承诺中，有38亿美元在签订以下协议时终止：(i) 由本公司、银行及其他作为协议一方的贷款人签订的五年期循环信贷协议；以及 (ii) 由本公司、银行及其他作为协议一方的贷款人签订的延迟提款定期贷款信贷协议。2026年10月29日，债务承诺函项下尚未终止的剩余39亿美元承诺，因本公司收到发行票据所得的净现金而终止。

\n \n \n \n

第9.01项。

财务报表及\n 附件。

(d) 附件。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附件\n 编号	说明
4.1	2028年10月29日到期的5.100%票据格式。
4.2	2029年10月29日到期的5.300%票据格式。
4.3	2031年10月29日到期的5.450%票据格式。
4.4	2034年1月29日到期的5.650%票据格式。
4.5	2036年10月29日到期的5.800%票据格式。
4.6	1988年3月1日由本公司与作为受托人的 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（作为 The First National Bank of Chicago 的权益继承人）签订的经修订及重述的第一份契约（最初与 Bank of America National Trust and Savings Association 签订）（以引用方式纳入，参见1998年2月2日提交的 Form S-3 注册声明（注册编号333-45399）附件编号4.1）。
4.7	2026年10月29日由本公司与作为继任受托人的 U.S. Bank Trust Company, National Association 签订的第十一份补充契约。
10.1	2026年10月29日由本公司与作为票据初始购买方代表的 J.P. Morgan Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc. 和 Morgan Stanley & Co. LLC 签订的注册权协议。
104	Kimberly-Clark Corporation 的 Form 8-K 当前报告封面，以 Inline XBRL 格式呈现。

签名

根据经修订的《1934年证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	KIMBERLY-CLARK\n CORPORATION

日期：\n 2026年10月29日	签署人：	/s/ Nelson Urdaneta
	姓名：\n Nelson Urdaneta
	职务：\n 高级副总裁兼首席财务官

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