[{"_1":2,"_3":-5,"_4":-5},"loaderData",{"_5":6,"_7":8},"actionData","errors","root",{"_97":98},"en-item",{"_9":10,"_10":11},"kind","item",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31,"_32":31,"_33":34,"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":-5,"_51":-5,"_52":53,"_54":55,"_56":57,"_58":42,"_59":42,"_60":61,"_62":42,"_63":64},"id","b2fa2zwbvwyt352v7eajtauui","revision",2,"title","AMC完成再融资：发行20亿美元2031年第一留置权票据，并新增两笔定期贷款","originalTitle","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. (0001411579) (Filer)","summary","AMC于10月5日完成一系列再融资交易，发行本金总额20亿美元、年利率8.875%、2031年到期的第一留置权票据，并借入8.5亿美元第一留置权定期贷款和11.2亿美元第二留置权定期贷款。","reason","AMC完成再融资并偿还或赎回部分旧债，新增债务的金额、利率与期限有助于读者了解其债务结构变化。","source",{"_12":88,"_89":90,"_9":91,"_92":42,"_93":94,"_95":96},"links",{"_85":86,"_78":87},"publishedAt","2026-10-06T10:06:32.000Z","discoveredAt","2026-10-06T10:18:29.936Z","timelineAt","category","ai-products","tags",[83,84],"stockSymbols",[82],"score",73,"selected",true,"channel","news","story",{"_73":74,"_16":75},"x","readingMode","full","author","language","body",{"_64":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":42},"outline",[],"relatedStories",[76],"indexable","markdownAvailable","group",{"_65":66,"_45":67,"_68":69,"_70":71,"_72":71},"hasTranslation","bodyLanguage","zh","factId","fZsS-6o95r34",{"_73":74,"_16":75},"reportCount",1,"additionalSourceCount",0,"developmentCount","publicId","06a20158-1e9d-4849-be96-982e4c616fbf","AMC完成再融资并新增债务",{"_73":74,"_16":75},"

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 \n20549

表格 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条

报告日期（所报告最早事件的日期）：2026年10月5日

AMC\n娱乐控股公司

（注册人章程中规定的确切名称）

\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n

特拉华州	001-33892	26-0303916
（州\n 或其他司法管辖区）	（委员会\n 文件编号）	（美国国税局雇主识别
注册地）		号码）

One AMC Way

11500 Ash Street，Leawood，KS 66211

（主要行政办公室地址，包括\n邮政编码）

(913)\n213-2000

（注册人电话号码，包括\n区号）

如果本8-K表格备案旨在同时满足注册人在以下任何条款下的备案义务，请勾选相应方框：

¨\n根据《证券法》规则425进行的书面通信（17 CFR 230.425）

¨\n根据《交易法》规则14a-12进行的征求材料（17 CFR 240.14a-12）

¨\n根据《交易法》规则14d-2(b)进行的要约收购开始前通信（17 CFR 240.14d-2(b)）

¨\n根据《交易法》规则13e-4(c)进行的要约收购开始前通信（17 CFR 240.13e-4(c)）

根据该法第12(b)条注册的证券：

\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n

各类别\n 证券名称		交易\n代码		各证券上市\n 交易所名称
A类普通股		AMC		纽约证券交易所

请勾选标记，说明注册人是否为《1933年证券法》规则405所定义的新兴成长型公司（本章§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2所定义的新兴成长型公司（本章§240.12b-2）。

新兴\n成长型公司 ¨

如果\n为新兴成长型公司，请勾选标记，说明注册人是否选择不采用根据《交易法》第13(a)条规定的延长过渡期，以遵守任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

第1.01项

签订重大最终协议。

2026年10月5日（“交割日”），AMC Entertainment Holdings, Inc.（“公司”或“AMC”）完成了一系列再融资交易（“交易”），其中包括偿还、赎回及清偿本8-K表格当前报告第1.02项和第8.01项所述的某些现有债务。与该等交易相关，在交割日：

公司根据日期为交割日的契约（“契约”），在一项私募发行中发行了本金总额为$2,000.0 million、利率为8.875%、2031年到期的第一留置权票据（“票据”）。契约由公司作为发行人、随时加入的担保方以及作为受托人和抵押品代理人的GLAS Trust Company LLC共同签订。

