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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 或 15(d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早事件报告日期）：

2026 年 10 月 15 日

Live Nation Entertainment, Inc.

（注册人章程中指定的全名）

特拉华州

001-32601

20-3247759

(注册地或其它司法管辖区
的成立)

(委员会文件编号)

(联邦税务局雇主
识别编号)


9348 Civic Center Drive
比弗利山庄，加利福尼亚州		90210
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

(310) 867-7000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(如自上次报告以来名称或地址已更改，请填写原名称或原地址。)

如果本 8-K 表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的提交义务，请在下方相应框中打勾：


☐	根据《证券法》第 425 条的书面沟通（17 CFR 230.425）
☐	根据《交易法》第 14a-12 条的征求材料（17 CFR 240.14a-12）
☐	根据《交易法》第 14d-2(b) 条的开始前沟通（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐	根据《交易法》第 13e-4(c) 条的开始前沟通（17 CFR 240.13e-4(c)）

根据《法案》第 12(b) 条注册的证券：

每类证券的名称

交易符号

每种证券注册的交易所名称

普通股，面值 0.01 美元

LYV

纽约证券交易所


通过勾选方框表明注册人是否根据《1933 年证券法》第 405 条（§230.405）或《1934 年证券交易法》第 12b-2 条（§240.12b-2）中定义的新兴成长公司。
新兴成长公司	☐


如果为新兴成长公司，请通过勾选方框表明注册人是否选择不使用根据《交易法》第 13(a) 条提供的任何新修订的财务会计标准的延长过渡期。	¨

项目 1.01 签订重大最终协议。

高级债券发行

2026 年 10 月 15 日，Live Nation Entertainment, Inc.（“公司”）完成了此前宣布的 7.125% 面值 2032 年到期的 7.3 亿美元美国美元高级债券（“美元债券”）和 6.125% 面值 2032 年到期的 6 亿欧元高级债券（“欧元债券”）的私募发行（“债券”），并在此基础上，公司、某些子公司作为担保人、美国银行信托公司，国家协会作为受托人、美国银行欧洲 DAC 作为欧元债券的登记处和转让代理机构，以及美国银行欧洲 DAC 英国分行作为欧元债券的支付代理，于同一天签署了债券的契约（“债券契约”）。

该公司拟将此次发行的净收益用于全额赎回公司所有尚未偿还的2027年到期的6.500%高级担保票据，支付与此次发行相关的费用和开支，以及用于一般公司用途，这可能包括偿还或回购公司部分债务。

根据票据契约，美元票据的年利率为7.125%，每年4月15日和10月15日支付，首次支付时间为2027年4月15日。欧元票据的年利率为6.125%，每年4月15日和10月15日支付，首次支付时间为2027年4月15日。票据将于2032年10月15日到期。

作为此次发行的一部分，公司签订了交叉货币掉期协议，将7.125%的7.3亿美元美元票据有效地转换为约6.521亿欧元的固定利率债务，加权平均利率约为每年5.68%，直至2031年10月15日。在考虑掉期协议后，票据的加权平均利率约为每年5.89%，相比之下，公司拟用此次发行净收益赎回的2027年到期的6.500%高级担保票据的利率为每年6.500%。

在2029年4月15日之前，公司可使用某些股权发行的收益赎回最多40%的美元票据本金总额，赎回价格等于其本金总额的107.125%，加上截至但不包括赎回日的应付未付利息（如有）。在2029年4月15日之前，公司可随时赎回部分或全部美元票据，价格等于其本金总额的100%，加上截至但不包括赎回日的应付未付利息，以及票据契约中描述的“补偿溢价”。此外，自2029年4月15日起，公司可随时按票据契约中规定的赎回价格赎回部分或全部美元票据，加上截至但不包括赎回日的应付未付利息。如果发生指定的控制权变更事件，公司必须以本金总额的101%加上截至但不包括回购日的应付未付利息，向持有人购买美元票据。

在2029年4月15日之前，公司可使用某些股权发行的收益，赎回原始总本金金额的最高40%的欧元票据，赎回价格等于该等本金总额的106.125%，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息（如有）。在2029年4月15日之前，公司可随时以等于本金总额100%的价格赎回部分或全部欧元票据，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息，以及票据契约中所述的“补足”溢价。此外，自2029年4月15日起，公司可随时以票据契约中规定的赎回价格赎回部分或全部欧元票据，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息。如果发生指定的控制权变更事件，公司须以总本金金额的101%购买欧元票据，加上截至但不包括回购日的应计未付利息。

票据由公司的全资国内子公司担保，但受某些例外情况限制。票据不会由公司的任何外国子公司或不受限制的子公司担保，尽管公司的某些外国子公司可能根据公司的高级担保信贷设施担保外国义务。

票据是公司的高级无担保债务，与公司现有和未来的所有高级债务（包括公司的4.75%高级票据2027年到期、3.125%可转换高级票据2029年到期、2.875%可转换高级票据2030年到期和2.875%可转换高级票据2031年到期）在支付权利上同等。票据在支付权利上优先于公司所有未来的次级债务。票据在公司所有担保债务（以担保该等债务的抵押品价值为限）中实际上处于从属地位，包括公司的高级担保信贷设施和公司2028年到期的3.750%高级担保票据（“2028年担保票据”），并在结构上从属于公司任何不担保票据的子公司的所有债务和其他负债。