本公司签订了一份经修订并重述的信贷协议（“新第一留置权定期贷款信贷协议”，其项下的定期贷款额度称为“新第一留置权定期贷款额度”），协议各方包括本公司（作为借款人）、不时成为协议一方的贷款人，以及作为行政代理人和抵押代理人的 Wells Fargo Bank, National Association；根据该协议，本公司借入了 850.0 million 美元的新第一留置权定期贷款（“新第一留置权定期贷款”）。

本公司签订了一份第二留置权信贷协议（“新第二留置权定期贷款信贷协议”，其项下的定期贷款额度称为“新第二留置权定期贷款额度”，与新第一留置权定期贷款额度合称“新定期贷款额度”），协议各方包括本公司（作为借款人）、作为贷款人的 Deutsche Bank Special Situations Group、不时成为协议一方的其他贷款人，以及作为行政代理人和抵押代理人的 U.S. Bank Trust Company, National Association；根据该协议，本公司借入了 1,120.0 million 美元的新第二留置权定期贷款（“新第二留置权定期贷款”，与新第一留置权定期贷款合称“新定期贷款”）。

新第一留置权票据契约

利息、担保和抵押

票据的年利率为 8.875%，每年 4 月 15 日和 10 月 15 日以现金形式每半年期末支付一次，自 2027 年 4 月 15 日起。票据将于 2031 年 10 月 15 日到期，除非根据契约条款在该到期日之前全部赎回。

本公司在票据项下的义务由为新定期贷款额度提供担保的本公司现有及未来直接或间接全资子公司共同及个别地提供完全且无条件的担保。

票据以第一优先级担保，与新第一留置权定期贷款融资享有同等受偿顺位，担保范围涵盖公司及担保人拥有的几乎所有有形和无形资产，包括子公司的股权，但须遵守约定的担保原则、适用的债权人间协议、门槛、例外和允许留置权。票据：(i) 在受偿权上与公司及担保人的所有现有和未来优先债务享有同等顺位，包括新定期贷款融资项下的债务，以及由公司全资子公司 Muvico, LLC（“Muvico”）发行的、于2030年到期、利率为6.00%/8.00%的现金/PIK切换型优先担保可交换票据（“Muvico第二留置权票据”）；(ii) 在受偿权上优先于公司及担保人的任何未来次级债务；(iii) 在担保物方面，与新第一留置权定期贷款融资（就所有担保物而言）和 Muvico 第二留置权票据（就 AMC 担保物（定义见下文）而言）享有同等的第一优先级担保；(iv) 在担保物价值范围内，实际上优先于公司及担保人的任何次级留置权债务，包括新第二留置权定期贷款融资（就所有担保物而言）和 Muvico 第二留置权票据（就 Centertainment 担保物（定义见下文）而言）；(v) 在担保物价值范围内，实际上优先于公司及担保人的任何现有和未来无担保债务；(vi) 在担保物价值范围内，在结构上从属于公司及担保人的现有和未来债务，但该等债务以不构成票据担保物的资产或财产作担保；(vii) 在结构上从属于公司未为票据提供担保的任何子公司的债务。

契约条款及违约事件

契约条款限制公司及其子公司从事以下行为的能力，其中包括：(i) 产生额外债务或发行某些优先股；(ii) 设置留置权；(iii) 宣布或支付股息、赎回股票或向股东作出其他分配，或进行其他受限付款；(iv) 偿付次级融资；(v) 进行投资；(vi) 出售或转让某些资产；(vii) 合并、兼并、出售或以其他方式处置其各自的全部或实质上全部资产；以及 (viii) 与关联方进行交易。上述契约条款受若干重要限制和例外约束。契约还规定了惯常的违约事件；若发生任何此类违约事件，所有当时未偿还票据的本金、溢价（如有）、利息及任何其他金钱债务均可或必须立即到期应付。

票据未根据经修订的《1933年证券法》（“证券法”）或任何州的证券法登记；除非已登记或符合证券法及适用州证券法的相关登记要求豁免，否则不得在美国境内发售或出售。票据仅依据证券法第144A条向合格机构买家发售，并依据证券法 S 条例向美国境外交易中的非美国人士发售。

上述对契约和票据的摘要并非完整内容，且其全部内容均受所附《契约》以及2031年到期、利率为8.875%的第一留置权票据格式（分别作为附件4.1和4.2）的约束；上述文件通过引用并入本文。

新定期贷款融资

利息、摊还、担保和担保权益\n

《新1L定期贷款信贷协议》规定，新1L定期贷款的初始本金总额为$850.0 million，到期日为2031年10月5日。新1L定期贷款的发行折价为1.50%，利率可为以下两者之一：(i) 备用基准利率（定义见《新1L定期贷款信贷协议》）或适用利息期的调整后定期SOFR（定义见《新1L定期贷款信贷协议》），加上(ii) 适用利率（定义见《新1L定期贷款信贷协议》）；本金须摊还，于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季度分期支付（自2027年3月31日起），每期金额相当于新1L定期贷款原始本金的0.25%。新1L定期贷款到期时须偿还剩余未偿本金总额（连同该本金金额的应计未付利息）。

《新2L定期贷款信贷协议》规定，新2L定期贷款的初始本金总额为$1,120.0 million，到期日为2033年10月5日。新2L定期贷款的固定利率为11.25%，发行折价为1.00%。

新定期贷款由公司的若干现有及未来直接或间接全资子公司提供充分且无条件的担保。新1L定期贷款以第一优先顺位担保，其顺位与票据同等；新2L定期贷款就票据和新1L定期贷款而言以第二优先顺位担保；两者均以担保票据的基本相同抵押品作为担保，但须遵守约定的担保原则、门槛、例外和允许留置权。

契约和违约事件

《新1L定期贷款信贷协议》和《新2L定期贷款信贷协议》均包含限制公司及其子公司开展以下事项等活动的契约：(i) 新增债务或发行某些优先股；(ii) 设立留置权；(iii) 宣布或支付股息、赎回股票或向股东作出其他分配，或进行其他受限付款；(iv) 偿付次级融资；(v) 进行投资；(vi) 与关联方进行交易；以及(vii) 合并、兼并、出售或以其他方式处置其各自全部或几乎全部资产。这些契约受多项重要限制和例外条款约束。每份此类信贷协议还规定了违约事件；如发生任何此类事件，则适用融资项下当时所有未偿新定期贷款的本金、溢价（如有）、利息及任何其他金钱债务将获准或须立即到期应付。

上述对《新1L定期贷款信贷协议》和《新2L定期贷款信贷协议》的摘要并非完整内容，且其全部内容均受随附的附件4.3和4.4所载《新1L定期贷款信贷协议》和《新2L定期贷款信贷协议》的约束，并以引用方式纳入本文。

债权人间协议

关于票据的发行以及新1L定期贷款和新2L定期贷款的发生，公司及其某些子公司于交割日签订了：

加入书第6号（“加入书第6号”），加入日期为2020年4月24日的某项第一留置权债权人间协议（“AMC第一留置权债权人间协议”）。该协议规定新1L定期贷款、票据和Muvico 2L票据在公司及担保人（Muvico、Centertainment Development, LLC（与Muvico及其各自子公司合称“Centertainment集团”）以及AMC UK Holding Limited及其子公司（合称“Odeon集团”）除外）所授予的抵押品（“AMC抵押品”）上的担保权益的相对优先顺序。

AMC第一留置权/第二留置权债权人间协议（“AMC第一留置权/第二留置权债权人间协议”），用于规定作为第一留置权债务的新1L定期贷款、票据和Muvico 2L票据，以及作为第二留置权债务的新2L定期贷款，在AMC抵押品上的担保权益的相对优先顺序。

Centertainment第一留置权/第二留置权债权人间协议（“Centertainment第一留置权/第二留置权债权人间协议”），用于规定新1L定期贷款、票据、新2L定期贷款和Muvico 2L票据在Centertainment集团所授予的抵押品（“Centertainment抵押品”）上的担保权益的相对优先顺序。

Centertainment/Odeon第一留置权债权人间协议（“Centertainment/Odeon第一留置权债权人间协议”），用于规定新1L定期贷款和票据在Centertainment抵押品以及Odeon集团所授予的抵押品（“Centertainment/Odeon抵押品”）上的担保权益的相对优先顺序。

Centertainment/Odeon第一留置权/中间留置权债权人间协议（“Centertainment/Odeon第一留置权/中间留置权债权人间协议”），用于规定新1L定期贷款、票据和新2L定期贷款在Centertainment/Odeon抵押品上的担保权益的相对优先顺序。