担保是担保人的高级无担保债务，在支付权利上优先于担保人现有和未来的所有次级债务。担保与担保人现有和未来的所有不在此从属的高级债务在支付权利上同等，并在公司高级担保信贷设施和2028年担保票据下的担保方面实际上从属于担保人所有担保债务（以担保该等债务的抵押品价值为限）。

如果按照《票据契约》定义的违约事件发生且持续存在，受托人或至少持有未偿还票据总面值25%的持有人可以立即宣布所有未偿还票据到期应付。尽管有上述规定，如果因公司破产或无力偿债的特定事件引发违约事件，所有未偿还票据将自动到期应付，无需受托人或任何持有人进一步行动或通知。

《票据契约》包含一些限制条款，除其他事项外，限制公司的能力及其受限制子公司的能力，包括：

•承担某些额外的债务并发行优先股；

•进行某些分配、投资和其他受限支付；

•出售某些资产；

•设立某些抵押权；

•合并、合并或出售公司大部分资产；以及

•与关联方进行某些交易。

这些限制条款受重要例外和条件的约束，而且在票据具有投资级别评级的任何时间段内，其中许多限制条款将不适用。

票据和担保是通过依赖1933年证券法（经修订）下的规则144A和条例S进行的私募发行。票据和担保的发行和销售未在证券法或任何州证券法下注册，除非已注册，否则票据和担保不得发行或出售，除非符合证券法和适用州证券法的注册要求的豁免条款，或在不受该注册要求约束的交易中进行。

以上对票据契约的描述是摘要，不完整。票据契约的副本将作为公司2026年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附录提交，上述摘要受该附录中规定的条款的约束。

高级担保信贷设施

2026年10月15日，公司与担保人、JPMorgan Chase Bank, N.A.（作为管理人和担保人）以及贷款人签订了第1号修正案（“修正案”），对2025年10月21日签订的信贷协议（在修正案生效前不时修订、重述、补充或修改的“信贷协议”，并经修正案修订的“修订信贷协议”）进行了修订，详情如下所述。

该修正案，除其他事项外，对信贷协议进行了修订，(i) 将循环信贷设施（如下文定义）和延迟提款A期贷款设施（如下文定义）的到期日延长一年至2031年10月21日，(ii) 将以下各项下的承诺额提高：(a) 多币种循环信贷设施（“多币种循环信贷设施”）至14.5亿美元，(b) 场地扩展循环信贷设施（“场地扩展循环信贷设施”，与多币种循环信贷设施合称为“循环信贷设施”）至4.35亿美元，以及(c) 延迟提款A期贷款设施（“延迟提款A期贷款设施”）至7.25亿美元，以及(iii) 规定了对其中使用的某些契约和定义条款的修订。

在满足某些条件和金额的前提下，公司将继续根据修订后的信贷协议，拥有增加B期贷款设施、延迟提款A期贷款设施、多币种循环信贷设施和/或场地扩展循环信贷设施（或设立新的(i) 增量循环设施或(ii) 增量贷款设施）的权利。

公司根据修订后的信贷协议所承担的义务将继续由其全资国内子公司提供担保，但受某些例外情况的限制。修订后的信贷协议项下的义务以及担保将继续由以下内容担保：(i) 对公司及担保人（a）和（b）的几乎所有有形和无形动产的第一优先权留置权，以及(ii) 对公司或担保人直接持有的每个国内或外国受限子公司的股票、合伙权益和有限责任公司权益的几乎全部质押（但该质押仅限于受控外国公司及其控股公司所发行的65%的投票股票和100%的非投票股票），在每种情况下均受某些例外情况的限制。修订后的信贷协议将继续包含通常和惯常的契约，包括但不限于对资产出售、并购、债务、留置权、股息、投资和与关联方交易的限制。

以上对修正案的描述为摘要，不完整。修正案的副本将作为公司2026年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附录提交，上述摘要受该附录中规定的条款的约束。

第2.03项创建直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

第1.01项下所述的信息通过引用并入本第2.03项。

第9.01项财务报表和附录。

(d) 附录


附录编号		附录说明
104		封面页面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）

前瞻性声明

本Form 8-K季度报告中的某些陈述可能构成《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条意义上的“前瞻性陈述”。公司希望提醒投资者，有一些已知和未知的因素可能导致实际结果与任何未来结果、表现或成就有重大差异，这些结果、表现或成就可能由这些前瞻性陈述明示或暗示。公司提醒投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映本Form 8-K季度报告的日期。此后公司以书面或口头形式作出的所有前瞻性陈述，均受上述警示性陈述的全部限定。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已 duly 促使本报告由此处 duly 授权的签署人代表其签署。

2026年10月16日

Live Nation Entertainment, Inc.

由：

/s/ Brian Capo

Brian Capo

高级副总裁兼
首席会计官

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