上述对加入书第6号、AMC第一留置权/第二留置权债权人间协议、Centertainment第一留置权/第二留置权债权人间协议、Centertainment/Odeon第一留置权债权人间协议以及Centertainment/Odeon第一留置权/中间留置权债权人间协议的摘要并非完整内容，且其全部内容均受随附的附件4.5、4.6、4.7、4.8和4.9所载加入书第6号、AMC第一留置权/第二留置权债权人间协议、Centertainment第一留置权/第二留置权债权人间协议、Centertainment/Odeon第一留置权债权人间协议以及Centertainment/Odeon第一留置权/中间留置权债权人间协议的约束，并以引用方式纳入本文。

第1.02项

终止重大最终协议。

现有定期贷款安排

于交割日，公司使用发行票据和新增定期贷款融资所得净款项的一部分，偿清了根据日期为2024年7月22日、由公司和 Muvico 作为借款人、相关贷款人为协议一方、Wilmington Savings Fund Society, FSB 作为行政代理人和担保代理人签订的某项信贷协议（经修订，称为“现有定期贷款融资”）项下未偿还的定期贷款。

Odeon 定期贷款融资

于交割日，Odeon Finco PLC（“Odeon Finco”，公司的一家间接全资子公司）使用发行票据和新增定期贷款融资所得净款项的一部分，偿清了根据日期为2026年4月17日、由 Odeon Finco 作为借款人、Odeon Cinemas Group Limited、相关贷款人为协议一方、U.S. Bank Trust Company, National Association 作为行政代理人和担保代理人签订的某项信贷协议（“Odeon 定期贷款融资”）项下未偿还的定期贷款，并终止了 Odeon 定期贷款融资。

AMC 担保票据契约及 Muvico 1.5L
票据契约

本 8-K 表格当前报告第 8.01 项中“AMC 担保票据要约收购结算；AMC 担保票据契约的清偿与解除”和“Muvico 1.5L 票据赎回；Muvico 1.5L 票据契约的清偿与解除”标题下所载信息通过引用并入本第 1.02 项。

第 2.03 项

设立注册人直接财务义务或表外安排项下的义务。

本 8-K 表格当前报告第 1.01 项中“新增第一留置权票据契约”和“新增定期贷款融资”标题下所载披露通过引用并入本第 2.03 项。

第 7.01 项

FD 条例披露。

于交割日，公司发布新闻稿，宣布其已完成各项交易。该新闻稿全文通过引用并入本 8-K 表格当前报告的附件 99.1。

附件 99.1 所载信息系根据 8-K 表格第 7.01 项提供，因此，就《交易法》第 18 条而言，该等信息不应被视为“已提交”，也不受该条规定的责任约束；该等信息亦不应被视为通过引用并入《证券法》或《交易法》项下的任何申报文件，除非该等申报文件明确具体地援引并入。

第 8.01 项

其他事项。

AMC 担保票据要约收购结算；AMC 担保
票据契约的清偿与解除

于交割日，公司完成了此前宣布的现金要约收购（“要约收购”），收购公司全部未偿还的2029年到期、利率为7.500%的优先担保票据（“AMC 担保票据”）。总计本金金额为$355,515,000的 AMC 担保票据已有效提交并获接受购买。

公司还通过不可撤销地向 CSC Delaware Trust Company（作为 U.S. Bank Trust Company, National Association 的继任者）存入不可赎回的美国政府证券，满足并清偿了管辖 AMC 担保票据的契约（“AMC 担保票据契约”）。这些证券足以支付未在要约收购中投标的剩余 AMC 担保票据的赎回价格。该等剩余 AMC 担保票据将于 2027 年 2 月 15 日左右赎回，赎回价格为其本金金额的 100.000%，另加截至赎回日的应计未付利息。

Muvico 1.5L 票据的赎回；Muvico 1.5L 票据契约的满足与清偿

在交割日，公司全额赎回了 Muvico 2029 年到期的高级担保票据（“Muvico 1.5L 票据”）的全部 903.4 百万美元本金总额，赎回价格等于本金金额的 100.000%，另加 144.3 百万美元的补足溢价以及截至赎回日的应计未付利息；管辖 Muvico 1.5L 票据的契约亦已得到满足并清偿。

第 9.01 项

财务报表及附件。

(d) 附件

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

附件 \n编号		附件说明
4.1		AMC Entertainment Holdings, Inc.、不时加入的担保方与 GLAS Trust Company LLC（作为受托人及担保代理人）于 2026 年 10 月 5 日签订的 2031 年到期、利率为 8.875% 的第一留置权票据契约。
4.2		2031 年到期、利率为 8.875% 的第一留置权票据格式（载于本文件附件 4.1 的附件 A 附录 I）。
4.3		AMC Entertainment Holdings, Inc.、加入该协议的贷款方与 Wells Fargo Bank, National Association（作为行政代理人及担保代理人）于 2026 年 10 月 5 日签订的经修订及重述信贷协议。
4.4		AMC Entertainment Holdings, Inc.、加入该协议的贷款方与 U.S. Bank Trust Company, National Association（作为行政代理人及担保代理人）于 2026 年 10 月 5 日签订的第二留置权信贷协议。
4.5		第一留置权债权人间协议第 6 号加入协议，该协议于 2020 年 4 月 24 日签订，签约方包括除其他方外，AMC Entertainment Holdings, Inc.、加入该协议的其他设保人、信贷协议担保方的担保代理人、控制担保代理人、Muvico, LLC 发行的 2030 年到期、利率为 6.00%/8.00% 的现金/PIK 可转换高级担保票据持有人的担保代理人，以及加入该协议的各额外代理人；该加入协议于 2026 年 10 月 5 日签订。
4.6		AMC Entertainment Holdings, Inc.、加入该协议的其他设保人、高级信贷协议代理人、高级第一留置权票据代理人、可转换票据代理人、次级信贷协议代理人及加入该协议的各额外次级代理人于 2026 年 10 月 5 日签订的 AMC 第一留置权/第二留置权债权人间协议。
4.7		经修订及重述的 Centertainment 第一留置权/第二留置权债权人间协议，协议方包括 Muvico, LLC、Centertainment Development, LLC、AMC Entertainment Holdings, Inc.、作为协议方的其他 Centertainment Group 担保人、优先信贷协议代理人、优先第一留置权票据代理人、中间层信贷协议代理人、可交换票据代理人，以及作为协议方的各额外优先代理人和各额外次级代理人，日期为 2026 年 10 月 5 日。
4.8		Centertainment/Odeon 第一留置权债权人间协议，协议方包括 Muvico, LLC、Centertainment Development, LLC、AMC Entertainment Holdings, Inc.、作为协议方的其他担保人、信贷协议担保方的抵押品代理人、初始额外第一留置权担保方的抵押品代理人，以及作为协议方的各额外代理人，日期为 2026 年 10 月 5 日。
4.9		Centertainment/Odeon 第一留置权/中间层留置权债权人间协议，协议方包括 Muvico, LLC、Centertainment Development, LLC、AMC Entertainment Holdings, Inc.、作为协议方的其他担保人、优先信贷协议代理人、优先第一留置权票据代理人、次级信贷协议代理人，以及作为协议方的各额外次级代理人，日期为 2026 年 10 月 5 日。
99.1		2026 年 10 月 5 日的新闻稿。
104		封面交互式数据文件（嵌入 Inline XBRL 文档中）。

签名

根据经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.

日期：2026 年 10 月 6 日	签署人：	/s/ Edwin F. Gladbach
		姓名：Edwin F. Gladbach
		职务：高级副总裁、总法律顾问兼秘书

","original","zhKind","translation","complete","AMC","公司与财报","融资","aihot","/items/b2fa2zwbvwyt352v7eajtauui","https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411579/000110465926113853/0001104659-26-113853-index.htm","rss-sec-xbrl","name","SEC · EDGAR 财务披露","rss","firstParty","iconUrl","/api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar&exp=1791504000&sig=503fb7d170765eee","iconSrcSet","/api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar-48&exp=1791504000&sig=bd7a734cec863d9b 48w, /api/img-proxy?u=https%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2Fthemes%2Fcustom%2Fuswds_sec%2Fassets%2Fimg%2Ffavicons%2Fapple-touch-icon.png&mode=avatar-96&exp=1791504000&sig=e5a5cfd96e0c1fd2 96w","changelogVersion","2026-10-01T08:00"]